开始之前
您的 WhatsApp Business 账户必须已连接到 EasyBiz。这个小程序没有预约日期页面，所以使用前无需设置取件或配送时段。您的登录账号需要有销售渠道设置的权限，才能创建和编辑小程序。
如果您以前设置过：小程序已经从“设置 › CRM › WhatsApp”里的“小程序”标签页，搬到了自己的页面：设置 › 销售渠道 › WhatsApp 小程序。您现有的小程序都已经在那里。原来的 新建小程序 和 添加区块 按钮，现在分别是 添加小程序 和 添加内容。
选择您的设置
| 级别 | 适合这样的店铺 | 需要设置的内容 | 阅读这些部分 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 只需要新客户的姓名、电话和地址的店铺，例如 CleanFast Laundry 为到店客户登记，方便以后上门配送。 | 直接发布现成的模板。 | 创建您的小程序、已经设置好的内容、发布 |
| 进阶 | 经常做推广，或需要上门服务的店铺，例如 CleanFast Laundry 到组屋和公寓收取衣物袋。 | 简单级别的全部内容，再加上一个或两个额外问题：客户从哪里知道您，以及房屋类型，确保单元号不会漏填。 | 简单级别的全部内容，再加上多问一个问题和询问房屋类型 |
只用简单设置，客户不到一分钟就能完成注册，您也能得到一份带地址的完整客户资料。额外的问题可以以后随时再加。
适合谁使用
这个小程序适合所有想让新客户快速、轻松建立账户的业务。
创建您的小程序
点击右上角的 ⚙️ 设置图标。
在 销售渠道 部分，点击 WhatsApp 小程序。
- 小程序列表会打开。每个小程序都会显示它有几个页面，以及它的状态：草稿（从未发布）、已发布，或 有未发布的更改（已上线，但还有修改没有发布）。点击 添加小程序。
- 会出现小程序类型菜单，分为 New Order、Schedule、Customer 和 Other 几组（菜单目前以英文显示）。在 Customer（客户）下，点击 Customer Sign Up（客户注册）。
新小程序 窗口会打开。名称 已预先填为 Customer Sign Up。把它改成员工一看就懂的名称，例如“新客户注册”。客户看不到这个名称。
点击 创建。
新的小程序会立即以 草稿 状态打开。您的每一项修改都会自动保存到草稿中。只有发布之后，客户才会看到。
已经设置好的内容
模板自带两个页面：Contact（联系方式）和 Address（地址）。可以直接发布。
修改页面之前，请先阅读小程序编辑器如何运作。它会说明什么是页面和内容、如何移动它们，以及每个页面底部按钮的作用。
在 小程序设置 中，按钮文本 是 Sign Up。这是客户在 WhatsApp 聊天中点击、用来打开表单的按钮。您可以修改它，例如改为“立即注册”。
点击一个页面即可打开它。每个页面都会显示 名称、内容（客户要回答的问题）和 页脚操作（客户点击底部按钮时会发生什么）。
Contact（联系方式）
收集客户姓名、电话号码和电子邮件。姓名和电话号码必填，电子邮件选填。操作类型 是 Save Customer（保存客户），按钮显示 Continue，所以客户点击时，系统就会建立他们的客户资料。如果系统中已有这个电话号码，就会更新现有资料，不会产生重复记录。
Address（地址）
先收集邮政编码，然后显示 Find address by postal code（按邮政编码查找地址）链接。客户找到地址后，才会出现地址第 1 行和地址第 2 行。邮政编码和地址第 1 行必填。地址第 2 行选填，用于填写单元号和楼层。操作类型 是 Save Address（保存地址），按钮显示 Complete。这是最后一个页面，客户点击后会保存地址并完成表单。
只添加您店铺需要的额外信息
默认的两个页面已经足够登记一位客户。如果答案以后能帮助员工更好地服务客户，您可以再加一两个问题。表单要保持简短，让新客户能很快填完。
| 额外信息 | 何时添加 | 对您店铺的帮助 |
|---|---|---|
| 客户来源 | 您想知道客户是通过朋友、传单、社交媒体还是 Google 找到您的。 | 您可以看出哪些促销活动在为店铺带来客户。 |
| 房屋类型 | 客户住在组屋或公寓、或在办公楼上班时，您需要他们的单元号或楼层。 | 这些客户必须填写缺少的信息，而有地住宅的客户可以直接继续。 |
下面两节说明如何添加这些问题。
多问一个问题
只有在您想知道客户是怎么找到您的店铺时，才需要这一步。因为这个表单没有预约页面，很适合顺便问一个简单的问题。
不要加太多问题。这个表单的主要目的是快速保存客户的联系方式和地址。选填的问题不太会让客户中途放弃。
