开始之前
- 您需要有要导出的报告或列表的权限。如果 报告 菜单里缺少某个报告，请参阅为员工开放报告权限。
- 导出的文件可以用 Microsoft Excel、Google Sheets 或 Apple Numbers 打开，用哪一个都可以。
- 想好您要哪些日期。报告导出时默认使用报告当前显示的期间。要更改期间，请参阅选择期间和筛选条件。
- 如果您以前读过本指南：它现在涵盖所有导出，包括报告和列表。每个报告的文件里有什么，现在写在该报告自己的文章中。
什么是导出
导出，就是把您的数字保存为电脑上的一个电子表格文件。文件由 EasyBiz 为您生成，格式是 XLSX，也就是常用的 Excel 格式。每个文件是一个工作簿，也就是一个包含一个或多个标签页（叫作工作表）的 Excel 文件。您可以从五个报告，以及订单、付款、联系人和任务列表导出。没有导出功能，您就得从屏幕上手动抄数字，只要抄错一个，就会直接进入您的账目。
可以导出什么
导出有两种。报告导出给您一个期间的总数，例如一个月的销售。列表导出给您列表上每张订单、每笔付款、每位联系人或每个任务各一行。
报告
报告的 导出 按钮会打开一个窗口，让您重新选择日期，通常还有销售渠道。销售渠道是您接单的任何地方，例如门店、在线商店或移动应用。
| 报告 | 在哪里 | 导出窗口要选什么 | 详细说明 |
|---|---|---|---|
| 销售报告 | 报告 › 销售报告 | 日期范围、销售渠道，以及是否加入每张订单和每件商品 | 阅读销售报告 |
| 付款报表 | 报告 › 付款报表 | 日期范围、销售渠道，以及是否加入每笔付款。文件只包含一个市场 | 阅读付款报表 |
| 客户报告 | 报告 › 客户报告 | 日期范围、销售渠道、服务，以及是否加入完整客户列表 | 查看联系人报告 |
| 信用报告 | 报告 › 信用报告 | 一段期间内的活动，或某一天结束时持有的余额 | 查看信用报告 |
| 交易报告 | 报告 › 交易报告 | 只有日期范围 | 查看交易报告 |
| 电子发票（仅限马来西亚） | 报告 › 电子发票 | 公司和月份，用于 MyInvois 门户 | 为 MyInvois 导出马来西亚电子发票 |
生产报告、通知报告 和 活跃用户 没有导出按钮。
列表
列表的 导出 按钮会沿用您在该列表上已设好的筛选条件，例如状态、销售渠道或搜索。窗口会问您要哪些日期。
| 列表 | 在哪里 | 须知 | 详细说明 |
|---|---|---|---|
| 订单 | 销售 › 订单 | 可按下单日期或销售日期选订单。文件的列和您的订单列表一样 | 查找和处理订单 |
| 付款 | 销售 › 付款 | 每次最多 92 天、5,000 笔付款 | |
| 应收账款 | 销售 › 应收账款 | 客户还欠您钱的订单。每次最多 92 天、5,000 张订单 | 在应收账款中跟踪未付账单 |
| 联系人 | 销售 › 联系人 | 每次最多 5,000 位联系人 | 客户列表：查找、筛选和导出联系人 |
| 任务 | 物流 › 任务 | 每次最多 92 天、5,000 个任务 |
发给购物商场的每日销售文件不是导出。EasyBiz 每天会自动发送，请参阅把每日销售额发送给商场。
导出报告
所有报告的导出方法都一样。这里以销售报告为例。
- 在顶部菜单栏中，点击 报告 。
- 点击 销售报告 。
- 选择您要的期间，例如 Monthly （每月）和对应的月份。
- 在右上角，点击 导出 。
导出销售报告 窗口会打开，上面写着“生成XLSX销售报告。您可以在下载页面跟踪进度。”
- 检查 日期范围。它默认是报告刚才显示的期间。如需其他日期，请在这里更改。
- 选择窗口里的选项。销售报告的选项是 销售渠道 和 包含分录级明细（条目 + 行项目工作表） 勾选框。每个报告自己的文章会说明它的选项。
- 阅读选项下方的灰色框。它会告诉您文件里会有哪些工作表。
- 点击 导出 。
窗口会关闭，EasyBiz 开始生成您的文件。处理期间，“导出”按钮会显示 导出中... 或一个计数，例如 1200 entries...（已处理 1200 条记录）。
- 文件准备好后，按钮下方会弹出一个小框，显示 导出就绪。点击 下载 。
导出列表
- 打开列表，例如 销售 › 订单。
- 在列表上设好您要的筛选条件，例如某一个销售渠道。
- 点击 导出 。
- 在窗口中选择日期。在订单列表中，先在 按哪个日期选订单 下选择：下单日期（订单创建的那天）或 销售日期（计入销售报表和消费税（GST）的那天）。
- 点击 导出 。
文件的取回方式和报告一样：按钮下方显示 导出就绪，下载页面也会多出一行。
文件在下载页面的哪里
