查找和处理订单

开始之前

• 您需要拥有 Console 中销售的访问权限。账户所有者会为每位员工设置此权限。请参阅邀请团队成员并管理访问权限。
• 部分操作需要单独的权限。修改项目和转移订单需要编辑订单权限。取消订单需要取消订单权限。
• 如果某位员工的销售渠道范围仅限于部分门店，他们在此列表中只能看到这些门店的订单。
• 如果您使用过 Console 2.0： 每个门店下的每日订单已移除。所有订单现在都在销售 › 订单下的统一列表中，您可以改为按日期和销售渠道进行筛选。

概述

销售 › 订单 是您业务所有订单的统一列表，无论订单来自 POS、Console、您的在线商店、您的移动应用还是代理商。您可以搜索和筛选列表，快速找到订单。打开订单后，一个页面即可显示其全部信息：项目、付款、取件和配送、备注、照片和历史记录。在该页面上，员工可以修改项目、更改日期、取消、重新打印单据，并查看谁做了什么操作。每项更改都会立即保存，因此 POS、您的司机和客户的订单页面看到的都是同一份订单。

适用范围

• Console： 本文介绍的订单列表和订单页面。
• POS 和员工应用： 显示相同的订单，并包含在此处所做的更改。
• 在线商店和移动应用： 客户可在其订单页面上看到新日期、新项目和取消信息。

为什么使用

客户整天都会打电话、发消息或亲自上门询问他们的订单。有了统一列表和一个搜索框，员工可以在客户还在线时就给出答复，而无需逐一翻查每个门店的记录。

它可以帮助您：

• 通过电话号码、姓名或订单号找到订单，无需让客户出示收据。
• 在客户提出要求的当下修改订单，避免遗漏。
• 订单变更时，自动保持付款、退款和报表的准确性。
• 当客户对某事有异议时，查看谁在何时修改了什么。

在哪里找到

1. 在顶部导航栏中，点击销售下拉菜单。
2. 点击 订单。

最新的订单显示在最前面，每次显示 20 条。点击底部的 加载更多 查看更早的订单。

查找订单

搜索订单

点击**搜索订单...**框，输入以下任意内容：

• 订单号，例如 10234。
• 客户姓名或其中的一个词，例如 Tan。
• 客户的完整电话号码，或其后 4 位数字。
• 客户的电子邮箱。
• 项目名称，例如 Duvet。
• 销售渠道的简码，例如 TM。

列表会随您的输入实时更新。

筛选条件

前 4 个筛选条件位于搜索框旁边。点击其中一个即可选择值。其余筛选条件在 更多筛选 下。正在使用的筛选条件会始终显示在搜索框旁边，让您清楚列表当前显示的内容。点击 清除筛选 可全部移除。

订单日期

选择开始日期和结束日期，仅显示该期间内接收的订单。留空则显示所有订单，最新的排在最前。

到期日期

选择某一天，即可查看当天到期、要交还给客户的所有订单，包括在门店取件和送货上门的订单。它就是收据上印的取件日期（例如 Collection 或 Ready by 后面的日期）。选这个星期六，就能看到星期六到期的所有订单；再把状态选为已确认，就只显示还没交给客户的订单。选择到期日期会清除订单日期，选择订单日期也会清除到期日期。如果搜索框旁边没有到期日期，请点击 更多筛选。在 POS 上，取件 页面会按到期日期列出订单。请参阅设置门店取件的取件日期。

状态

销售渠道

选择一个门店、POS 或在线商店，仅显示在该处接收的订单，例如您的 Tampines 门店。

客户

输入客户的姓名或电话号码并选择该客户，即可查看其所有订单。如果搜索框旁边没有客户，请点击 更多筛选。

更多筛选

目前没有按业务单元筛选的条件。要查看某个业务单元的订单，请添加 Business Unit（业务单元）列（见下文“添加列”）。之后点击 导出 得到的文件也会有这一列，可以在 Excel 中筛选。请参阅导出订单列表。要查看某个业务单元在一段时间内的订单，请打开 报告 › 销售报告，在 Sales by Business Unit（按业务单元统计）表中点击该业务单元的一行。请参阅阅读销售报告。

