Xero 集成会把您的 EasyBiz 销售发送到 Xero：每张订单都会成为一张 Xero 发票，订单的付款随后同步，销售退货则成为贷项凭证。您只需连接一次，选择要发送哪些销售渠道，其余的都会自动完成。

为什么要把 EasyBiz 连接到 Xero？

连接账户有三个主要好处：

  • 节省时间： 无需花数小时手动录入数据。订单会在发生时自动同步。

  • 减少错误： 人工输入数字难免出错。自动化可确保 Xero 中的数据与销售记录完全一致。

  • 财务资料保持最新： 新的销售大约一分钟内就会到达 Xero，财务报告始终最新，您可清楚掌握业务健康状况。

🔄 同步如何运作（数据流）

了解数据如何在系统之间流动，对保持账目整洁非常重要。

1. 方向：销售从 EasyBiz 发送到 Xero ➡️

销售数据从 EasyBiz → Xero。

  • 这意味着： 您应将 EasyBiz 视为销售的“唯一事实来源”。在 EasyBiz 中创建或更新订单时，资料会被推送到 Xero。

  • 注意： 直接在 Xero 内进行的修改（例如编辑发票说明）不会同步回 EasyBiz。

  • 唯一的例外是付款。 如果您在 Xero 中针对来自 EasyBiz 的发票记录付款，只要这笔付款的 Xero 账户已在 付款映射 中设置好，它就会添加到 EasyBiz 订单上。

2. 触发方式：自动或手动 ⚙️

同步到底何时发生？这取决于您的设置。您可以使用其中一种或同时使用两种：

  • 自动同步： 您所选销售渠道的每张新订单，会在下单后大约一分钟发送到 Xero。这是适合日常运营的“设置后即可放心使用”方式。

  • 手动同步（按需）： 您选择一个销售渠道和一个日期范围，EasyBiz 就会把这些过去的订单发送到 Xero。适用于设置自动同步之前的订单，或重新发送某个日期范围。

设置步骤

请按以下顺序阅读这些指南：

  1. 连接您的 Xero 账户：连接您的 Xero 组织。
  2. 配置账户代码：选择销售的每一部分记入哪个 Xero 账户。
  3. 映射付款方式：选择每种付款方式记入哪个 Xero 账户。
  4. 为您的业务选择正确的联系人匹配方式：决定 Xero 中的发票使用谁的名称。
  5. 自动同步：为您的销售渠道开启发送。
  6. 手动同步：发送您过去的订单。
  7. 自定义发票编号：设置发票编号格式。

如果有内容没有到达 Xero，请参阅排查 Xero 同步问题。

外部资源

本指南说明如何_连接_和_同步_数据。如果您需要有关 Xero 本身的帮助（例如生成损益报告或核对银行流水），请访问_Xero Central 官方帮助页面_。

下一步

现在您已了解 Xero 同步的运作方式，请继续阅读连接您的 Xero 账户，将 Xero 组织连接到 EasyBiz，以便将销售和付款推送到其中。