开始之前

在 POS 柜台为新订单收款的内容，请参阅结账时收款。本文介绍在订单交还给客户时如何收取余额。

概览

余额是客户在支付定金或任何先前款项后，订单上仍需支付的金额。在订单全额付清之前，EasyBiz 会在订单上将其显示为 Amount Due。您的员工可以在 Console、POS 或 EasyBiz Workflow 中收取余额，可一次付清，也可分多次支付。交接订单本身并不会收取余额，因此员工需要在物品离店前检查订单。每笔付款都会保存在订单上，并计入您的报表。

适用范围

  • Console：员工打开订单并点击 Collect，或向客户发送付款链接。
  • POS：员工打开订单并点按 Collect Payment。
  • EasyBiz Workflow：员工和司机打开订单并点按 Pay。
  • Online Store 和 Mobile App：客户可在订单上看到 Balance due，并自行支付。

为什么要在交接时收款

交接是您在这笔订单中最后一次见到客户。在交接时收取余额意味着：

  • 日后需要通过电话或 WhatsApp 追讨的欠款更少。
  • 销售和付款记录准确无误，您的 Close of Day 和报表与实际收到的款项一致。
  • 无需在客户取走物品几周后再打尴尬的催款电话。

如果员工跳过这一步，订单会保持 Unpaid 或 Partially Paid 状态，并留在 Receivables 中，直到有人记录付款。

如何识别有欠款的订单

打开订单，查看其 Payment 部分。

  • Amount Due 以红色显示仍欠的金额。订单全额付清后，它就会消失。
  • 订单金额旁边会有一个标签显示付款状态。

付款状态

状态 含义
Unpaid 尚未记录任何付款
Partially Paid 订单已部分付款，例如已付定金
Paid 订单已全额付清

Console 中订单的 Payment 部分，Partially Paid、Paid by Cash $20.00 和 Amount due $38.00 已被框出

要查看所有仍有欠款的订单，请点击 Sales，然后点击 Receivables。这里会列出所有已确认或已履约但尚未全额付清的订单。请参阅在 Receivables 中跟踪未付账单。

在 Console 中收取余额

  1. 在顶部导航栏中，点击 Sales，然后点击 Orders。
  2. 找到并打开订单。请参阅查找和处理订单。
  3. 在 Payment 部分，查看 Amount Due。
  4. 点击 Collect。

Payment 部分显示 Payment Link 和 Collect 按钮，Collect 已被框出

  1. Collect Payment 窗口打开，显示订单号和待收取的 Total。点击客户使用的付款方式，例如 PayNow 或 Cash。

Collect Payment 窗口显示 Amount due $38.00 和各种付款方式，PayNow 已被框出

  1. 核对金额。如有需要，可添加 Payment note (optional)，例如银行转账的后 4 位数字。
  2. 点击 Confirm $38.00。按钮上始终显示您正在收取的金额。
    • Cash：在 Amount Tendered 中输入客户交给您的金额。系统会自动算出需要找回的 Change。
    • PayNow 及其他二维码付款：客户扫描二维码，款项到账后屏幕会自动更新。

PayNow 的 Confirm Payment 步骤，显示 Total $38.00，Confirm $38.00 按钮已被框出

  1. 您会看到 Payment Succeeded!，以及 Amount Paid、Payment Date 和 Operator。点击 Close。

Payment Succeeded! 页面，显示 Amount paid、Payment Date 和 Operator

付款链接要求该订单的品牌在其市场中拥有 Online Store，且订单价格须先确认。请参阅在您的 Online Store 上收款。

使用已保存的卡付款

如果客户在您的 Online Store 或 Mobile App 付款时保存过卡片，或在您旧的 2.0 网站或 App 上保存过卡片，Collect Payment 窗口会在 Saved cards 下列出这些卡片，显示卡的品牌、末四位数字和有效期，例如末四位是 4242 的 Visa 卡。选择它即可从这张卡扣款。如果订单是在网上用已保存的卡预约的，这张卡会排在最前面，显示为 Card on file（已存银行卡）。已保存的卡只在 Console 中显示，POS 上不会显示。通过 HitPay 保存的卡不会列在 Saved cards 下。

如果银行拒绝这张卡，或要求客户确认付款，就不会扣款，订单仍为未付款。请改为向客户发送 Payment Link。

使用储值余额付款

如果客户有储值余额，且您的付款方式中已开启 Store Credit，它会显示在 Collect Payment 窗口中，并附带客户的余额。如果余额少于欠款金额，EasyBiz 会将金额设为全部余额。剩余部分请使用其他付款方式收取。请参阅提供储值和充值赠送。

收取部分余额

仅当客户有时会分多次支付余额（例如现在付一部分，下周再付其余部分）时才使用此功能。

Enable Partial Payment

开启后，员工会在 Collect Payment 窗口的 Total 旁边看到一个铅笔图标。点击后可输入较小的金额。订单会显示 Partially Paid，并将剩余部分保留为 Amount Due。如果不开启，员工每次都必须一次性收取全部余额。储值余额是唯一的例外：它始终可以支付部分余额。

按较早日期记录付款

Enable Back-Date Payment

开启后，Collect Payment 窗口会显示 Payment Date，旁边有一个铅笔图标。员工可以将其改为客户实际付款的日期，例如昨天到账的银行转账。窗口会显示 Back date payment 作为警示，订单上会显示 Back date payment on 及对应日期。开启此功能后，任何可以收款的人都能修改日期，因此仅在需要时开启。

两个开关可以同时开启，且各自独立生效。

在 Console 中开启部分付款或补记日期

  1. 点击右上角的 ⚙️ 设置图标。
  2. 在 Staff app configuration 部分下，点击 EasyBiz Console。
  3. 点击 Payment。
  4. 开启 Enable Partial Payment、Enable Back-Date Payment 或两者。
  5. 点击 Publish 并确认。您会看到"Published. Your team's Consoles have the changes."

