开始之前
- 您的 Full 席位需要包含 销售 或 CRM 产品，才能打开这份报告。账户所有者始终可以打开。如果员工找不到这份报告，请参阅让员工查看报告。
- 联系人是保存在您客户名单中的任何人：上门散客、老顾客，或在您的在线商店注册的人。
- 这份报告只统计在您所选期间下过单的联系人。没有关联联系人的订单不计入。
联系人报告能告诉您什么
联系人报告显示一个月或一年中有多少人向您购买。它把这些人分成两组：
- 新联系人：在这个期间加入您的客户名单、并且在这个期间下过单的人。
- 回头联系人：在这个期间之前就已在您的客户名单中、并再次下单的人。
它帮您回答简单的问题。我的店有没有新顾客？老顾客有没有回来？上一次促销有没有带来新面孔？
没有这份报告，您只能看到销售总额。销售额看起来不错，但上门的人可能其实变少了，因为几笔大订单掩盖了下滑。这份报告让您看到钱背后的人。
打开联系人报告
- 在顶部菜单栏中，点击 报告。
- 点击 客户报告。
Contact Report（联系人报告）页面会打开本月的数据。
- 要查看其他月份，点击月份名称（例如 Sep 2026）旁边的左箭头或右箭头。您不能翻到本月之后。
- 要查看全年，点击 Yearly（按年）。点击 Monthly（按月）返回。
- 要只查看一家门店，点击报告上方的 Sales channel（销售渠道）筛选，选择该门店。销售渠道是您接单的任何地方，例如门店或在线商店。点击 Clear（清除）可重新查看所有门店。
您也可以用 导出 把这份报告保存为 Excel 文件。请参阅导出这个报告。
查看按月视图
页面从上到下分为五个部分。
四张卡片
- Total Contacts（联系人总数）：本月下过单的所有人。
- New Contacts（新联系人）：本月加入您客户名单并下过单的人。
- Returning Contacts（回头联系人）：本月之前就在名单中、并再次下单的人。
- Avg Spend/Contact（每位联系人平均消费）：本月销售额除以 Total Contacts。
每个数字下方，MoM（环比）与上个月比较，YoY（同比）与去年同月比较。绿色 ▲ 表示上升，红色 ▼ 表示下降。
Contact Summary 卡片（联系人汇总） 它重复这四个数字，并再加两个：
- One-Time Contacts（一次性联系人）：本月只下过一次单的人。
- Avg Orders/Contact（每位联系人平均订单数）：本月每人平均下了多少笔订单。
Daily Trend 图表（每日趋势） 每根柱子代表一天。每根柱子有两种颜色：一种代表 New（新），一种代表 Returning（回头），见图表下方的图例。把鼠标移到柱子上，可查看当天的具体数字。如果您有多家门店，弹出框还会按门店分开显示。
Contacts by Business 表格（各门店联系人） 每家门店占一行，显示其 Contacts（联系人）、New（新）、Returning（回头）、Revenue（收入）、Avg Spend（平均消费）和 Share %（占比）。Share % 是该门店占您全部联系人的比例。按单个销售渠道筛选时，这个表格会隐藏。
Top Contacts 表格（头号联系人） 它列出本月消费最多的 20 位顾客，显示他们的 Orders（订单数）、Total Spent（总消费）、Avg Order（平均每单）和 Last Order（最近一单）日期。点击姓名可打开该联系人的页面。按单个销售渠道筛选时，这个表格也会隐藏。
查看全年增长
- 点击 Yearly。
- 用箭头选择年份。
这时卡片显示全年数据，YoY 与去年比较。图表会变成 Monthly Trend（每月趋势），每个月一根柱子。
看看柱子的走势：
- 新联系人在增长：您的店接触到了更多人。
- 回头联系人稳定或增长：老顾客满意，会继续回来。
- 新联系人多，但回头联系人持平：顾客试过一次就不再回来。检查一下您的服务，或跟进这些顾客。
- 两者都在下降：是时候做一次促销，或提醒一下老顾客了。
与促销活动对照
报告不知道每个人是被哪次促销带来的。但您仍然可以通过比较不同期间，看出促销的效果。
- 记下促销的日期，例如派传单的日子或折扣周。
- 在按月视图中打开促销所在的月份。
- 查看 New Contacts 的 MoM 变化。明显上升，表示来的新顾客比上个月多。
- 查看 Daily Trend 图表。促销之后几天，柱子中 New 的部分更高，说明新顾客是在那几天来的。
- 如果促销只针对一家门店，用 Sales channel 筛选或 Contacts by Business 表格查看该门店。
- 打开下一个月。如果很多新顾客变成了回头联系人，说明您的促销找到了会留下来的顾客。
导出这个报告
当您想知道数字背后是哪些人时，就导出联系人报告，例如感谢您消费最多的 20 位顾客，或保存一份某次促销带来的新顾客名单。
- 把报告设到您要的月份或年份，以及销售渠道。
- 在右上角，点击 导出。
导出联系人报告 窗口会打开。
- 检查 日期范围。在 Monthly 视图中，它默认是页面上的那个月；在 Yearly 视图中，是整年。如需其他日期，例如一次促销的三个月，请在这里更改。
- 在 销售渠道 下，保留您在页面上选的销售渠道，或保留 全部销售渠道，也可以选一个或多个。
