开始之前
请确认您已具备：
- 查看交易报告的权限。如果 报告 菜单中没有 交易报告，说明您的账户还没有这项权限。请参阅让员工查看报告。
- 大致了解如何选择期间和筛选条件。请参阅选择期间和筛选条件。
- 有顾客通过 WhatsApp 给您的店发消息，这样报告才有商机可以统计。
交易报告是什么
交易报告是您的咨询记分板。它统计一个期间内进来的咨询、其中多少变成了订单、多少流失了，以及员工回复得有多快。
打开交易报告
- 在顶部菜单中，点击 报告 。
- 点击 交易报告 。
- 在右上角，选择要查看的时间长度： Daily （每日）、 Weekly （每周）、 Monthly （每月）或 Custom （自定义）。自定义范围最长可达 90 天。
- 在旁边，选择您要查看的日期、星期、月份或日期范围。
- 在标题下方，用筛选条件缩小报告范围：
- Source（来源）：咨询从哪里来，例如 WhatsApp、Facebook 或某个活动。
- Staff（员工）：负责这个商机的员工。
一次只能使用一个筛选条件。选择员工会清除来源，选择来源会清除员工。
想把商机导出到 Excel，请参阅导出这个报告。
查看汇总卡片
页面顶部有五张卡片：
- Deals Opened（新建商机）：这个期间进来了多少咨询。下方可能会显示拆分，例如“28 new · 9 repeat · 3 outbound”。new（新）表示首次联系您的顾客发来消息。repeat（回头）表示顾客以前下过单。outbound（主动联系）表示是您的店发出第一条消息。
- Avg First Response（平均首次回复时间）：顾客平均要等多久才收到员工的第一条回复。只计算工作时间，自动回复不算。
- Qualified Rate（有效率）：通过初次咨询阶段（例如进入报价）的商机所占比例。
- Conversion Rate（转化率）：所有新建商机中成交的比例。
- Net Sales（净销售额）：已成交商机对应订单的金额，扣除折扣后。
每张卡片标题旁有一个小帮助图标。点击它，可以看到这个期间的数字是怎么算出来的，例如“10 won ÷ 40 opened”。
看懂成交、流失和转化
商机变成订单时就算 成交（won）；没有订单就结束了，就算 流失（lost）。两者都不是的商机仍然是 进行中（open）。
在 Conversion Rate 下方，您会看到第二行，例如“41.7% win rate · 24 closed · 16 open”。两个比例的区别是：
- Conversion Rate（转化率）是成交的商机占所有新建商机的比例，包括还在进行中的。
- Win rate（成交率）是成交的商机占已有结果的商机（成交或流失）的比例。
请把两者放在一起看。没有下文的咨询很少会被标记为流失，所以它们会一直处于进行中，可能让成交率看起来比实际更好。进行中的数字很大，说明员工还有跟进工作要做。
报告按商机建立的日期统计。3 月建立、4 月成交的商机，算作 3 月的成交。
查看 Daily Trend 图表
在 Weekly、Monthly 和 Custom 视图中，卡片下方的图表叫 Daily Trend（每日趋势）。Daily 视图没有图表。
每根柱子代表一天。深色部分是新咨询，浅色部分是回头咨询。橙色线是 Qualified Rate，绿色线是 Win Rate。把鼠标移到某一天上，可查看具体数字。
查看员工、来源和活动表格
图表下方的表格用不同方式拆分同一批商机：
- Qualifying Staff（初步跟进员工）：负责第一次回复的员工。显示每个人的 Deals（商机数）、Qualified（有效）、Qualified Rate、Won（成交）、Conversion Rate 和 Avg First Response。
- Closing Staff（成交员工）：负责报价和完成成交的员工。显示 Won、Lost（流失）、Win Rate、Net Sales、Avg Net Sales（平均净销售额）、Upsell（加购）和 Upsell %（加购比例）。这些商机按成交或流失的期间统计。
