开始之前
- 先设置储值：储值的有效期以及您销售的充值套餐。请参阅提供储值和充值赠送。
- 每次充值都会保存一张可以打印的收据。如需使用自己的设计，请选择一个充值收据模板。请参阅设置充值收据模板。
- 您需要拥有控制台中 Contacts（联系人） 的访问权限。任何能打开客户联系人的人都可以为其充值和调整储值，调整操作没有单独的权限开关。请仅向您信任、可处理余额的员工授予联系人访问权限，请参阅邀请团队成员并管理访问权限。
- 如果您使用过控制台 2.0： 客户的余额和储值记录已在控制台 3.0 中。充值设置已移至 Settings › Marketing › Store Credit。
适用范围
- 控制台： 员工可在客户的联系人页面查看其余额、储值批次和记录，并进行充值和调整。
- POS： 员工在结账时可看到相同的余额，并可在此充值。请参阅在结账时销售储值和会员。
- 网店和移动应用： 已登录的客户可在钱包（Wallet）页面查看其余额和动态，包括您增加或扣除的储值。
所有渠道共享同一个余额。您在控制台中增加的储值可立即在任何接受储值的 POS 以及线上使用。
为什么在这里查看储值
当客户问"我的余额是多少？"或说某个数字不对时，答案就在一个页面上。每一笔充值、消费、退款、调整和过期都会列出日期和变动后的余额，因此您可以向客户准确展示余额的来龙去脉。没有它，员工只能靠猜，"保险起见"多加储值，最后搞不清店铺欠客户多少。
在哪里查看客户的储值
- 在顶部导航栏中，点击 Sales（销售） 下拉菜单，然后点击 Contacts（联系人）。
- 搜索该客户并点击其所在行。
- 在 Loyalty（会员忠诚度） 部分，点击 Store Credit（储值）。该行显示客户的余额，例如 SGD 81.40。
Store Credit（储值） 面板随即打开。顶部显示客户的 Balance（余额）、 Top up （充值）和 Adjust （调整）按钮，以及其有效储值批次和交易记录。
如果客户从未有过储值，面板会显示"No credit wallet"（无储值钱包），且只有 Top up 按钮。客户有储值后才会出现 Adjust 。
解读余额
Balance（余额）
客户当前可使用的储值总额，包括付费储值和赠送储值。
Active Credit Lots（有效储值批次）
储值批次是一批具有独立到期日的储值，类似一张礼品卡。充值 SGD 100 并获赠 SGD 25 会产生 2 个批次。每个批次显示剩余金额，如有到期日，也会显示到期日期。已用完或已过期的批次会从此列表中移除。
| 批次 | 说明 |
|---|---|
| Purchased（已购买） | 客户通过充值付费购买的储值。 |
| Gift（赠送） | 来自充值套餐的赠送储值。 |
| Refund（退款） | 使用储值支付的订单退款时退回的储值。 |
| Compensation（补偿）、Promotional（促销）、Correction（更正） | 员工通过 Adjust 增加的储值。永不过期。 |
客户使用储值付款时，最先到期的批次会优先使用，无到期日的批次最后使用。因此，有效期较短的赠送储值会在过期前先被用掉。
Transaction History（交易记录）
最近 50 笔变动，按时间倒序排列。每行显示发生了什么、日期和时间、简短备注（充值显示 Wallet top-up，赠送显示 Top up gift，调整则显示员工输入的原因）、金额（储值增加时为绿色，减少时为红色），以及 Bal:，即该笔变动后的余额。
| 行 | 含义 |
|---|---|
| Top Up（充值） | 客户付款购买了储值。点击该行可打开其 Top up receipt（充值收据），再点击 Print receipt （打印收据）即可重新打印。收据是充值当时保存的，之后修改模板不会改变它。 |
| Gift（赠送） | 来自充值套餐的赠送储值。 |
| Spend（消费） | 用于支付订单的储值。 |
| Refund（退款） | 订单退款后退回的储值。 |
| Compensation（补偿）、Promotional（促销）、Correction（更正） | 员工通过 Adjust 增加的储值。 |
| Void（作废） | 员工通过 Adjust 扣除的储值。 |
