要选择订单交接时员工和司机要做什么，请打开 ⚙️ 设置 › 业务单元 › 您的业务单元 › 交接 标签页。每种交接方式（上门取件、店铺自提、送货上门和现场服务）都有自己的一串步骤，例如拍照或客户签名。点击 编辑步骤，添加步骤，然后点击 保存。如果没有步骤，交接只需点一下。
开始之前
交接标签页设置每次交接时要做的事。业务单元提供哪些交接方式，是在它的 流程 标签页设置的，所以请先打开这些方式：
- 上门取件：线上订单 卡片上的 上门取件 开关。请参阅开工前报价和收取订单。
- 店铺自提、送货上门和现场服务：完成与交接 中的方式。请参阅把已完成的订单交还给客户。
您的司机需要在手机上安装员工应用 EasyBiz Workflow。请参阅安装并登录 EasyBiz Workflow。
您需要 Production settings（生产设置）管理权限才能修改这个标签页。
什么是交接步骤
交接是订单转手的那一刻：司机从客户那里取走订单、客户到店领取订单、司机送达订单，或者员工在客户那里完成工作。
交接步骤是员工在那一刻逐个填写的简短页面。它们可以帮助您：
- 保留订单已经交接的凭证，例如在门口拍的照片或客户的签名。
- 记录取件或送货失败的原因，让办公室知道下一步怎么做。
- 让客户看到完成的工作，例如清洁或维修上门后拍的照片。
可以跳过吗？ 可以。如果没有步骤，交接只需点一下：员工或司机标记完成，订单就进入下一步。
交接标签页的 4 个部分
每个部分有一到两串步骤。
上门取件
用于以上门取件开始的订单。
- 上门取件时的步骤： 司机取走订单时在 EasyBiz Workflow 中完成的内容，例如给袋子拍照。
- 取件失败时的步骤： 无法取件时司机要记录的内容。
店铺自提
- 取件时的步骤： 客户领取订单时，员工在 Console 的配送页面或 EasyBiz Workflow 中完成的内容，例如签名。
送货上门
- 送达时的步骤： 在客户地址交付订单时，司机在 EasyBiz Workflow 中、或员工在配送页面上完成的内容，例如拍照或签名。
- 送货失败时的步骤： 无法送达时司机要记录的内容。
现场服务
- 完工时的步骤： 在客户那里的工作完成时，员工在 Console 的配送页面或 EasyBiz Workflow 中完成的内容，例如完工照片或签名。
取件或送货失败时，即使没有设置步骤，司机也一定会被要求填写原因。如果失败的步骤列表中有 输入备注 步骤，就由这个步骤来询问原因。
设置交接步骤
- 前往 ⚙️ 设置 > 业务单元。
- 点击该业务单元。
- 点击 交接 标签页。
- 在您要设置的交接方式下，点击列表下方的 编辑步骤。会打开一个完整页面，例如 上门送货步骤。
- 点击 添加步骤 并选择一个步骤。您可以搜索，例如“photos”。
- 点击该步骤进行设置：
- 步骤名称： 员工看到的标题。留空则使用标准名称。
- 处理方法： 必填（员工必须完成）、选填（员工可以跳过）或 按需（员工只在需要时打开）。
- 用同样的方法添加更多步骤。拖动步骤可以调整顺序。
- 点击页面顶部的 保存。
您会看到“步骤已保存”。点击返回箭头回到交接标签页，列表中现在会显示您的步骤。
可以添加的步骤
| 步骤 | 员工要做什么 |
|---|---|
| Take Photos（拍照） | 拍摄或上传照片，例如门口的袋子 |
| Take After Photos（拍完工照片） | 拍摄完成的工作，例如清洁好的房间 |
| 捕获签名 | 客户在屏幕上签名。您可以添加 确认说明 并打开 必须勾选确认，让客户在签名前先勾选一个方框，例如“我已收到全部物品，状况良好” |
| 输入备注 | 输入一段简短备注，例如送货失败的原因 |
| Confirm Packages（确认包裹） | 司机勾选在这一站交付的包裹 |
| 您的自定义字段 | 您自己创建的问题，例如“谁签收了订单？”。请参阅配置数据字段 |
交接时打印的收据
如果您的账户有移交收据模板，可以在业务单元的 文档 标签页的 终端收据 › 移交收据 中选择。请参阅选择您的收据、发票和标签。
示例：CleanFast Laundry 的送货
CleanFast Laundry 为客户送洗好的衣物上门。有时客户说某个袋子没有送到，所以店主希望每次送货都有凭证。店主这样设置 Laundry 业务单元的 送货上门 部分：
- 送达时的步骤： Take Photos，必填，命名为“门口袋子的照片”。捕获签名，选填，用于客户在家的情况。
- 送货失败时的步骤： 输入备注，必填，命名为“为什么无法送达？”。
司机在 EasyBiz Workflow 中看到的是这样的：
- 到了门口，司机打开这次送货，点按完成。
- 应用要求拍摄门口袋子的照片。不拍照，司机就无法继续。
- 应用提供签名步骤。司机把手机交给客户签名；如果没人在家，就跳过。
- 送货完成，订单自动进入 Order Completed（订单已完成）。
如果没人应门，袋子又不能留下，司机就把这次送货标记为失败并输入原因，原因会保存在这次送货任务中。
Sparkle Home Cleaning 把 现场服务 下的 完工时的步骤 设为 Take After Photos，必填。每位清洁员离开前都会拍下清洁好的房间。
常见问题
订单的交接步骤，例如 Ready for Collection 和 Pending Delivery，在哪里？
那些是订单步骤，在 流程 标签页设置。交接标签页设置的是交接那一刻员工和司机要做的事。请参阅把已完成的订单交还给客户。
我看不到交接标签页，为什么？
这个标签页需要 Production settings（生产设置）管理权限。请让账户所有者为您开通。请参阅邀请团队成员并管理访问权限。
不同的业务单元可以在送货时要求不同的内容吗？
可以。每个业务单元都有自己的交接步骤。包袋维修业务单元可以要求签名，而洗衣业务单元只要求拍照。
这些步骤会显示在 设置 › 流程 中吗？
不会。它们属于业务单元，所以只能在业务单元的交接标签页中修改。
我的更改会影响已经完成的交接吗？
不会。已经完成的交接会保留当时记录的内容。新步骤从员工或司机下一次完成交接时开始使用。
下一步
在选择您的收据、发票和标签中，选择这个业务单元要打印和发送的收据、PDF 发票和标签。