- Source Performance（来源表现）：每个来源一行，显示 Deals、Won、Lost、Qualified Rate、Conversion Rate、Net Sales 和 Avg Net Sales。
- Campaign Performance（活动表现）：每个活动（例如一个广告或一次 WhatsApp 群发）的同样数据。点击某个活动，可以把整份报告筛选到这个活动。
只有在没有设置 Source 或 Staff 筛选时，才会显示两个员工表格。点击列标题可按该列排序。
按阶段查看商机
页面底部的 Deals 列表显示这个期间的每一个商机。标题中的数字是列出的商机数量。
- 向下滚动到 Deals 列表。
- 在列表上方，点击一个阶段按钮，只显示这些商机： All （全部）、 Qualifying （初步跟进）、 Closing （成交中）、 Won （成交）或 Lost （流失）。只有有商机的阶段才会显示按钮。
阶段按钮按作用把您的阶段归类。Qualifying 阶段是初次咨询，例如 New Enquiry。Closing 阶段是您正在争取成交的阶段，例如 Quoted。Stage（阶段）一列显示每个商机在您自己设定的阶段名称。
- 如果您看到 All Deals 、 New 和 Repeat ，可以用它们只显示首次或回头的顾客。
- 点击某一行，会在收件箱中打开该顾客的聊天，方便您马上跟进。
每一行还显示与商机关联的 Order（订单）及其状态、Quotation（报价）金额、订单的 Net Sales，以及 First Response（首次回复）用了多久。
导出这个报告
想把每个咨询放进表格时，可以导出交易报告，例如把还需要回电的顾客分给每位员工。
- 把报告设到您要的日期、星期、月份或日期范围。
- 在右上角，点击 导出 。
Export Deal Report（导出交易报告）窗口会打开。在中文版 Console 中，这个窗口的文字目前显示为英文。
- 检查 Date Range（日期范围）。它从页面上的期间开始：
| 页面上的视图 | Date Range 的初始值 |
|---|---|
| Daily | 您选择的那一天 |
| Weekly | 那一周的星期一到星期日 |
| Monthly | 整个月 |
| Custom | 您的自定义日期 |
如果需要其他日期，可以在这里修改，例如广告投放的那两个月。文件和报告一样，按咨询进来的日期统计商机。
- 查看日期下方的灰色框。它显示 Format: XLSX (Deal entries with contact, source, campaign, stage, owner, value)（格式：XLSX，包含联系人、来源、活动、阶段、负责人和金额的商机明细）。
- 点击 Export （导出）。
按钮下方显示 导出就绪 时，点击 下载 。文件也会保存在下载页面，显示为 商机导出。请参阅导出到 Excel 和下载页面。
页面上的哪些设置会带入导出
| 页面上 | 导出时 |
|---|---|
| 期间（Daily、Weekly、Monthly 或 Custom） | 填入 Date Range，您可以在窗口中修改 |
| Source 筛选，或您点击的活动 | 不会带入。文件包含所有来源和活动的商机 |
| Staff 筛选 | 不会带入。文件包含每位员工的商机 |
| 阶段按钮，以及 New 或 Repeat | 不会带入。文件包含所有阶段的商机，新顾客和回头顾客都有 |
窗口中没有销售渠道选项。商机属于您整家店，所以每次导出都包含全部商机。
文件里有什么
文件只有一个工作表 Deals，您选择的日期内进来的每个商机各占一行，最新的在最前面。文件没有 Summary（汇总）工作表，所以页面上的卡片和表格不在文件中。
| 列 | 显示内容 |
|---|---|
| Deal ID | EasyBiz 给这个商机的编号 |
| Date | 咨询进来的日期 |
| Contact Name 和 Contact Phone | 聊天中顾客的姓名和电话 |
| Source 和 Campaign | 咨询从哪里来，例如 Facebook，以及对应的广告或活动（如有） |