EasyBiz Console 的 Payment 设置，Enable Partial Payment 已开启并被框出

POS 应用的 Payment 功能中也有同样的两个开关。请参阅在 POS 设置付款方式。

到店取件时

客户在柜台取件时，请先收取余额，再交接订单。

  1. 在 Console 或 POS 上打开订单。
  2. 如果 Payment 部分显示 Amount Due，请在 Console 中点击 Collect，或在 POS 上点按 Collect Payment，然后收款。
  3. 在 Completion & Handover 部分，点击 Hand Over，选择物品并点击 Confirm Handover。

一笔已付款的订单，Completion & Handover 部分中的 Hand Over (2/2) 已被框出

如果您的员工使用 Console 或 EasyBiz Workflow 中的 Delivery 页面，则点按 Mark Collected 即可完成到店取件。

送货上门时

您的司机使用 EasyBiz Workflow 配送订单。在完成配送之前，司机需先收取余额。

  1. 到达客户门口后，司机在 EasyBiz Workflow 中打开订单。
  2. 如果订单仍有余额，司机点按 Pay。
  3. 应用会显示仍欠的金额。司机选择客户的付款方式并确认。
  4. 司机照常完成配送，包括您设置的任何交接步骤，例如拍照或签名。

只有当司机应用中的订单页面包含付款功能，且司机拥有收款权限时，才会显示 Pay 按钮。请参阅您的团队可以在 EasyBiz Workflow 应用中做什么。

如果客户无法付款

请确定您店铺的规则并告知司机。他们有 2 种选择：

  • 照常配送：司机完成配送。订单保持 Unpaid 或 Partially Paid 状态，并显示在 Receivables 中，以便办公室发送付款链接或提醒。
  • 不配送：司机将配送标记为失败，并输入原因，例如"Customer unable to pay"。随后由办公室重新安排配送。

多付的订单

如果客户支付的金额超过订单总额，Payment 部分会以绿色显示 Amount Overpaid，并将 Total Outstanding 显示为 Paid。要退还多付的金额，请点击 Refund overpaid。只有当您的订单页面允许退款时，才会显示此按钮。请参阅处理退款和退货。

付款之后

余额全额付清后：

  • 订单显示 Paid 标签，Amount Due 消失。
  • 每笔付款都会列在订单上，例如"Paid by PayNow"，并附有日期和收款的员工。
  • 您可以从订单中打印收据或将收据发送给客户。
  • 订单会自动从 Receivables 中移除。
  • 该笔付款会显示在您的 Payments 报表中收款当天，或补记的日期。请参阅阅读 Payments 报表。

示例：CleanFast Laundry，裕廊

林太太在 CleanFast Laundry 的裕廊门店送洗一件冬季大衣和 3 件衬衫。订单金额为 $58.00，她用现金支付了 $20.00 定金。3 天后她回来取件。她还有之前充值剩下的 $8.00 储值余额，想先用掉，剩余部分再用 PayNow 支付。

柜台员工打开她的订单，看到 Amount Due 为 $38.00。

  1. 点击 Collect，选择 Store Credit，然后点击 Confirm $8.00。EasyBiz 已自动将金额设为她全部的 $8.00 储值余额。
  2. 再次点击 Collect，选择 PayNow，然后点击 Confirm $30.00。林太太扫描二维码。
  3. 通过 Hand Over 和 Confirm Handover 将物品交给她。

金额计算如下：

项目 金额
订单总额 $58.00
送件时支付的定金，Cash −$20.00
取件时的 Amount Due $38.00
Store Credit −$8.00
使用储值余额后的 Amount Due $30.00
PayNow −$30.00
Amount Due $0.00

订单现在显示 Paid，并列出 3 笔付款：Cash $20.00、Store Credit $8.00 和 PayNow $30.00。

已付款订单的 Payment 部分，显示 Paid by Cash $20.00、Paid by Store Credit $8.00 和 Paid by PayNow $30.00

常见问题

我的员工可以交接未付款的订单吗？

可以。无论在柜台还是在客户门口，EasyBiz 都不会因为未付余额而阻止交接。订单会一直留在 Receivables 中，直到付清为止，因此请将检查 Amount Due 作为每次交接的必要步骤。

客户可以现在付一部分，其余部分以后再付吗？

可以，前提是已开启 Enable Partial Payment。订单会显示 Partially Paid，并将剩余部分保留为 Amount Due。客户付款时，以同样的方式收取剩余部分即可。

为什么收款时没有 Store Credit 选项？

只有当您的付款方式中已开启 Store Credit，且订单关联的客户有储值余额时，才会显示 Store Credit。如果窗口显示"Couldn't load the customer's store credit"，请重试。加载期间其他付款方式仍可正常使用。

在哪里可以查看所有仍有欠款的订单？

在 Sales › Receivables 中。您可以按账龄、门店和客户筛选，并发送付款提醒。请参阅在 Receivables 中跟踪未付账单。

客户可以改为在线支付余额吗？

可以。客户可以在您的 Online Store 或 Mobile App 中查看订单上的 Balance due 并在那里付款。在 Console 中，Payment Link 会将客户直接引导至该页面。款项到账后，订单即被标记为已付款。

我可以在 Handover 选项卡中添加收款步骤吗？

不可以。交接步骤用于记录交接凭证，例如照片、签名和备注。付款需在订单上收取，可在 Console、POS 中进行，或在 EasyBiz Workflow 中使用 Pay。

后续步骤

现在，您可以在柜台、客户门口或在线收取余额，避免未付款订单被遗漏。接下来，请在自定义 Console 新订单页面中选择团队在创建新订单时看到的内容。