按 Console 2.0 的方式查看今日订单

如果您怀念旧的每日订单页面，以下步骤可以得到相同的列表：

1. 点击订单日期。
2. 将开始日期和结束日期都选为今天。
3. 点击销售渠道并选择您的门店，例如 Tampines。

筛选条件会保留在页面地址中，因此您可以将此页面加入书签，明天再次打开。只需将日期改为您需要的那一天。

阅读列表

每一行代表一个订单。点击该行任意位置即可打开订单。如需保持列表打开，点击时按住 Ctrl（Mac 上为 Cmd），订单将在新标签页中打开。

除非您的账户所有者进行了更改，否则列表会显示以下列：

• 订单日期： 接收订单的日期。
• 销售渠道： 接收订单的门店、POS 或在线商店。
• 订单号： 打印在收据上的订单号。
• 项目： 订单中的项目数量。如果订单有工单，点击可查看工单。
• 总计： 订单总额。
• 已付： 客户目前已支付的金额。
• 客户和电话： 订单所属的客户。
• 状态： 订单当前所处阶段，例如已确认（待取件）。括号中的部分是您自定义的订单步骤。点击该标记可查看每个步骤及其到达时间。
• 创建人： 下单的员工或客户。

培训订单不会显示在此列表中。点击筛选条件旁边的 培训，仅查看在培训模式下创建的测试订单。请参阅在 Console 中处理在线订单。

添加列

要为整个团队在列表中添加一列（例如客户来取件的日期）：

1. 点击右上角的 ⚙️ 设置图标，然后点击 EasyBiz 控制台。
2. 在页面下，点击订单。
3. 在表格列下，点击 添加列，选择一个字段，例如 Order Store Pickup Date、Order Business Unit Name 或 Order Note。每个字段只能添加一次。
4. 点击预览右上角的 发布，然后在检查您的更改中再点击一次 发布。在您发布之前，团队看到的列表不会改变。

新列顶部显示简短名称，例如 Store Pickup Date、Business Unit 或 Note。只有订单日期列可以排序列表。

所有订单的核对清单

要一眼看出每张订单进行到哪一步，请添加取件、打包、配送、取件司机、配送司机和处理方：

例如，要核对明天的配送是否都由正确的司机负责：点击到期日期选择明天，然后查看配送司机列。只想看某位司机的行程，请在 更多筛选 中添加司机。

点击 导出 得到的文件和列表的列一样，所以您在这里添加的列（例如 Note）也会出现在文件里。请参阅导出订单列表。

导出订单列表

使用 导出 把列表中的订单导出为 Excel 文件，例如把一个月的订单发给酒店客户，或把一个月的销售交给会计。文件包含您的筛选条件显示的订单，日期按您所选，列和您的列表一样。

1. 先筛选出您需要的订单，例如 销售渠道 选 Tampines，付款状态 选 Unpaid（未付）。
2. 点击筛选条件右侧的 导出。
3. 在 导出订单 窗口中，看顶部的灰色说明。它列出会带进文件的筛选条件，例如 "This export has the sales channel and payment status filters applied."（已应用销售渠道和付款状态筛选）。这一行目前在中文 Console 中也显示英文。
4. 在 按哪个日期选订单 下，选择日期范围指的是哪个日期。
5. 在 日期范围 下，选择时间段。
6. 点击 导出。生成文件时，按钮显示 导出中...。
7. 出现 导出就绪 后，点击 下载。

按哪个日期选订单

日期范围

如果您在列表上设置了 订单日期，窗口会从 自定义 开始，并带上这些日期。如果没有设置，窗口从 今天 开始。

列

文件的列和您的列表一样，顺序也一样。要加列或减列，请修改列表的列。请参阅添加列。文件中的取件、打包和配送列显示英文状态，例如“Booked Nov 14”或“Packed”。

哪些内容会进入文件

文件只有一个 Orders 工作表，最新的订单在前。文件也会保留在 下载 页面，名称为 订单导出，之后可以再次下载。请参阅导出到 Excel 和下载页面。

限制

范围太长时，窗口会显示红色提示，导出 无法点击。符合的订单超过上限时，导出会停止，并显示 "Order export is limited to 5000 orders. Narrow the date range or add more filters."（订单导出最多 5000 个，请缩短日期范围或增加筛选）。需要整年的数据时，请点击窗口中的 Open sales reports，改为导出销售报告。请参阅阅读销售报告。