| Stage | 商机目前的阶段，使用您自己设定的阶段名称，例如 Quoted |
| Qualifying Owner 和 Closing Owner | 负责第一次回复的员工，以及负责报价和成交的员工 |
| Deal Value | 与 Deals 列表中 Net Sales 一列的金额相同 |
| Order No | 与商机关联的订单 |
| Remarks 和 Lost Reason | 员工添加的备注，以及流失商机的原因 |
| Close Date | 商机成交或流失的日期 |
| First Response | 第一次回复用了多久，例如 1h 5m |
| Last Customer Reply 和 Last Business Reply | 顾客最后一次发消息的时间，以及您的店最后一次回复的时间 |
如果只想看部分商机，可以在 Excel 中筛选各列，例如在 Stage 中选 Quoted，或在 Campaign 中选某个广告。
示例：PressRight 追踪企业制服咨询
PressRight 是一家干洗店，为办公室和酒店清洗制服。上个月，它投放了一个企业制服清洗的 Facebook 广告。老板想知道这个广告值不值得。
- 他打开 报告 ，再点击 交易报告 ，然后点击 Monthly 查看上个月。
- 在 Source 筛选中，他选择了制服活动。
- Deals Opened 显示 40。Conversion Rate 显示 25.0%，下方是“41.7% win rate · 24 closed · 16 open”。Net Sales 显示 S$4,850.00。
- 有 10 家公司成了客户，16 个咨询仍在进行中。他滚动到 Deals 列表，点击 Closing 。有六家公司收到了报价，但一直没有回复。
- 他逐一点击这些行打开聊天，请员工当天发送跟进消息。
- 为了方便追踪，他点击 导出 ，保留上个月的日期并下载文件。在 Excel 中，他把 Campaign 筛选为制服广告、Stage 筛选为 Quoted，再把这六家公司的电话分给每位员工去联系。
这个广告带来了 S$4,850.00 的订单，PressRight 还有六家已报价的公司要跟进。老板决定下个月再投放一次这个广告。
常见问题
商机从哪里来？
顾客与您的店开始一个新的 WhatsApp 聊天时，会自动建立商机。报告会记住顾客从哪里来，例如 Facebook 或 Instagram 广告、追踪链接，或回复您的 WhatsApp 群发。没有通过广告或链接进来的聊天，会显示为普通 WhatsApp。
成交的商机会生成订单吗？
不会，顺序是反过来的。员工为该顾客的聊天建立订单时，订单会关联到商机，并推动商机前进，例如到 Quoted，再到 Won。之后订单的净销售额会显示为该商机的 Net Sales。手动把商机标记为成交，不会生成订单。
为什么上个月的 Conversion Rate 一直在变？
报告按商机建立的日期统计，并显示截至今天的结果。所以上个月的咨询如果在这周变成了订单，上个月的数字就会上升。卡片下方的说明会提醒您这一点。
为什么这里的 Net Sales 与销售报告不一致？
交易报告只统计这个期间新建的商机所带来的订单。上门散客和没有关联聊天的订单不包括在内。销售报告统计每一笔订单。请参阅查看销售报告。
为什么员工表格不见了？
只有在没有设置 Source 或 Staff 筛选时，才会显示 Qualifying Staff 和 Closing Staff 表格。清除筛选后即可再次看到。
为什么导出的文件包含所有来源的商机？
导出窗口只询问日期。页面上的 Source 和 Staff 筛选以及阶段按钮不会带入文件，所以文件包含这些日期内进来的每个商机。在 Excel 中筛选 Source、Campaign 或 Stage 列即可缩小范围。
我的员工能看到交易报告吗？
只有在您给他们报告权限时才能看到。很多老板只把权限给销售主管或店长。请参阅让员工查看报告。
下一步
现在您可以看到进来了多少咨询、成交了多少，以及哪些还需要跟进。接下来，请阅读查看生产报告，了解如何查看每位员工完成了多少工作。