开始之前
完成与交接紧接在生产步骤之后，所以请先设置好生产步骤：
如果您会送货上门或上门服务，还需要：
- 设置好物流，这样才能预约和分派送货与上门服务。请参阅物流管理简介。
- 在司机的手机上安装 EasyBiz 应用。请参阅安装并登录 EasyBiz Workflow。
- 预约选项和时间段，这样客户和员工才能选择送货日期和时间。请参阅设置在线预约选项和设置时间段和每日上限。
什么是完成与交接
完成与交接决定已完成的订单如何回到客户手中。您为店里交还订单的每一种方式打开开关。每一种方式叫做一种交接方式。
共有 3 种方式：
- 店铺自提： 客户到您的柜台领取订单。
- 送货上门： 司机把订单送到客户的地址。司机是负责送货的员工，他们在手机上使用 EasyBiz 应用。
- 现场服务： 工作在客户那里完成，例如家居清洁或上门维修。
每种方式都有自己的一小串步骤。工作完成后，订单就会进入这些步骤。
它可以帮助您：
- 知道哪些已完成的订单还在货架上，哪些正在送货途中。
- 防止客户还没拿到订单，订单就被标记为已完成。
- 自动预约送货和上门服务，不用再手写记录。
- 让客户看到订单是否已经好了，减少打电话来问的客户。
什么时候用哪种方式
店铺自提
客户回到店里领取时使用。POS 订单默认使用店铺自提。
它自带 2 个步骤：
- Ready for Collection（待取件）：订单已完成，正在柜台等待领取。
- Order Completed（订单已完成）：员工已在 POS 上把物品交给客户。
送货上门
您把订单送还给客户时使用。线上订单默认使用送货上门。
它自带 2 个步骤：
- Pending Delivery（待送货）：订单正在等待送出。它设有自动触发 Delivery Completed（配送已完成），所以司机在 EasyBiz 应用中把送货标记为完成时，这个步骤会自动结束。
- Order Completed：客户已经拿到订单。
现场服务
用于在客户那里完成的工作，例如清洁或上门维修。
它自带 2 个步骤：
- Pending Service Visit（待上门服务）：订单正在等待上门服务。它设有自动触发 Service Completed（服务已完成），所以上门服务被标记为完成时，这个步骤会自动结束。
- Order Completed：上门服务已完成。
设置完成与交接
- 前往 ⚙️ 设置 > 业务单元。
- 点击该业务单元。
- 点击 流程 标签页。
- 滚动到 完成与交接 部分。
- 为您提供的每种方式打开开关：店铺自提、送货上门 或 现场服务。
- 该方式的预设步骤会显示在开关下方。要重命名步骤，请点击它并修改 步骤名称。要添加订单处于该步骤时客户在线上看到的说明，请填写 客户说明。
- 在该方式的卡片中点击 保存。每种方式都有自己的卡片和自己的保存按钮。
您会看到“订单管道已保存”。此业务单元的新订单从此使用这些方式。
每个步骤还有：
- 订单状态： 订单仍在等待的步骤选 Confirmed（已确认），最后一个步骤选 Completed（已完成）。
- 自动触发： 让步骤自动结束的动作。送货上门的步骤可以用 Delivery Completed，现场服务的步骤可以用 Service Completed。
您可以用 添加步骤 添加更多步骤，拖动步骤调整顺序，或用 移除步骤 删除步骤。大多数店铺都保留预设步骤不变。
交接时员工和司机做什么
上面这些是订单的步骤，表示订单进行到哪里。交接那一刻员工和司机要填写的内容，例如在门口拍照或客户签名，在业务单元的 交接 标签页设置。请参阅选择员工和司机在交接时要做的事。
订单交接时打印的收据，在业务单元的 文档 标签页的 终端收据 › 移交收据 中选择。请参阅选择您的收据、发票和标签。
打开 2 种或以上方式时
员工在 POS 上为每张订单选择交接方式。
- 在 POS 上： 默认已选择店铺自提。员工可以在收款前改为送货上门。POS 上不提供现场服务这个选项，只有当它是唯一打开的方式时才会使用。请参阅在柜台选择取件或配送。
- 线上： 您的在线商店和移动应用不会让客户选择。如果送货上门已打开，线上订单就使用送货上门；如果没有，就使用现场服务，再其次是店铺自提。
要为订单设置取件日期、送货时间段和配送范围，请按照在 POS 上提供上门配送和到店取件完成整套设置。
可以跳过吗？
不可以。每个业务单元都应至少打开一种方式。
如果一种都没有打开，订单就没有 Ready for Collection 或 Order Completed 步骤。员工在 POS 上看不到自提或送货的选项，线上预约也不会预约送货或上门服务。
示例：CleanFast Laundry 提供自提和送货
CleanFast Laundry 有 2 家门店。到店客户在柜台领取洗好的衣物，在线预约的客户则送货上门。店主这样设置 Laundry 业务单元：
- 店铺自提： 打开，使用预设步骤。
- 送货上门： 打开。Pending Delivery 的客户说明：“您的衣物正在送达途中，司机到达前会先给您发消息。”
- 现场服务： 关闭。
员工在 POS 上看到的是这样的：
- 员工把物品加入购物车。在购物车下方，她看到 店铺自提 和她所在门店的名称。大多数到店订单就保持这样。
- 一位老客户要求送货。她点按这一行，打开 履约类型。
- 面板列出 送货上门，以及 店铺自提 下的每一家门店。她自己的门店标有“（当前门店）”。客户也可以到另一家门店领取。
- 她点按 送货上门，选择送货日期和时间，然后点按 确认。
- 购物车下方这一行现在显示送货日期和客户的地址。
工作完成后：
- 到店订单进入 Ready for Collection。客户来领取时，员工在 POS 上把物品交给客户，订单进入 Order Completed。
- 送货订单进入 Pending Delivery。司机在 EasyBiz 应用中把它标记为已送达时，订单会自动进入 Order Completed。
在线上，CleanFast 的客户不需要选择。每张线上订单都按送货上门预约。
常见问题
订单一直停在 Pending Delivery，为什么没有完成？
Pending Delivery 在等司机。只有司机在 EasyBiz 应用中把送货标记为完成，它才会结束。请检查这次送货是否已分派给司机，以及司机是否已在应用中完成它。
送货费从哪里来？
送货费不在这里设置，而是来自您的预约选项，例如加急或周末送货的额外费用。员工在 POS 上选择日期时，会在日期旁边看到费用。请参阅设置在线预约选项。
客户下单后可以从送货改为自提吗？
可以。在 POS 上打开该订单，在 完成与交接 部分点按 更改，然后选择新的方式。订单完成或取消后就不能再更改。
为什么我点按送货上门时，POS 显示“请先选择客户账户”？
送货需要地址。请先为订单选择客户。如果 POS 接着显示“请先添加配送地址”，请在客户账户中添加地址。
我打开了送货上门，为什么线上客户现在必须选择送货时间？
只要送货上门已打开，线上订单就会使用它。这样您的在线商店在客户预约时会要求填写送货日期和时间。如果您只想让客户自提，请保持送货上门关闭。请参阅选择客户在线预约时要填写的内容。
打开或关闭某种方式时，现有订单会改变吗？
不会。每张订单都保留创建时的步骤。您的更改只适用于点击保存之后接的订单。
下一步
您已经设置好已完成的订单如何回到客户手中：店铺自提、送货上门或上门服务。流程标签页到这里就设置完成了。接下来，在设置打包流程和工单中设置每件物品的工作，并在选择员工和司机在交接时要做的事中设置每次交接时员工和司机要做的事。