为您的业务选择正确的联系人匹配方式

什么是联系人匹配？

联系人匹配决定 EasyBiz 应将同步后的发票分配给 Xero 中的哪一个联系人。例如，名为“John”的顾客在 EasyBiz 下单时，系统需要在 Xero 中找到或创建匹配的联系人来附加发票。您选择的方法决定系统如何识别该联系人——按门店名称、电话号码、顾客 ID，或手动选择联系人。

方法 1：使用 POS 地点名称自动匹配

此方法会使用您的 POS 地点名称，将所有发票同步到同一个 Xero 联系人下。如果该联系人在 Xero 中不存在，系统会自动创建。

这适合希望将一个地点的所有销售归到一个联系人的业务。例如，如果 POS 地点名为“CLEM-HQ”，该地点的所有发票都会显示在一个名为“CLEM-HQ”的 Xero 联系人下——不论实际下单的是哪位顾客。

何时使用： 您经营一个或多个门店地点，希望在 Xero 中以地点为单位简单查看收入。您不需要在会计中追踪个别顾客。

方法 2：按顾客姓名和电话号码匹配

此方法会为每位顾客创建单独的 Xero 联系人，格式为 “姓名（电话）”。例如，名为 John、电话号码为 +65 8888 8888 的顾客，会在 Xero 中显示为 “John (+65 8888 8888)”。如果 Xero 中不存在该联系人，系统会自动创建。

这意味着同名但电话号码不同的两位顾客会成为 Xero 中不同的联系人，让您能以更细的顾客层级查看发票。

何时使用： 您的顾客已在 EasyBiz 中登记电话号码，并希望按个别顾客追踪发票。当顾客常有相同姓名而您需要可靠区分方式时，这特别有用。

方法 3：按顾客姓名和 ID 匹配

此方法会为每位顾客创建单独的 Xero 联系人，格式为 “姓名（ID）”。例如，名为 John、ID 为 10001 的顾客，会在 Xero 中显示为 “John (10001)”。如果 Xero 中不存在该联系人，系统会自动创建。

何时使用： 您的业务使用顾客索引系统，为每位顾客分配唯一 ID 编号。这在洗衣店或维修服务等 B2C 业务中很常见，顾客会以会员编号或账户编号登记。

方法 4：手动选择 Xero 联系人

此方法让您选择一个特定的 Xero 联系人，该销售渠道的所有发票都会同步到该联系人下。没有自动匹配——您可精确决定发票去向。

这是最简单的选项，也最适合将所有 POS 销售集中到 Xero 中的单一顾客下。例如，您可在 Xero 创建名为“POS Sales”的联系人并把所有交易映射到它。不论实际顾客是谁，每张发票都会出现在该联系人下。

何时使用： 您希望为简化记账将所有销售集中到 Xero 中的一个联系人下，不需要在会计系统中进行顾客层级的追踪。

我应该选择哪一种方法？

下一步

顾客匹配设置完成后，请继续阅读 自动同步 ，开启自动同步，让每笔销售无需手动操作就进入 Xero。