您不必在页面上等着。您导出的每个文件也都会保存在 EasyBiz 的 下载 页面。您可以先离开、去服务客人，稍后再来取文件。
- 在右上角，点击您的头像或姓名缩写。
- 点击 下载 。
页面会列出您的导出文件，最新的在最上面。每一行显示：
- 类型：您导出的是什么，例如 销售报告、付款报告、联系人报告、储值报告、储值余额、商机导出、订单导出 或 任务导出。
- 状态：等待开始时为 待处理，EasyBiz 正在生成时为 处理中，可以下载时为 就绪，无法生成时为 失败。
- 已请求：您请求导出的日期和时间，以及是谁请求的。
- 大小：文件有多大。
- 在状态为 就绪 的一行，点击 下载 。
浏览器会把文件保存到您的电脑上，通常是它自己的 Downloads（下载）文件夹。这个文件夹在您的电脑上，和 EasyBiz 里的下载页面不是同一个地方。
用 Excel 打开
- 打开电脑上的 Downloads（下载）文件夹。
- 双击文件。文件名以您导出的内容和日期开头，例如 sales-Sep-2026-2026-09-30.xlsx。
- Excel 会打开工作簿，显示第一个工作表。
- 点击底部的标签页查看其他工作表。
大多数报告文件的第一个工作表是 Summary（摘要），列出总数。交易报告的文件只有一个 Deals 工作表。列表文件只有一个工作表，以列表命名，例如 Orders 或 Payments。
如果 Excel 显示一条黄色提示栏 受保护的视图（Protected View），请点击 启用编辑（Enable Editing），就可以排序或添加自己的备注。没有 Excel？把文件上传到 Google Sheets，或在 Mac 上用 Numbers 打开。
示例：CleanFast Laundry 把九月的数据发给会计
CleanFast Laundry 在淡滨尼和裕廊各有一家 POS 门店，还有一个在线商店。每个月，店主都会把当月的销售和还没付款的订单发给会计。
- 10 月 1 日，她点击 报告 ，然后点击 销售报告 。
- 她点击 Monthly ，切换到 2026 年 9 月。
- 她点击 导出 。日期范围 已经显示 9 月 1 日至 30 日。
- 她保留 全部销售渠道，这样两家门店和在线商店都包括在内。
- 她的会计要每一张订单，所以她勾选 包含分录级明细（条目 + 行项目工作表），然后点击 导出 。
- 她打开 销售 › 应收账款，列表保持原样，点击 导出 。
- 她去柜台帮客人。稍后，她从个人菜单打开 下载 。两行都显示 就绪，她逐一下载。
- 她核对 Summary 工作表和她在屏幕上看到的总数一致，然后把两个文件用电子邮件发给会计。
整个过程只需几分钟，没有人需要手动输入任何数字。
常见问题
我的文件会保存多久？
下载页面显示您最近的 50 个导出文件。当您导出更多文件时，最旧的会从列表中消失。如果您又需要一个旧文件，请重新导出相同的日期。数字来自您的记录，所以您会得到同样的报告。
为什么我的导出一直在处理中？
大的导出需要更长时间。一整年，或加入了每张订单和每件商品的一个月，可能需要几分钟。处理期间您可以关闭页面。下载页面会自动更新，过几分钟再回来看即可。如果显示 失败，请把鼠标移到 错误 上查看原因，然后重新导出。
一次可以导出多少天？
报告每次最多涵盖一年。加入每张订单、每笔付款或每位客户时，上限大约是三个月（92 天）。订单、付款、应收账款和任务列表每次最多导出 92 天。如果日期太长，窗口会显示一条红色提示，请改为每次导出一个季度。
为什么我的员工看不到我导出的文件？
每个人的下载页面只显示他们自己导出的文件。这样可以保护您的数字。要分享文件，请下载后发送给对方，或让员工用他们自己的权限导出。
为什么我的文件和屏幕上的数字不完全一样？
报告的文件涵盖您在导出窗口中选的日期和选项，不一定和屏幕一样。一些页面筛选条件也会带进文件，例如销售报告的市场和地点。每个报告的文章都会列出哪些条件会带过去。关于销售和付款总额为什么不同，请参阅为什么销售总额和付款总额不同。
我的应收账款文件显示为“订单导出”，这对吗？
对。应收账款列表是由您的订单组成的，所以它的文件在下载页面上显示为 订单导出。文件里只有应收账款列表上的订单。
怎样导出订单和它们的备注？
打开 销售 › 订单，点击 导出 。在 按哪个日期选订单 下选择 下单日期 或 销售日期，再选择 日期范围。每次最多导出 92 天、5,000 张订单；列表只显示一位客户时，最多 366 天、2,000 张订单。文件的列和您的订单列表一样。想在文件里看到每张订单的备注（例如“客人要求多上浆”），请先在订单列表中添加 Order Note 列。请参阅查找和处理订单。
下一步
现在您已经能把数字从 EasyBiz 中导出，接下来了解它们的含义。请继续阅读阅读销售报告。