为什么要把 EasyBiz 连接到 Xero？

连接账户有三个主要好处：

  • 节省时间： 无需花数小时手动录入数据。订单会在发生时自动同步。

  • 减少错误： 人工输入数字难免出错。自动化可确保 Xero 中的数据与销售记录完全一致。

  • 实时财务： 数据即时同步，财务报告始终最新，您可清楚掌握业务健康状况。

🔄 同步如何运作（数据流）

了解数据如何在系统之间流动，对保持账目整洁非常重要。

1. 方向：单向 ➡️

此集成是单行道：数据从 EasyBiz Cloud → Xero。

  • 这意味着： 您应将 EasyBiz Cloud 视为销售的“唯一事实来源”。在 EasyBiz 中创建或更新发票时，资料会被推送到 Xero。

  • 注意： 直接在 Xero 内进行的修改（例如编辑发票说明）不会同步回 EasyBiz。

2. 触发方式：自动或手动 ⚙️

同步到底何时发生？完全取决于您的设置。您可以依需要使用其中一种或同时使用两种：

  • 自动同步（实时）：销售完成的瞬间，系统立即触发同步。这是适合日常运营的“设置后即可放心使用”方式。

  • 手动同步（按需）：在您操作前不会发生任何事。选择特定日期范围并点击按钮，即可将历史订单“强制推送”到 Xero。

👇 设置方式 准备连接了吗？下方提供自动同步和手动同步的详细设置指南。

外部资源

本指南说明如何_连接_和_同步_数据。如果您需要有关 Xero 本身的帮助（例如生成损益报告或核对银行流水），请访问_Xero Central 官方帮助页面。

下一步

现在您已了解 Xero 同步的运作方式，请继续阅读 连接您的账户 ，将 Xero 组织连接到 EasyBiz，以便将销售和付款推送到其中。