为您的业务选择正确的联系人匹配方式

什么是联系人匹配？

联系人匹配决定 EasyBiz 应将同步后的发票分配给 Xero 中的哪一个联系人。例如，名为“John”的顾客在 EasyBiz 下单时，系统需要在 Xero 中找到或创建匹配的联系人来附加发票。您选择的方法决定系统如何识别该联系人——按您的门店、在线商店或代理商名称，按代理商的开票名称，按电话号码，按顾客 ID，或按您选定的联系人。

您在 自动同步 下添加一行时（设置 › 集成 › Xero 卡片 › 管理），可以在 转到联系人 列表中选择方法；添加手动同步请求时也要再选一次。自动同步介绍了具体步骤。

方法 1：使用销售渠道名称自动匹配

这是 转到联系人 列表中的第一个选项。它会把一个门店、在线商店或 B2B 代理商的所有发票，同步到一个以其名称命名的 Xero 联系人下。如果该联系人在 Xero 中不存在，系统会自动创建。

这适合希望将一个地方的所有销售归到一个联系人的业务。例如，如果您的门店名为“CLEM-HQ”，该门店的所有发票都会显示在一个名为“CLEM-HQ”的 Xero 联系人下——不论实际下单的是哪位顾客。如果是在线商店，联系人使用在线商店的名称；如果是 B2B 代理商，则使用代理商的名称。

何时使用： 您经营一个或多个门店或在线商店，希望在 Xero 中以地点为单位简单查看收入。您不需要在会计中追踪个别顾客。

方法 2：使用代理人开票名称自动匹配（仅限 B2B）

只有当销售渠道是 B2B 时，才会出现这个选项。它会把一个代理商的所有发票，同步到一个以代理商开票名称命名的 Xero 联系人下。如果该联系人在 Xero 中不存在，系统会自动创建。

何时使用： 您的代理商开票名称（例如他们的注册公司名称）与您日常称呼他们的名称不同，而您的会计师希望发票使用开票名称。

方法 3：按姓名和电话

此方法会为每位顾客创建单独的 Xero 联系人，格式为 “姓名（电话）”。例如，名为 John、电话号码为 +65 8888 8888 的顾客，会在 Xero 中显示为 “John (+65 8888 8888)”。如果 Xero 中不存在该联系人，系统会自动创建。

这意味着同名但电话号码不同的两位顾客会成为 Xero 中不同的联系人，让您能以更细的顾客层级查看发票。

何时使用： 您的顾客已在 EasyBiz 中登记电话号码，并希望按个别顾客追踪发票。当顾客常有相同姓名而您需要可靠区分方式时，这特别有用。

方法 4：按名称与ID

此方法会为每位顾客创建单独的 Xero 联系人，格式为 “姓名（ID）”。例如，名为 John、ID 为 10001 的顾客，会在 Xero 中显示为 “John (10001)”。如果 Xero 中不存在该联系人，系统会自动创建。

何时使用： 您的业务使用顾客索引系统，为每位顾客分配唯一 ID 编号。这在洗衣店或维修服务等 B2C 业务中很常见，顾客会以会员编号或账户编号登记。

方法 5：手动选择Xero联系人

此方法让您选择一个特定的 Xero 联系人，该销售渠道的所有发票都会同步到该联系人下。没有自动匹配——您可精确决定发票去向。

这是最简单的选项，也最适合将所有 POS 销售集中到 Xero 中的单一顾客下。例如，您可在 Xero 创建名为“POS Sales”的联系人并把所有交易映射到它。不论实际顾客是谁，每张发票都会出现在该联系人下。

何时使用： 您希望为简化记账将所有销售集中到 Xero 中的一个联系人下，不需要在会计系统中进行顾客层级的追踪。

我应该选择哪一种方法？

下一步

顾客匹配设置完成后，请继续阅读自动同步，开启自动同步，让每笔销售无需手动操作就进入 Xero。