第 1 步：创建字段
点击右上角的 ⚙️ 设置图标。
在 素材库与模板 部分，点击 自定义字段。
- 点击 添加数据字段。
在 新建数据字段 窗口中，字段名称 填“客户来源”，数据类型 选择 选项。
每个选项点击一次 添加选项 并输入内容，例如：路过店铺、亲友介绍、Facebook 或 Instagram、传单、Google。点击 保存。
第 2 步：把问题加到 Contact 页面
回到 WhatsApp 小程序，打开您的“新客户注册”小程序。
点击 Contact 页面。
在 内容 旁边，点击 添加内容，然后选择 Dropdown。
新的 Dropdown 会直接展开它的设置。把 输入数据字段 设为 客户来源。
把 标签 设为“您是如何知道我们的？”。这是客户看到的问题。
默认值 保持空白，这样不会替客户预先选好答案。
必填 保持为 非必填，这样客户不想回答时也可以继续。
询问房屋类型
只有在您需要上门、并且需要客户的单元号或楼层时，才需要这一步。默认情况下，地址第 2 行是选填的，因为有地住宅没有单元号。下面介绍如何只对组屋、公寓和办公楼设为必填。
这样员工不必为了补齐地址再次打电话或发消息。选择“有地住宅”的客户不会被要求填写他们本来就没有的单元号。
第 1 步：创建字段
按照多问一个问题中的方法打开 自定义字段，点击 添加数据字段。
字段名称 填“地址类型”，数据类型 选择 选项。
添加选项：组屋、公寓、办公楼、有地住宅。点击 保存。
第 2 步：把问题加到 Address 页面
在您的小程序中，点击 Address 页面。
在 内容 旁边，点击 添加内容，然后选择 Dropdown。
把 输入数据字段 设为 地址类型。
把 标签 设为“房屋类型”。
把 可见性 设为 条件式。在 添加条件 窗口中，何时 选择 Address geo location（地址地理位置），操作员 选择 有值，然后点击 确定。这样客户找到地址后，这个问题才会和地址栏一起出现。
按住“房屋类型”问题的拖动手柄，把它拖到 Address line 1（地址第 1 行）上方。
第 3 步：把地址第 2 行设为条件必填
点击 Address line 2（地址第 2 行），打开它的设置。
把 必填 改为 条件式。
- 在 添加条件 窗口中，何时 选择 地址类型，操作员 选择 属于任意，值 选择 组屋、公寓 和 办公楼。点击 确定。
现在，住组屋、公寓或在办公楼的客户必须填写地址第 2 行，有地住宅的客户则可以不填。
客户注册之后怎么做
这个小程序会保存客户资料，但不会创建订单或预约。接下来发送什么，取决于客户的需要。
| 客户想要… | 接下来发送 |
|---|---|
| 预约取件和回送配送，并定好日期 | 新订单：取件和配送小程序 |
| 预约取件，但回送日期以后再定 | 新订单：仅取件小程序 |
| 预约前先问问题 | 继续在 WhatsApp 上和客户聊天。他们的联系方式已经保存好了。 |
发布
- 点击编辑器右上角的黑色 发布 按钮。
- 在 发布小程序 窗口中，选择您的 WhatsApp 账户，然后点击 发布。
- 发布后，用 发送测试 自己先填写一遍表单。完整步骤（包括发布的费用）请见小程序编辑器如何运作。
常见问题
这会创建订单吗？
不会。它只会创建或更新客户资料。客户准备好预约时，再发送新订单小程序。
如果客户已经在我的系统里了怎么办？
EasyBiz 会按电话号码匹配并更新该客户资料。同一个人不会有两条记录。
为什么这个表单不询问业务单元或销售渠道？
因为客户资料不是订单。只有会创建订单的小程序类型，才会在创建时要求选择这两项。
原来的“小程序”标签页去哪了？
小程序现在有自己的页面：设置 › 销售渠道 › WhatsApp 小程序。您现有的小程序都已经搬过去，已经收到小程序的客户不受影响。
在哪里可以看到注册的客户？
在您的客户列表中，和员工在柜台创建的客户放在一起。
客户可以保存多个地址吗？
这个表单只保存一个地址。其他地址可以之后由您的团队添加，或通过另一个表单添加。
我修改了小程序，为什么客户看到的还是旧版本？
修改会保存到草稿，客户看到的仍是上一次发布的版本。在您再次点击发布之前，列表会一直显示“有未发布的更改”。
如果客户填完第一个页面就停下了，会怎样？
因为 Contact 页面的页脚操作是 Save Customer，客户从这个页面点击继续时，联系方式就已经保存了。在完成 Address 页面之前，他们的地址会是空的。
下一步
您的注册表单已经可以迎接新客户了。接下来，设置能把聊天直接变成预约、并定好取件和回送日期的小程序：设置新订单：取件和配送小程序。