| Expired（已过期） | 到达到期日并从余额中扣除的储值。 |
在控制台中充值
当客户通过电话或银行转账付款购买储值、而不是在 POS 上付款时，请使用此方法。在柜台时，员工应改为在 POS 结账时充值，请参阅在结账时销售储值和会员。
- 在 Store Credit（储值） 面板中，点击 Top up 。Credit Top Up（储值充值） 窗口随即打开，客户已自动选定并显示其余额。如果您以多种货币销售，请先选择 Currency（货币），请参阅下文的"多种货币"。
- 在 Top-up Packages（充值套餐） 下点击一个套餐。或点击 Custom Amount （自定义金额），输入金额后点击 Top Up SGD 50.00 。
- 核对 Current Balance（当前余额）、Top-up Amount（充值金额）、Gift Bonus（赠送金额） 和 New Balance（新余额），然后点击 Payment （付款）。
- 选择客户的付款方式，例如 Cash （现金）或 PayNow 。
- 如果是现金，客户支付的金额刚好时点击 Exact （金额正好），否则输入实收金额。然后点击显示金额的 Confirm（确认） 按钮。
- 付款成功后，会显示 Payment Succeeded!（付款成功！），下方附有充值收据。储值现已计入客户余额。
- 控制台会列出已开启 Sell at the POS（在 POS 销售） 的套餐。
- 自定义金额没有赠送储值。只有套餐才有赠送储值。
- 套餐的首次购买赠送仅在该客户首次购买该套餐时发放。
- 储值和积分不能用于支付充值。
调整储值
在不收款的情况下增加或扣除储值时使用：用于致歉、促销活动或更正错误。
- 在 Store Credit（储值） 面板中，点击 Adjust 。Adjust Credit（调整储值） 窗口随即打开。
- 选择调整类型。
- 输入金额。
- 输入原因。
- 点击 Confirm Adjustment （确认调整）。
Type（类型）
| 类型 | 使用场景 |
|---|---|
| Compensation（补偿） | 用于弥补问题，例如衬衫损坏或配送延误。此为默认选项。 |
| Promotional（促销） | 用于在营销活动中赠送免费储值，例如客户生日赠送 $5。 |
| Correction（更正） | 用于更正错误，例如将 $50 的充值误输为 $500。 |
Amount (positive to add, negative to deduct)（金额：正数为增加，负数为扣除）
输入正数以增加储值，例如 15。输入负数以扣除储值，例如 -15。
- 您增加的储值会成为一个独立的批次，以您选择的类型命名。永不过期。
- 您扣除的储值将从客户接下来会使用的批次中扣除，从最先到期的批次开始。在记录中显示为 Void（作废）。
- 扣除金额不能超过客户的余额。
Reason（原因）
用几个字说明发生了什么，例如"Damaged blouse, sorry"（衬衫损坏，抱歉）。原因会显示在记录中的日期旁边，方便下一位查看的人理解这笔变动。此项为选填，但如果留空，记录中只会显示"Manual compensation"（手动补偿）。
多种货币
仅当您在多个国家销售时适用，例如新加坡和马来西亚。每种货币的储值分别保存。
- 联系人页面上的 Store Credit（储值） 行会并排显示每种货币的余额。
- Store Credit（储值） 面板为客户持有的每种货币各设一个标签页。标签页上的 Top up 、 Adjust 、批次和记录仅针对该货币。
- Top up 会先要求选择 Currency（货币）："Choose the currency to top up"（选择要充值的货币）。之后的套餐和余额将以该货币显示。
- Adjust Credit（调整储值） 窗口顶部有货币选项。
如果您只以一种货币销售，则不会出现这些选项。
示例：核对并更正 Mdm Lim 的余额
CleanFast Laundry 销售一个 SGD 100 的套餐，赠送 SGD 25。付费储值有效期为 1 年，赠送储值有效期为 90 天。
