了解销售报告

什么是销售报告？

销售报告会自动记录您业务在所选期间内售出的所有内容，可以是一天、一个月、一年，或任何日期范围。

您不需要在其中输入任何内容。每当订单价格在柜台、线上或移动应用中确认后，EasyBiz 就会加入该金额。折扣、退货和取消也会以同样方式扣除。无需设置。

订单何时成为销售

订单会在其价格确认的日期记录为销售。它不会在订单创建时记录，也不会在付款时记录。

价格确认是指应付金额已经约定的时间点。在此之前，订单已经存在，但没有可报告的销售。

使用哪个日期

每条分录都有一个日期。该日期按以下方式决定。

**为什么 B2B 订单不同。**对于代理和企业账户，订单日期就是您开具的发票上显示的日期。将销售记录在同一天，可让销售报告与代理发票保持一致。

销售期间如何影响本报告

已结束月份的销售数字在申报后不应再变化。销售期间就是 EasyBiz 保护这些数字的方式，也是本报告中某个数字不在您预期位置的最常见原因。

关闭期间会锁定您所选日期及以前每笔销售的金额数字，包括数量、价格、折扣和总额。它不会冻结订单。您的团队仍可添加备注和照片、对旧的未付款订单收款，以及重新打印收据。他们不能做的是更改旧销售的金额。

设置路径为 ⚙️ Settings → Company → Sales period management。

这对本页面数字意味着什么

更正始终落入您当前所在的期间，绝不会落入已经申报的期间。不会阻止任何操作，也不会丢失任何内容，只有它归属的日期会改变。

阅读前期调整表

此表列出属于较早已关闭期间、但记录在您当前查看期间内的更正。当过往数字和当前数字不一致时，应先查看这里。

您会在页面最底部、Sales Returns 下方找到此表。它会显示在 Monthly 视图中；在 Yearly 视图中，选择 Posting month 后也会显示。它不会显示在 Daily 或 Custom 视图中。

两个日期都会显示，因此 8 月的贷项通知单始终可以追溯到其对应的 7 月销售。

打开报告

1. 在顶部导航栏中，打开 Reports 菜单。

2. 点击 Sales。

页面标题为 Sales Report。

选择期间

四个期间按钮位于页面右上角，在日期选择器和 Export 按钮旁边。

每个期间与什么比较

卡片上的小百分比

每张卡片都会在数字下方显示一个或两个百分比。简短标签说明它正在与什么比较。

在 Custom 视图中，百分比会将您的范围与紧接在其之前、长度相同的范围比较。对于 14 天范围，就是其之前的 14 天。

只有在有可比较对象时才会显示百分比。如果较早期间没有销售，或您使用 EasyBiz 的时间还不够长，该行会直接省略。这不是错误。

哪些期间会显示哪些区块

系统只会在有意义的地方显示区块。

应用筛选条件

筛选条件行位于页面标题正下方。筛选条件会改变整个页面显示的内容，包括卡片、摘要以及下方每个表格。

• 市场 — 市场是您开展交易的国家/地区。每个市场都有自己的货币和税务规则，因此报告一次只显示一个市场，且不会把两种货币的数字相加。此筛选条件始终会应用。如果您只在新加坡交易，系统会为您选择新加坡市场，不需要再选择。

• Day — 仅在 Monthly 和 Custom 中可用。选择一个或多个星期几，以单独评估这些日子的交易。

• 销售渠道 — 销售渠道是接收订单的地方，例如门店柜台、您的网店或移动应用。此筛选条件会将报告缩小到其中一个渠道。

• Location — 地点是一个实体场所。此筛选条件会将报告缩小到一个地址，该地址可能通过多个渠道接收订单。

阅读四张卡片

每张卡片也会根据上方的比较规则，显示相对较早期间的百分比变化。

如果您同时销售服务和零售商品，Net Sales、Orders 和 Avg Order Value 会在数字下方分别显示 Services 和 Retail 拆分。

