运作方式
从代理商设置到已审阅的月度发票
跟随 B2B 流程，从代理商记录和订单规则到周期性工作、专属客户、计费审阅和发票准备。
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保存代理商记录
把代理商的资料、分组、业务单元、联系方式和结算公司集中在一条清晰的记录中。
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/ 02
让订单规则绑定代理商
代理商价格、下单流程、模板、税务处理和流水号都归属到正确的账户。
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/ 03
清晰创建 B2B 订单
在正确的代理商下创建订单，拥有工作流访问权限的代理商也可自行下单。
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/ 04
更省心地准备发票
当发票从代理商和正确的结算周期开始生成时，月末结算会轻松许多。
代理商订单
每笔 B2B 订单都从正确的代理商开始
在订单开始前先选定代理商，让正确的业务单元、价格表、下单流程和结算信息随工作流转。您可以在控制台创建订单，也可以让拥有工作流访问权限的代理商自行下单。
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每笔 B2B 订单都在正确的代理商名下开始。
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使用该代理商的价格表、下单流程、起订量、税务处理、模板和流水号。
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可从控制台创建订单，也可让拥有工作流访问权限的代理商自行下单。
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让订单与代理商保持关联，发票审阅更清晰。
周期性代理商工作
不再遗漏固定的代理商工作
固定的代理商作业会与代理商保持关联，让您看清工作服务于谁、多久重复一次，以及接下来会发生什么。
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让周期性工作与正确的代理商保持关联。
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查看该重复排程属于哪位客户。
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了解工作多久重复一次。
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查看上次执行、下次安排，以及是否有需要关注的事项。
代理商专属客户
让每位代理商的客户彼此分开
当代理商拥有自己的客户时，EasyBiz Cloud 会把这些记录保存在该代理商名下。您可以搜索、更新并使用正确的客户资料，而不会与普通客户混在一起。
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管理归属特定代理商的客户。
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在该代理商名下保存客户的关键联系与地址资料。
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让每位专属客户与正确的代理商保持关联。
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快速找到代理商客户，并在资料变更时更新。
代理商发票
准备代理商发票时，需要的订单就在眼前
月末时选择代理商和结算周期，审阅应计费的订单，移除应当延后的项目，添加任何调整，并在开出发票前预览。
Pte Ltd · UEN 199012345A
S 528885
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选择向谁开票以及包含哪些日期。
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在开出发票前确认包含了哪些订单。
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在最终确认发票前添加折扣或更正。
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在开出发票前核对金额和 PDF。
为何选择 EasyBiz Cloud
B2B 门户 如何适配服务运营。
代理商记录清晰有序
让每位代理商的资料、分组、联系方式、访问权限、订单规则和结算信息都归属到正确的账户。
订单一开始就带对信息
B2B 订单可携带该代理商的价格表、下单流程、税务处理、模板和流水号。
月末结算更轻松
代理商的结算信息和发票规则已在 EasyBiz Cloud 中，发票审阅所需的人工核对更少。
组合更强
将此产品连接到工作流的下一环。
您可以单独使用此产品，也可以在下一次交接需要共享客户或订单上下文时，将其与另一款 EasyBiz Cloud 产品连接。
常见问题
关于 B2B 门户 的常见问题
B2B Portal 适合谁？
适合与代理商、分销商、经销商、贸易账户或公司客户合作，并需要更清晰地管理 B2B 订单和月度结算的企业。
什么是工作流访问权限？
工作流访问权限允许一位指定的外部代理商登录，自行创建或管理自己的 B2B 订单，并需要一个 B2B Agent 席位。如果代理商不需要登录，您的内部团队仍可在 B2B Portal 基础版下管理该账户并为其创建订单。
每位代理商可以有自己的价格吗？
可以。B2B 价格表让您为特定代理商设置专属价格。
我们可以控制 B2B 订单的创建方式吗？
可以。每位代理商都能拥有自己的业务单元、下单流程、价格表、模板和订单规则。
可以按月向代理商开票吗？
可以。您能为每位代理商保存结算信息和结算规则，然后在开出发票前审阅该结算周期内的订单。
代理商可以自行下单吗？
可以，前提是该指定外部用户拥有 B2B Agent 席位。否则，您的内部团队仍可在控制台中于正确的代理商名下创建 B2B 订单，无需购买外部席位。