Mdm Lim 打电话到 Bedok 门店。她以为自己的余额是 SGD 96.40，但联系人页面显示为 SGD 81.40。员工打开她的联系人页面，点击 Store Credit（储值），从下往上查看记录：
- 2026 年 10 月 30 日 13:05，Gift（赠送） +SGD 25.00。Bal: SGD 25.00。
- 2026 年 10 月 30 日 13:05，Top Up（充值） +SGD 100.00。Bal: SGD 125.00。
- 2026 年 10 月 30 日 13:09，Spend（消费） -SGD 43.60，用于她在 Bedok POS 的订单。Bal: SGD 81.40。
记录对得上：SGD 25.00 + SGD 100.00 - SGD 43.60 = SGD 81.40。她的 SGD 25 赠送储值较早到期，因此优先使用，另外 SGD 18.60 从她的付费储值中扣除。
Mdm Lim 解释说，有一件衬衫送回时已损坏，员工曾答应给她 SGD 15 储值，但没有人添加。店主同意了。员工点击 Adjust ，选择 Compensation（补偿），输入 15，并输入"Damaged blouse, sorry"：
- 2026 年 10 月 30 日 13:11，Compensation（补偿） +SGD 15.00，Damaged blouse, sorry。Bal: SGD 96.40。
Active Credit Lots（有效储值批次） 现在显示：
- Compensation（补偿） SGD 15.00，无到期日
- Purchased（已购买） SGD 81.40，于 30/10/2027 到期
合计：SGD 81.40 + SGD 15.00 = SGD 96.40。在线上的钱包页面中，Mdm Lim 会看到 Credit added（已增加储值） 以及金额和新余额。
与其他功能的配合
- 使用储值支付订单： 每笔付款显示为 Spend（消费）。员工如何在柜台收款，请参阅在结账时收款。
- 退款： 对使用储值支付的订单进行退款时，金额会以 Refund（退款） 的形式作为新批次退回。请参阅处理退款和退货。
- 储值报表： 增加的补偿显示在 Compensation（补偿） 行，扣除的储值显示在 Voids（作废） 中，每笔调整都计入 Net Change（净变动）。请参阅解读储值报表。
- 线上钱包页面： 客户可在 Activity（动态） 中看到每笔变动。您的调整会显示为 Credit added（已增加储值） 或 Credit removed（已扣除储值），并附金额和日期。
- 合并联系人： 合并同一客户的 2 个联系人时，其储值会转移到您保留的联系人中。请参阅合并和删除重复联系人。
常见问题
客户想要退回她付费购买的储值。我可以扣除吗？
扣除只会降低她的余额，不会退还任何款项。请先在 EasyBiz 之外按与她商定的方式退款，然后通过 Adjust 扣除相同金额，选择 Correction（更正） 并输入负数，使她的余额相符。
调整算作销售吗？
不算。调整不涉及收款，因此不会出现在您的销售或付款总额中。它只会显示在储值报表中；当客户之后使用该储值支付订单时，该订单照常计算。
客户没有消费，储值却减少了。为什么？
她的部分储值可能已到期。请在记录中查找 Expired（已过期） 行。赠送储值的有效期通常比付费储值短，您可在 Settings › Marketing › Store Credit 中设置。
客户能看到我输入的原因吗？
不能。在钱包页面上，客户只会看到 Credit added（已增加储值） 或 Credit removed（已扣除储值），以及金额和日期。您输入的原因只保留在控制台中。
我给了补偿储值。它会和其他储值一起过期吗？
不会。通过 Adjust 增加的储值永不过期，不受您的有效期设置影响。它还会在有到期日的储值之后才被使用，因此客户的赠送储值会先被用掉。
新客户还没有储值。我可以给她一笔欢迎储值吗？
在她有储值之前，面板会显示"No credit wallet"（无储值钱包），且只有 Top up 按钮。她首次充值后才会出现 Adjust 。
下一步
现在，您可以解答任何余额问题、在控制台中充值，并注明清楚的原因来更正客户的储值。接下来，不只是在客户预付时，而是在每次到店时都给予奖励：继续阅读用会员积分奖励客户。