阅读销售摘要

销售摘要位于卡片旁边，显示总额的构成。

拆分表格

卡片下方会用不同方式对同一期间进行分组。除非已应用筛选条件，否则每个分组都会加总到相同的 Net Sales 数字。没有可显示内容时，表格会隐藏。

当某一天的总额不符合您的预期时，应打开 Order Entries 查看。

为什么表格可能不显示

表格只会在有数据可显示时出现。没有显示并不表示故障。

导出到 Excel

报告可以下载为 Excel 文件（.xlsx），方便将数字发送给会计师，或自行处理。

1. 点击页面右上角的 Export。

2. 检查日期范围。它会根据屏幕上的期间自动填入，也可以更改。

3. 选择要包含的销售渠道，或留空以包含全部渠道。

4. 决定是否包含分录级详情。未勾选时，您会得到摘要和分组工作表。勾选后，文件还会列出每条分录和每个行项目。

5. 点击 Export。

文件会在后台准备。准备好后，Export 按钮上会出现一个小的 Export ready 面板；点击 Download 保存。您也可以随时在 Downloads 页面找到它。

文件中包含什么

如果范围太长，对话框会提示，且 Export 按钮会保持关闭。请缩短范围，或取消勾选详情框。

如果数字看起来不正确

请按以下顺序检查。

• **页面为空。**检查市场筛选条件，然后检查期间。Daily 只显示一天。

• **报告与收银机不一致。**这通常是已产生销售和已收到款项之间的差异，本文开头已有说明。未付款订单会计入销售；针对较早订单收到的付款不会计入。请与付款报告和门店日结单比较。请参阅为什么报告总数可能不同。

• **过往月份发生变化。**该月份当时仍开放。请在每个月检查完成后关闭。请参阅管理销售期间。

• **较早日期的更正出现在当前期间。**原日期位于已关闭期间内，因此更正被记录在当前期间。它会列在前期调整下。

• **横幅提示有分录等待市场分配。**部分订单尚未匹配到市场，在匹配前会从总额中排除。如果横幅未消失，请联系支持团队。

• **看起来少了钱。**仍然欠付的金额是未结清应收款，不是丢失。请参阅管理应收款。

常见问题

订单已确认但未付款。它会计为销售吗？

会。销售会记录在价格确认的日期。是否已收到付款会单独跟踪，位置在 Reports 下的 Payments，或应收款中。

为什么 B2B 代理订单的日期与普通订单不同？

代理订单会记录在订单日期，因为这是开给代理的发票上显示的日期。所有其他订单都会记录在其价格确认的日期。

我更改了已确认订单的价格，但销售额只小幅变动。为什么？

只会记录差额。原销售仍保留在原日期，差额调整会记录在更改日期。销售发生日期绝不会被重写。

我收到了旧订单的付款。为什么今天的销售没有增加？

付款不是销售。销售在价格确认时已经记录。该付款会显示在付款报告中。

为什么已关闭月份中的数字不能更正？

这正是关闭期间的目的。正常处理更正即可，它会记录在当前期间，并在前期调整下列出，同时显示原销售日期。如果会计师确实必须重述已申报月份，请参阅管理销售期间。

我取消了一个已确认订单。数字会怎样？

会记录一条取消分录，用于抵销原销售，Net Sales 会相应减少。如果原销售位于已关闭期间内，取消会记录在当前期间。

销售退货误发后被作废。销售会恢复吗？

会。金额会在作废日期加回，而不是在原退货日期加回。

某些表格在一个月份出现，在另一个月份不出现。这是故障吗？

不是。每个表格只会在有数据可显示时出现；筛选到单一销售渠道时，渠道比较表也会隐藏。请参阅上方“为什么表格可能不显示”。

导出文件与屏幕显示不一致。为什么？

请检查导出日期范围、屏幕上是否应用了销售渠道或地点筛选条件，以及导出请求是否早于某个较晚更正的记录时间。导出是在请求时生成的快照；屏幕上的页面是实时的。

某位员工无法打开销售报告。需要什么权限？

其档案中需要销售报告数据权限。在使用基于席位访问的账户中，还需要管理员席位。

我为客户创建了一笔免费的 Redo Order。它会如何显示在本报告中？

redo 订单是真实订单，带有自动 100% Redo Discount，因此不会增加 Net Sales。它会计入 Orders，会在 Gross Sales 和 Discounts 中显示为相等且相反的金额，也会在 Discount Breakdown 中显示为 Redo Discount 行。由于它增加了一笔金额为零的订单，因此会拉低 Avg Order Value，这是预期结果，不是错误。请参阅处理销售和订单。

下一步

您现在已经了解销售报告中每个数字代表什么，以及每笔销售会记录在哪个日期。下一步是在每个月完成后保护这些数字，确保已申报月份不能被更改。请参阅管理销售期间。如需在关闭前处理退货，请参阅处理退款和退货。