打开订单

在列表中点击一个订单。页面顶部显示订单号、总额及其付款状态（例如已付款或部分付款），订单状态显示在右侧。

页面分为多个区块。您的账户所有者可以选择显示哪些区块及其顺序，因此您的页面可能略有不同：

• 行项目： 每个项目及其数量和价格，以及订单总额。
• 任务： 订单的取件、配送或上门服务，包括日期、时间以及司机或工作人员。
• 订单事件： 订单所发生事项的时间线。
• 打印： 收据和标签的预览，可直接打印。
• 付款： 客户支付的金额、支付方式以及应付金额。
• 备注： 给团队的关于此订单的备注。
• 联系人： 客户的详细信息。
• 历史记录： 订单的每一项更改、更改人及更改时间。
• 照片和完成与交付： 项目照片，以及已交付给客户的内容。仅当您的订单页面包含这些区块时才会显示。

处理订单

修改项目或价格

当客户添加或移除某个项目，或您需要更正价格时，请使用此功能。

1. 在行项目区块中，点击 编辑。
2. 系统会打开一个全屏窗口，左侧是您的目录，右侧是订单的项目。像创建新订单一样添加、移除或修改项目、数量或价格。
3. 点击 更新订单。

订单总额会立即更新。如果订单已付款：

• 如果新总额更高，付款区块会将差额显示为应付金额。客户付款时，点击 收款。
• 如果新总额更低，付款区块会显示多付金额。点击 退还多付款项 退还差额。请参阅处理退款和退货。

下次打印或发送收据时，收据会显示新的项目。如果行项目显示的是已锁定（编辑期已过）而不是编辑，说明订单时间过久，无法修改。请联系您的账户所有者。

为取件或配送改期

1. 在任务区块中，找到相应的取件、配送或上门服务。
2. 点击该任务上的 ⋮ 菜单，然后点击 重新安排。
3. 选择新的日期和时间。
4. 点击 更新任务。

新日期会显示在任务上、物流 › 任务中以及司机端。如果您启用了物流配送已改期或物流取件已改期通知，客户会收到包含新时间的通知。

为同一订单添加第二次配送

有些订单要分两趟送回，例如本周送 5 幅窗帘，下周再送 3 幅。每一趟都是订单上的一个独立配送。请在完成第一趟之前先添加第二次配送：如果订单上只有一个配送，完成它时所有物品都会被标记为已送达，包括还没送的 3 幅窗帘。

1. 前往物流 › 任务，点击 添加任务。
2. 在 链接到销售订单 中选择该订单，并把 任务类型 设为 配送。
3. 填写 任务地址、排程日期 和 排程时间。
4. 在 任务备注 中写下这一趟要送的物品，例如“3 幅窗帘”。
5. 点击 添加任务。

第二次配送会在订单页面的任务区块和物流 › 任务中显示为单独的卡片。每一趟送完后再把它完成，订单上其余的物品会等到最后一次配送。备注只是告诉司机要送什么，不能为每一趟分别选择物品。

已经完成了唯一的配送？点击该配送上的 ⋮ 菜单，点击 回滚，然后点击 确认，它的物品会恢复为等待中。按上面的步骤添加第二次配送，再重新完成第一趟。如果您的店铺会在配送完成时通知客户，客户可能会再次收到这条通知。重新安排 只会移动原来那一趟，不会新增一趟。

取消订单

1. 在订单页面底部，点击 取消订单。
2. 查看当前付款状态。如果客户已付款，会显示退款将自动处理的提示，并列出将被退款的每笔付款。
3. 输入作废原因，例如"客户改变主意"。未填写原因则无法取消。
4. 点击 作废订单。

您会看到"订单已取消"。您也可以在列表中取消：点击订单行末尾的 ⋮ 菜单，然后点击 作废订单。

订单取消后：

• 其状态变为已取消，且无法再编辑。
• 其未完成的取件、配送和上门服务会被取消。指派的司机或工作人员会收到包含您所填原因的消息。
• 每笔付款将按原支付方式退款。银行卡付款退回至银行卡，储值退回至客户的储值余额，现金则记录为现金退款。
• 客户使用过的优惠券可以再次使用。

谁可以取消： 角色拥有取消订单权限的员工。角色可以被限制为只能取消当天或最近几天内下的订单，您的业务单元也可以禁止员工取消超过某个步骤的订单。账户所有者始终可以取消。如需对逾时取消或无法入户的情况收取费用，请改用 收费关闭，详见设置取消和改期。

