自动同步

什么是自动同步

自动同步会在后台运行，无需您操作。启用后，您创建的每一笔_新_销售都会立即推送到 Xero。

在哪里可以找到此设置？

前往 Settings → Business Portfolios 。点击您的 business → 点击 three dots for Xero → 点击 Settings 。向下滚动至 Auto Syncing 区域。

了解联系人映射

设置时，您可选择发票在 Xero 中显示的方式：

1. 自动匹配（动态）

系统会在 Xero 中查找姓名完全相同的联系人。

• 线上商店/B2B： 查找顾客姓名（例如“John Doe”）。如果不存在“John Doe”，系统会创建该联系人。

• POS： 查找地点名称：（例如“Clementi Branch”）。这会把该门店的所有销售归到一个 Xero 联系人下。

• 按顾客电话号码自动匹配： 系统会以电话号码作为唯一标识，为每位顾客创建单独的 Xero 联系人。因此，同名但电话号码不同的顾客会成为不同联系人。当顾客常有相同姓名而您需要可靠区分方式时，这很有用。

• 按顾客 ID 自动匹配： 系统会以顾客 ID（例如 1001）作为唯一标识，为每位顾客创建单独的 Xero 联系人。这最适合使用顾客索引系统的 B2C 业务。

2. 手动选择（通用联系人）

这相当于“统一归集”。您可让特定渠道的所有销售都进入您选定的单一通用 Xero 联系人。

如何设置自动同步

工作流程

启用后，流程会很顺畅：

1. 在销售渠道中创建订单。（上方视频以 POS 为例。）

2. 等待几秒钟。

3. 订单会自动出现在 Xero 中。

下一步

自动同步开始运行后，请继续阅读 手动同步 ，了解在需要重新推送或更正个别记录时使用的手动备用方式。