开始之前
请确认您具备：
销售报告是什么
销售报告是您店里的销售账本。它把店里卖出的每一张订单加起来，按日、月或年显示金额。
一笔销售是您答应为客户完成的工作的价值，不是您收到的现金。客户还没付款，也一样算作销售。收到的现金在付款报表里。
销售报告帮助您决定以下事情：
- 哪些日子柜台需要更多人手。
- 这个月比上个月好还是差。
- 哪个销售渠道（您接单的地方，例如店面柜台、应用或商场门店）带来的钱最多。
没有它，您一次只能看到一张订单。您只能猜哪些日子忙，也不知道折扣和退货有没有在蚕食您的销售。
打开销售报告
- 在顶部菜单中，点击 报告 。
- 点击 销售报告 。
- 在右上角，选择要查看的时间长度： Daily （每日）、 Monthly （每月）、 Yearly （每年）或 Custom （自定义）。
- 在旁边选择您要的日、月或年。在 Custom 中，选择开始和结束日期，最长 366 天。
- 在标题下方，用筛选条件缩小报告范围：
- Market（市场）：您要查看的国家，例如新加坡或马来西亚。每个市场以自己的货币显示。
- Day（日）：只看一周中的某几天，例如周六。在 Monthly 和 Custom 视图中出现。
- Sales channel（销售渠道）：接单的一个地方。
- Location（地点）：一家实体店铺。
阅读汇总卡片
页面顶部有两张卡片。
第一张卡片有四个格子：
- Net Sales（净销售额）：扣除折扣后的销售额。
- Orders（订单）：卖出了多少张订单。
- Avg Order Value（平均订单金额）：一张订单的平均金额。
- Sales Returns（销售退货）：发生了多少笔退货。
每个数字下方有一个小箭头，把它和之前的期间比较。绿色向上表示更好，红色向下表示更低。标签告诉您是和什么比较：
| 标签 | 比较对象 |
|---|---|
| DoD | 前一天（Daily 视图） |
| WoW | 上周的同一天（Daily 视图） |
| MoM | 上个月（Monthly 视图） |
| YoY | 去年的同一个月或同一年 |
查看当月时，报告只比较相同的天数。所以在 10 号那天，您看到的是本月 1 日至 10 日对比上月 1 日至 10 日。这样比较才公平。
如果您的店同时销售服务和零售产品，每个格子还会显示 服务 和 零售 两行。
第二张卡片是 Sales Summary（销售汇总）。它显示您的销售是怎么加起来的：
- Gross Sales（销售总额）：扣除任何折扣前的销售额。
- Discounts（折扣）：通过折扣和促销减掉的钱。
- Net Sales：Gross Sales 减去 Discounts。
- Tax（税）：销售的 GST 或 SST。只有在该期间有税时才会显示。没有单独的 SST 或 GST 报告。如果要把某个期间的税额导出成文件，请选择该期间并导出报告：文件的 Summary（摘要）工作表有 Tax 一行，Daily Sales（每日销售）工作表有每天的 Tax 列。
- Rounding（舍入）：现金的小额舍入调整。
- Total（总计）：客户最终被收取的金额。
阅读趋势图
卡片下方是一个柱状图。
- 在 Monthly 和 Custom 视图中，它叫 Daily Trend（每日趋势）。每根柱子代表一天。
- 在 Yearly 视图中，它叫 Monthly Trend（每月趋势）。每根柱子代表一个月。
- 在 Daily 视图中没有图表，因为只有一天可显示。
柱子越高，销售越多。把鼠标移到柱子上，可以看到当天的准确金额。
阅读明细表
向下滚动，可以看到您的销售来自哪里。大多数表格显示 Net Sales、Orders 和占总额的 Share %（占比）：
- Discount Breakdown（折扣明细）：每个折扣或促销被使用了多少次、减掉了多少钱。推荐好友促销会显示两行：Referral — new customer discount（推荐 — 新客户折扣）和 Referral — referrer rewards（推荐 — 推荐人奖励）。点击某一行，可以看到使用它的订单。导出报告时，文件中的 Discount Orders（折扣订单）工作表也会列出这些订单，以及每笔订单的折扣和总额，方便您查看某个优惠码带来了多少销售额。
