自动同步：自动把销售发送到 Xero

自动同步会自动把您的销售发送到 Xero。某个销售渠道有了一行自动同步设置后，它的每张新订单都会在下单后大约一分钟成为一张 Xero 发票，订单的付款和退货也会随后同步。要设置它，请打开 设置 › 集成，点击 Xero 卡片上的 管理，然后点击 添加自动同步。

自动同步会发送什么

• 每张订单都会成为 Xero 中的一张发票。
• 订单上的付款会记录到这张发票上。
• 销售退货会成为一张贷项凭证。
• 对于 B2B 代理商，您可以发送每张订单，也可以改为发送您每月开给代理商的月结发票。

只有设置了自动同步行的销售渠道才会被发送。培训订单永远不会被发送。

在哪里可以找到

1. 在 Console 中，点击右上角的齿轮图标（设置）。
2. 在 管理 下，点击 集成。
3. 在 Xero 卡片上，点击 管理。会打开 Xero设置 页面。
4. 如果您连接了多个 Xero 组织，请在页面顶部点击要设置的那一个。

自动同步 是页面上的第一个区域。它的表格列出每一行的 同步自（销售渠道）和 转到联系人（发票所归属的 Xero 联系人）。

设置自动同步

1. 在 自动同步 区域，点击 添加自动同步。会打开 添加自动同步映射 窗口。
2. 在 来自销售渠道 下，选择 在线商店、销售点 或 B2B。
3. 选择要包含哪些：
   • 对于 销售点 或 在线商店，在 限制特定店铺（可选） 或 限制特定在线商店（可选） 中选择您的门店或在线商店。留空则包含全部。
   • 对于 B2B，先选择 发票同步选项：销售订单 会为每张订单发送一张 Xero 发票，月结发票 会为您每月开给代理商的每张月结发票发送一张 Xero 发票。然后选择 坐席（即代理商），留空则包含所有代理商。
4. 在 转到联系人 下，选择发票要归属到哪个 Xero 联系人。如果选择 手动选择Xero联系人，还需要从您的 Xero 列表中选出联系人。
5. 点击 添加。您会看到“同步计划已添加”，这一行会出现在表格中。

为每个要发送的销售渠道各添加一行。例如，一家有两家门店和一个在线商店的洗衣店，可以为两家门店添加一行 销售点，再添加一行 在线商店。

选择 Xero 联系人

转到联系人 列表决定 Xero 中的发票使用谁的名称：

为您的业务选择正确的联系人匹配方式详细说明了每个选项。

修改或删除一行

点击 自动同步 表格中一行末尾的菜单：

• 编辑 可修改销售渠道或联系人。点击 更新 保存。
• 手动同步 会按您选择的日期，发送这一行销售渠道和联系人的过去订单。
• 删除 会停止发送该销售渠道的新订单。

确认它正常运作

1. 在刚添加的销售渠道上下一张小额测试订单。
2. 等待大约一分钟。
3. 刷新 Xero。发票会出现在您选择的联系人下。

如果没有出现，请打开 Xero 同步 页面（Xero 卡片上的 同步），并参阅排查 Xero 同步问题。

常见问题

一个销售渠道可以同时同步到 Xero 和 QuickBooks 吗？

不可以。每个销售渠道只发送到一个会计系统。如果一张订单同时符合 Xero 中的一行自动同步设置和 QuickBooks Online 中的一条客户路由，EasyBiz 两边都不会发送，这样它就永远不会被重复记账。

我今天添加了一行。为什么上星期的订单不在 Xero 中？

自动同步只会发送您添加这一行之后的订单。请用手动同步发送上星期的订单。

我需要一直开着 Console 吗？

不需要。即使没有人登录，自动同步也会自行运行。

下一步

自动同步开始运行后，请继续阅读手动同步，发送过去的订单或重新发送某个日期范围。