将订单转移给其他客户

当订单被保存在错误的客户名下（例如家庭成员的账户）时，请使用此功能。

1. 在订单页面底部，点击 转移订单。
2. 在转移至客户下，搜索并选择正确的客户。
3. 点击 转移。

您会看到"订单已转移"。该订单现在会显示在新客户的订单历史中。已取消的订单不会显示此按钮。

召回订单

召回订单是为重新处理客户不满意的项目而创建的新订单，例如仍有污渍的衬衫。它与原订单相关联。

1. 在完成与交付区块中，点击 召回。
2. 选择需要重新处理的项目。
3. 选择召回原因。您可以为每个项目添加备注和照片。
4. 点击 创建召回订单。

您会看到"召回订单已创建"。新订单顶部会显示 10234 的召回 标记，链接回原订单。召回仅适用于已确认或已履约的订单，且仅当您的订单页面包含完成与交付区块时才会显示。

重新打印收据、标签或其他单据

1. 在打印区块中，点击所需单据的标签页，例如收据或项目标签。
2. 查看预览。点击 显示完整收据 查看全部内容。
3. 点击打印按钮。

您的账户所有者还可以在订单页面顶部添加按钮，例如 收据、标签按钮或 发票 PDF。点击即可一步打印或打开该单据。

与其他功能的配合

• 客户通知： 修改订单可以向客户发送消息，但仅限于您已设置的事件，例如销售订单已取消、物流任务已取消或物流配送已改期。请参阅设置客户通知。
• 应收账款： 未付款或部分付款的订单会一直保留在应收账款中，直至付清。添加项目会增加欠款，取消订单则会将其移除。请参阅在应收账款中跟踪未付账单。
• 报表： 编辑或取消订单时，销售报表会自动更新。已取消的订单不再计为销售额。
• 下载： 从这个列表导出的每个文件都会保留在 下载 页面，名称为 订单导出。请参阅导出到 Excel 和下载页面。
• 库存： 取消订单会将随订单出库的零售商品库存退回。

示例：CleanFast Laundry

Tan 女士在周五致电 Tampines 门店。她昨天送来了衣物，想加一床被子，而且下周五配送时她不在家。

1. 柜台员工在**搜索订单...**中输入她电话号码的后 4 位 4567。她周四的订单 10234 显示在最前面。
2. 员工打开订单，在行项目中点击 编辑，添加 Duvet (Queen)，然后点击 更新订单。
3. 在任务中，员工点击配送上的 ⋮ 菜单，点击 重新安排，将其从 11 月 6 日周五改到 11 月 7 日周六，然后点击 更新任务。

价格含 GST。订单金额现在如下：

Tan 女士在她的订单页面上看到了被子和周六的配送。您的司机在周六看到该任务，并在配送时收取 $25.00。

常见问题

每日订单去哪儿了？

现在它就是按日期筛选的订单列表。将订单日期设为今天、销售渠道设为您的门店，然后将页面加入书签即可。

怎样搜索发票号码？

收据或订单发票上的号码就是订单号，除非您的发票模板改过。在 搜索订单... 框或 Console 顶部的 搜索 框中，照着单据上印的输入这个号码即可，例如 10234。给企业客户的月结发票有自己的号码：打开 销售 › 开票，选择月份，在该客户的 发票 栏中找到它。您在 Console 3.0 为某位顾客开的发票，在该顾客联系人页面的 发票历史记录 中。在 Console 2.0 开的发票不会列在 Console 3.0 中，请在 Console 2.0 打开该顾客，点击 Invoicing，再点击 Invoice history。

为什么有些员工看不到所有订单？

他们的销售渠道范围仅限于部分门店，因此只能看到这些门店的订单。账户所有者可以在其访问权限中进行更改。此外，培训订单在您点击培训之前也是隐藏的。

可以撤销取消吗？

不可以。已取消的订单会保持取消状态，任何退款也已完成。请改为为客户创建新订单。

编辑已付款的订单会改变收据吗？

会。收据始终显示订单的当前状态，因此您下次打印或发送的收据会包含新项目和新的应付金额。之前打印的收据不会改变。

为什么看不到取消订单或转移订单？

订单已被取消，或者您的角色没有取消订单或编辑订单权限。请联系您的账户所有者。

为什么取消订单提示我无法取消此订单？

您的角色可能只能取消当天或最近几天内下的订单，或者您的业务单元禁止员工取消超过某个步骤的订单。提示信息会告诉您具体原因。账户所有者仍然可以取消。

在这里改期会遵循我的取消和改期设置吗？

只有取消限制会生效。改期设置适用于客户在线更改自己的预约。员工可以随时调整任务。

下一步

现在您可以找到任意订单，并处理客户日常提出的各种更改。接下来，了解如何在客户取件或司机配送时收取剩余欠款，请参阅在取件或配送时收取余款。