- Sales by Business（按销售渠道统计）：每个销售渠道的销售额。
- Sales by Company（按公司统计）：只有在您经营多家公司时才会显示。
- Sales by Business Unit（按业务单元统计）：每条服务线的销售额，例如洗衣或手袋修理。只有在您有多个业务单元时才会显示。点击某一行，可以看到该业务单元在同一期间、同样筛选条件下的订单，例如“洗衣 的订单”。最新的日期排在最前面，点击“加载更多”可查看更早的日期。点击订单号即可打开订单。
- Sales by Lead Source（按客户来源统计）：客户从哪里来，例如上门客人或 WhatsApp。
- Net Sales by Product（按产品统计净销售额）：您最畅销的商品，分为 服务项目 和 零售产品。如果表格上方有按钮，例如 Product（产品）和 Service Option（服务选项），点击其中一个可以改变表格对销售的分组方式。您设置的任何额外销售明细，例如 Brand（品牌），都有自己的按钮。表格标题会跟着您的选择变化，例如 Net Sales by Service Option。
没有内容可显示的表格会被隐藏。
阅读销售退货表
退货是指订单卖出后，您退钱或取消订单的一部分，例如为一件损坏的衬衫退款。退货列在自己的表格 Sales Returns 中，标题里会显示退货的数量。
表格显示 Order #（订单号）、退货的 Date（日期）、Business（销售渠道）、减掉的 Amount（金额），以及员工写的任何 Note（备注）。
退货记录在退货发生的那一天，不会改变原来销售的日期。所以六月为一张五月订单办理的退货，会减少六月的销售，而不是五月的。
阅读往期销售调整表
一个月关闭后，对它其中某笔销售的延迟更改不会加到那个月，而是记录在第一个开放的月份，例如十月为一张九月订单开具的贷项通知单。要了解关闭的原理，请参阅关闭销售期间。
往期销售调整 表列出这些延迟更改，让您看到它们来自哪里：
- 在 Monthly 视图中，它列出记录在您正在查看的月份里的更改。
- 在 Yearly 视图中，在 入账月份 中选择一个月，查看那个月的更改。
每一行显示 订单号、调整类型（例如贷项通知单或作废）、类别（退货、取消或更正）、记录时的 入账日期、原始销售日期、销售渠道 和 金额。
如果没有任何调整，表格会显示 没有往期销售调整。
查看某一天的订单
要查看某一天数字背后的每一张订单：
- 点击 Daily 。
- 选择那一天。
- 滚动到底部的 Order Entries（订单明细）表。
Type（类型）一列告诉您每一行是什么：
| 类型 | 含义 |
|---|---|
| Sale | 新卖出的订单 |
| Amendment | 对已卖出订单的修改，例如新增了一件商品 |
| Credit Note | 一笔退货 |
| Void | 已取消的订单或已取消的退货 |
如果要查看较长的期间，请勾选 包含分录级明细（条目 + 行项目工作表） 后导出报告。Entries 工作表会列出每一笔销售、修改和退货，以及它的订单号、业务单元和销售渠道。
导出这个报告
当有人需要在 EasyBiz 以外使用您的数字时，例如月底给会计或报税，就导出销售报告。
- 把报告设到您要的期间和筛选条件。
- 在右上角，点击 导出 。
导出销售报告 窗口会打开。
- 检查 日期范围。它默认是页面上的期间：Daily 视图是那一天，Monthly 是整个月，Yearly 是整年，Custom 是您选的日期。如需其他日期，请在这里更改。
- 在 销售渠道 下，保留您在页面上选的销售渠道，或保留 全部销售渠道，也可以选一个或多个。
- 如果您需要每张订单和每件商品，而不只是总数，请勾选 包含分录级明细（条目 + 行项目工作表）。
- 阅读选项下方的灰色框。它会列出文件里会有哪些工作表。
- 点击 导出 。
按钮下方显示 导出就绪 时，点击 下载 。文件也会保存在您的下载页面。请参阅导出到 Excel 和下载页面。
页面上的哪些条件会带过去
| 页面上的筛选条件 | 在导出中 |
|---|---|
| 期间（Daily、Monthly、Yearly 或 Custom） | 填入 日期范围。您可以在窗口里更改 |
| Sales channel（销售渠道） | 填入 销售渠道。您可以在窗口里更改 |
