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Xero 集成

9 篇文章

只需连接一次 Xero,EasyBiz 的销售就会自动以发票形式进入 Xero。您可以设置科目代码、付款方式和联系人,发送过去的订单,并解决同步问题。

  1. Xero 集成概览

    每张订单大约一分钟后,销售就会自动进入 Xero。从这里开始。

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  2. 连接您的 Xero 账户

    只需几下点击,就能把 EasyBiz 连接到您的 Xero 组织;Xero 要求重新连接时,几秒钟即可完成。

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  3. 配置账户代码

    正确归类您的收入。了解如何将销售和舍入映射到正确的 Xero 账户,让财务报告始终准确。

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  4. 映射付款方式

    自动收款。映射您的付款方式后,顾客在 EasyBiz 付款时,Xero 中的发票会标记为“已付款”。

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  5. 为您的业务选择正确的联系人匹配方式

    了解每种联系人匹配方式如何运作,并找出最适合您在 Xero 中管理顾客方式的选项。

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  6. 自动同步:自动把销售发送到 Xero

    设置一次,之后每笔新销售都会在大约一分钟后自动进入 Xero。

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  7. 手动同步

    将已保存的 EasyBiz 订单补录或重新发送到 Xero;手动同步不能恢复 POS 结账或付款。

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  8. 排查 Xero 同步问题

    解读同步状态、查找失败项目,并安全地重新同步,不会在 Xero 中产生重复记录。

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  9. 自定义发票编号

    避免重复错误。自定义发票编号格式,让 Xero 数据保持有序,并避免与其他系统冲突。

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