一次客户咨询
从第一条消息到已跟进的咨询
在咨询推进过程中，让对话、客户上下文、销售机会阶段和下一次跟进保持连接。
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消息进来了
客户的 WhatsApp 消息在共享收件箱中处理，不会卡在某一个人的手机里。
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了解这位客户
回复之前打开客户记录，查看所需的历史信息。
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跟踪这条咨询
咨询与销售机会显示在管道看板上，让您看清哪些是新的、等待中、已成交或已流失。
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看清需要关注的事项
待回复、机会阶段和报表帮助您发现可能正在流失的咨询。
共享收件箱
在一个共享收件箱中回复 WhatsApp 消息
当客户给您的企业发消息时，团队可以在同一个收件箱中处理，不必再传递手机。您能看到哪些对话是新的、未读，或仍在等待回复 — 每个 CRM 席位都包含 AI 回复建议，并会从团队实际发出的回复中学习。
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在 EasyBiz Cloud 控制台中阅读并回复客户的 WhatsApp 对话。
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看清哪些对话仍需有人处理。
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在工作完成后接手、重新打开或关闭对话。
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在对话流程中发送已审批的 WhatsApp 模板、快捷回复和支持的媒体。
客户记录
回复之前先了解客户
客户记录提供回答问题前所需的上下文，让回复更快、更清楚，也更少依赖记忆。
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在一条记录中保存客户的关键联系资料和备注。
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从客户页面查看过往订单、付款记录和发票历史。
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查看简明的消费历史，更快了解这位客户。
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当会员、会籍、积分和客户储值属于该客户账户时，可一并查看。
咨询管道
别让咨询悄悄流失
销售机会看板按阶段展示咨询与机会。在管道中推进工作、打开相关对话或订单，并发现正在等待回复的事项。
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以清晰的阶段列查看咨询与销售机会。
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让每条机会与客户、对话、订单、备注和回复状态保持关联。
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随着咨询进展，在阶段之间拖动机会。
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用待回复筛选和阶段停留时长筛选，找出等待过久的咨询。
wa.me/6591234567?text=…&src=counter 复制 咨询来源
知道哪些渠道带来了咨询
为客户最初联系您的各个位置创建 WhatsApp 链接和二维码，例如您的网站、宣传单或门店柜台。咨询进来时，您就能看到它从哪里开始。
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为每个咨询来源取一个清楚的名称，便于了解客户从何而来。
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为每个来源生成带预填消息的 WhatsApp 链接和二维码。
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下载二维码用于柜台卡片、海报、宣传单或其他印刷材料。
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在客户经过销售管道时持续看到来源。
机会报表
看清哪些咨询变成了成交
机会报表帮助您了解哪些咨询正在进来、哪些已成交，以及哪些来源、活动或跟进方式效果最好。
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查看进来了多少咨询、多少已成交或流失，以及赢得了多少收入。
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按来源或营销活动筛选，了解哪些渠道带来更优质的机会。
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按员工查看跟进活动，了解谁在处理哪条咨询以及跟进进展。
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生成 XLSX 机会报表，便于离线查看或分享。
为何选择 EasyBiz Cloud
CRM 如何适配服务运营。
为靠对话成单的服务企业打造
适用于通过 WhatsApp 接收客户咨询、并需要共享回复方式的本地服务企业。
客户历史一查就有
从客户记录即可查看过往订单、付款、发票、备注、地址以及有用的客户历史。
咨询更容易跟踪
管道阶段、待回复视图、停留时长和报表帮助您看清哪些机会仍需推进。
组合更强
将此产品连接到工作流的下一环。
您可以单独使用此产品，也可以在下一次交接需要共享客户或订单上下文时，将其与另一款 EasyBiz Cloud 产品连接。
常见问题
关于 CRM 的常见问题
这适合谁？
适合需要处理客户咨询、报价、WhatsApp 对话和回头客的服务与零售企业。
这只适用于 WhatsApp 吗？
共享收件箱处理 WhatsApp，这正是大多数新加坡服务企业接收咨询的渠道。CRM 中的其他部分 — 客户记录、销售管道、跟进和报表 — 无论客户最初通过什么方式联系您都同样适用。
可以查看客户的历史订单和付款吗？
可以。在相关模块已启用时，客户记录可显示联系与地址资料、备注、订单历史、付款历史、发票历史、会员、会籍、积分和客户储值。
可以跟踪咨询和销售机会吗？
可以。EasyBiz Cloud 包含销售机会看板，咨询与机会可按阶段分组。
可以知道咨询来自哪里吗？
可以。咨询来源功能让您为网站、宣传单、门店柜台等位置创建可追踪的 WhatsApp 链接和二维码。
我们需要共用一台手机吗？
不需要。您可以在 EasyBiz Cloud 控制台中处理客户的 WhatsApp 对话。
席位如何计算？
CRM 从第一个席位起按启用中的 CRM 用户计费。已存储的客户记录、POS 客户和订单历史属于基础平台数据，本身不会占用付费 CRM 席位。
CRM 与 Marketing 有什么区别？
CRM 是一对一的：单个客户的对话、记录、咨询、销售机会，以及某位同事需要跟进的事项。Marketing 是一对多的：选出一组过往客户并向他们发送营销活动。多数企业最终会同时使用两者，而它们共享同一份客户记录。
团队在回复时能获得 AI 协助吗？
可以。每个 Full 席位都在合理使用范围内包含 AI 回复建议 — 团队始终掌控，可接受、编辑或忽略每条建议，建议也会从团队实际发出的回复中不断改进。由 AI 自行解决对话属于独立的规划中产品，目前尚未推出。