| Market（市场） | 会使用，但不显示在窗口里。文件只包含该市场，并以它的货币计算 |
| Location（地点） | 会使用，但不显示在窗口里。文件只包含该地点 |
| Day（例如只看周六） | 不使用。文件包含日期范围内的每一天 |
文件里有什么
文件包含以下工作表。没有内容可显示的工作表会被省略。
| 工作表 | 显示什么 |
|---|---|
| Summary（摘要） | 货币、期间和总数：Gross Sales、Discounts、Net Sales、Orders、Avg Order Value、Tax、Rounding 和 Total |
| Daily Sales（每日销售） | 每天一行，显示当天的订单、销售额、折扣、税、舍入和总计 |
| By Sales Channel、By Market、By Location、By Company、By Business Unit | 每个销售渠道、市场、地点、公司和业务单元的总数，以及它们的税、订单、销售退货和占比 |
| Product、Service Option 和您自己设置的销售明细，例如 Brand | 每个商品或选项的净销售额和数量，以及它的销售渠道、地点和业务单元 |
| By Source、Discount Promotion、Discount Orders | 客户从哪里来、用过的每个折扣或促销，以及每个折扣背后的订单和该订单的折扣与总额 |
勾选 包含分录级明细（条目 + 行项目工作表） 后，文件还会有 Entries 和 Line Items 两个工作表。Entries 列出每一笔销售、修改和退货，以及它的订单号、业务单元、销售渠道和税。Line Items 列出这些订单上的每件商品，以及数量和金额。
每次最多可以导出一年（366 天）。勾选明细时，上限是 92 天。如果日期太长，窗口会显示一条红色提示。
示例：PressRight 找出最忙的一天
PressRight Laundry 每天在柜台安排两名员工。店主想知道这样安排是否合理。
- 她打开 报告 ，再点击 销售报告 ，然后点击 Monthly 查看上个月。
- 在 Daily Trend 图表中，周六的柱子明显最高，周二的最矮。
- 在 Day 筛选中，她选择 Sat（周六）。汇总卡片现在只显示周六：162 张订单，Net Sales 为 S$4,860。
- 她把 Day 筛选改为 Tue（周二）。周二显示 51 张订单，S$1,420。
PressRight 现在知道，周六的销售是周二的三倍多。店主在周六增加了第三名员工，并在周二把一名员工调去熨烫。
常见问题
销售是在订单创建时算，还是在确认时算？
在价格确认时算。价格已定的订单一确认就计入。创建时价格为“待确认”的订单（例如等待报价的手袋修理），要等价格确定后才计入，并计入定价的那一天。和付款没有关系，未付款的订单也照样计入。
为什么订单出现的日期和预期不一样？
常见原因有三个。价格是在接单之后的某一天才确认的；那一天所在的销售期间已经关闭，所以销售被移到了下一个开放的日子；或者它是一笔退货，计入退货发生的那一天。从已关闭月份移出的更改会列在 往期销售调整 表中，并附有原始销售日期。请参阅关闭销售期间。
B2B（代理商）订单包括在内吗？
包括。代理商是通过自己的代理账户下单的企业客户，他们的订单也包括在内。和店内订单不同，它们总是按订单日期计入，即使价格是之后才确认的。这样能和代理商的月度账单保持一致。
为什么 Net Sales 和付款报表里的现金对不上？
销售计算的是卖出的工作，付款计算的是收到的钱。客户今天付订金、下周付余款，在两个报告里就会出现在不同的地方。请参阅销售与付款总额的差异。
我的一些订单没有出现在报告中，为什么？
标记为测试渠道的销售渠道不会计入销售报告。另外请检查 Market、Sales channel 和 Location 筛选。每个市场以自己的货币分开显示。
我看到一条关于未解析交易的黄色提示，这是什么意思？
有些销售还没能归入某个市场或货币，所以没有计入总额。请把提示中显示的日期告诉客服，他们可以帮您处理。
下一步
现在您已经能按日、月、年阅读销售，并找出最忙的日子。接下来，了解为什么销售总额和付款总额不同，以及各自适合用来做什么，请参阅销售与付款总额的差异。