- 只有当您想找订购过某项服务的人时，才使用 服务，例如干洗。它总是默认 全部服务，而且只在您的店设置了服务选项时才会出现。下方的说明提醒您：金额按包含这些服务的整张订单计算，而不只是这些项目。
- 如果您想要这些日期里下过单的每一个人，而不只是前 20 名，请勾选 包含完整客户列表。
- 阅读选项下方的灰色框。它显示 格式：XLSX（摘要 + 按业务 + 按服务 + 优质客户），勾选后会加上 + 客户列表。
- 点击 导出。
按钮下方显示 导出就绪 时，点击 下载。文件也会保存在您的下载页面。请参阅导出到 Excel 和下载页面。
页面上的哪些条件会带过去
| 页面上的筛选条件 | 在导出中 |
|---|---|
| 期间（Monthly 或 Yearly） | 填入 日期范围。您可以在窗口里更改 |
| Sales channel（销售渠道） | 填入 销售渠道。您可以在窗口里更改 |
文件里有什么
文件包含以下工作表。没有内容的工作表会被省略。工作表和列的名称是英文的。
| 工作表 | 显示内容 |
|---|---|
| Summary（摘要） | 期间和您选的服务，然后按每种货币列出：Total Customers、New Customers、Returning Customers、One-Time Customers、Orders、Revenue、Avg Spend/Customer 和 Avg Orders/Customer |
| By Business（按业务） | 每个销售渠道的 Total Customers、New、Returning、One-Time、Orders 和 Revenue |
| By Service（按服务） | 顾客在这些日期里订购的每项服务、商品和服务选项，以及 Contacts、Orders、Qty 和 Net Sales |
| Top Customers（优质客户） | 消费最多的 20 位顾客，以及 New/Returning、Orders、Spend、Avg Order 和 Last Order |
| Customer List（客户列表） | 只在勾选时才有。这些日期里下过单的每一个人，包括电话、加入客户名单的日期、Last Order、New/Returning、Orders、Spend、这段期间订购的服务，以及历来最常用的服务 |
每次最多可以导出一年（366 天）。勾选 包含完整客户列表 后，上限是 92 天。日期太长时，窗口会显示一条红色提示。
示例：PressRight 查看派传单的效果
PressRight Laundry 在淡滨尼（Tampines）和勿洛（Bedok）各有一家门店。9 月第一周，老板陈先生在淡滨尼门店附近的组屋信箱里派了传单。10 月 1 日，他查看效果。
- 他点击 报告，再点击 客户报告。
- 他点击一次左箭头，打开 Sep 2026。
- New Contacts 显示 46，MoM ▲ 48.4%，YoY ▲ 21.1%。8 月只有 31 位新顾客下单。
- 在 Daily Trend 图表中，柱子的 New 部分在 9 月 3 日到 12 日最高，正好是派传单之后。
- 在 Contacts by Business 表格中，46 位新联系人里有 35 位来自淡滨尼。勿洛看起来和平常的月份差不多。
陈先生知道传单有效，也知道是在哪里有效。他打算下个月再看看 10 月的数据。如果 9 月的很多新顾客以回头联系人的身份回来，他也会为勿洛门店印传单。
常见问题
合并后的联系人会被计算两次吗？
不会。合并两个联系人时，他们的所有订单都会转到您保留的联系人名下，报告会重新计算相关月份。这个人只算一次。他算新联系人还是回头联系人，取决于保留的联系人最初加入您客户名单的日期。
在线商店的注册用户会被统计吗？
只有在下单后才会。在您的在线商店注册会把这个人加入您的客户名单，但报告只统计下过单的人。如果有人 3 月注册、5 月才第一次下单，他在 5 月会算作回头联系人，因为他在 5 月之前就已加入您的名单。
为什么我的年度 Total Contacts 比我实际的顾客人数多？
年度数字是把 12 个月加起来。一位老顾客如果在 10 个不同的月份下过单，每个月都会算一次，所以他会给年度 Total Contacts 和 Returning Contacts 各加 10。年度视图适合用来比较不同年份，不适合用来数人数。
为什么查看本月时，上个月看起来变少了？
为了公平比较，MoM 和 YoY 只比较相同的天数。10 月 15 日时，10 月是和 9 月 1 日至 15 日比较，而不是整个 9 月。月份结束后，就会比较完整的月份。
为什么我的一些上门订单不在这份报告里？
报告只统计关联了联系人的订单。如果员工接单时没有选择或添加顾客，这笔订单仍会计入销售报告，但不会出现在这里。如果您希望这份报告完整，请让员工为每笔订单关联一位联系人。
为什么我看到两组卡片？
如果您的门店使用两种货币销售（例如新加坡用 SGD、马来西亚用 MYR），报告会为每种货币各显示一组数字。这样消费金额才会正确。
为什么我选了服务后，导出失败了？
如果在这些日期里没有人订购您选的服务，就没有内容可以导出。文件会在下载页面显示为失败，并附上类似“No contacts ordered Dry Cleaning in this period.”的提示。请换其他日期或服务后再导出。
下一步
继续阅读查看信用报告，了解您的顾客持有和使用了多少店内余额。