开始之前
请先设置好您卖什么，以及如何接单。订单流程从这里接着往下走。
什么是订单流程
您可以把订单流程想成订单在店里走的一条路线。路线上的每一站就是一个步骤，例如 “Pending Pickup”（待取件）或 “Ready for Collection”（待领取）。订单在任何时候都只处在一个步骤，所以您一眼就能看到它在哪里。
它可以帮助您：
- 不用问员工，就能看到每张订单在哪里。
- 在某件事发生时（例如取件或送件完成），让订单自动往前走。
- 在线上向客户清楚显示进度，客户就不用再来问进展。
- 让同一个业务单元的所有订单都走同一条路线。
可以跳过吗？ 用 Laundry（洗衣）、Aircon Service（空调服务）或 Home Cleaning（家居清洁）业务类型创建的业务单元，一开始就带有现成的步骤，您不做任何更改，订单也能往前走。其他业务单元一开始没有订单步骤：它们的 生产 卡片会显示 未设置，以及“保存之前，订单不会有任何步骤。”请打开每个新业务单元的 流程 标签页，在任何显示“未设置”的卡片上点击 保存。之后，当您想让步骤符合店里的实际做法，或想让订单自动往前走时，再修改步骤。
订单管理去哪里了？ 设置中旧的 Order Management（订单管理）、Order Pipelines（订单流程）、Order Types（订单类型）和 Status Library（状态库）页面已经移除。每个业务单元的步骤只在它的 流程 标签页中设置，而步骤本身就是状态：不需要另外维护一份列表。旧的订单管理链接会打开业务单元页面。
订单流程的 3 个部分
流程 标签页有 3 个部分。其中每张卡片都有自己的 保存 按钮：线上订单、POS 订单、生产，以及每一种交接方式。保存一张卡片不会更改另一张。预生产
这些是开工之前的步骤，例如上门取件或报价。这里有 2 张卡片：
- 线上订单： 这些步骤用于在您的在线商店预约的订单。这张卡片还有一个 上门取件 开关。
- POS 订单： 这些步骤在 POS 结账时，从 收费 旁边的菜单中提供，用于检查后才定价的订单。其他 POS 订单会跳过这一部分，直接从生产开始。
预生产的完整说明请参阅开工前报价和收取订单。
生产
这些是订单处理期间的步骤，例如清洗，或送到您的工厂。用 订单需经过生产 开关打开或关闭这一部分。如果工作是在客户家里完成的（例如家居清洁），请关闭它。生产步骤的说明请参阅跟踪工作进度和往返工厂。
完成与交接
这些是把订单交回客户的步骤。共有 3 种方式，每种都有自己的开关：
- 店铺自提： 客户到店领取订单。POS 订单默认使用这种方式。
- 送货上门： 您把订单送到客户的地址。线上订单默认使用这种方式。
- 现场服务： 工作在客户那里完成，例如上门清洁。
您打开的每种方式，在线上和 POS 都可以选择。这些方式的说明请参阅把已完成的订单交还给客户。
每个步骤由什么组成
每个部分里的每个步骤都有同样的 4 项设置。点击步骤即可打开。
步骤名称
这是员工看到的名称，例如 “Pending Quotation”（待报价）。请按团队平常的说法给步骤命名。
订单状态
它告诉系统这个步骤属于订单的哪个阶段，并决定订单在订单列表中的总体状态。
| 部分 | 可选项 |
|---|---|
| 预生产 | Draft（草稿：订单还没定价或确认）、Quoted（已报价：客户已收到您的价格，需要接受） |
| 生产 | Confirmed（已确认：固定如此，不能更改） |
| 完成与交接 | Confirmed（已确认：订单已完成，等待交回）、Completed（已完成：客户已拿到订单） |
自动触发
这是让步骤自动完成的事件。事件一发生，订单就会进入下一个步骤。如果这个步骤应该等员工处理，请选择 None（无）。完整列表见下文“会自动往前走的步骤”。
客户说明
订单处在这个步骤时，客户在您的在线商店和移动应用中，会在订单进度下方看到这行文字。最多 240 个字符。留空则使用标准文字。订单状态为 Completed（已完成）的步骤没有这个字段，因为客户只会看到订单已完成。
设置您的订单流程
- 前往 ⚙️ 设置 > 业务单元。
- 点击该业务单元。
- 点击 流程 标签页。
- 打开您需要的每个部分或方式的开关。它的现成步骤会显示在下方。
- 点击步骤将其打开，然后修改它的 步骤名称、订单状态、自动触发 或 客户说明。
- 要添加步骤，请点击 添加步骤。要删除步骤，请打开它并点击 移除步骤。每个列表至少需要 1 个步骤。
- 拖动步骤的手柄来调整顺序。
- 在该卡片上点击 保存。
您会看到“订单管道已保存”。
客户看到什么
客户看不到您的步骤名称。他们看到的是一条简单的进度条：订单经过的每个部分各有一个节点，用的是通俗的说法。
| 节点 | 下方的标准文字 | 客户何时看到 |
|---|---|---|
| 已收到订单 | 我们已收到您的订单。 | 订单在预生产阶段。 |
| 报价已就绪 | 报价已就绪，请查看。 | 您已发出价格，正在等客户接受。 |
| 处理中 | 我们正在处理您的订单。 | 订单在生产阶段。 |
| 可领取 | 您的订单可以领取了。 | 订单在店铺自提阶段等待领取。 |
| 待配送 | 您的订单已就绪，即将送货上门。 | 订单在等待送货上门。 |
| 已完成 | （没有文字） | 客户已拿到订单。 |
订单跳过的部分不会显示。例如，到店的 POS 订单从“处理中”开始。现场服务订单的上门服务显示为“处理中”，因为上门服务本身就是工作。如果没有生产部分，订单在上门之前会一直显示“订单已确认”。
订单处在某个步骤时，您的 客户说明 会取代标准文字。这样您可以说得比标准文字更多，例如“我们正在为您的衣物称重，今天会把价格发给您。”
会自动往前走的步骤
自动触发会在事件发生时立即完成步骤。下面用大白话说明每一个的意思。
| 自动触发 | 步骤在什么时候完成…… |
|---|---|
| Order Created（订单已创建） | 订单下单时。 |
| Order Quoted（订单已报价） | 员工把价格发给客户时。 |
| Order Confirmed（订单已确认） | 订单确认时，例如客户接受您的报价。 |
| Order Completed（订单已完成） | 整张订单完成时。 |
| Task Completed（任务已完成） | 员工完成订单上的一项工作任务时。 |
| Pickup Completed（取件已完成） | 配送员把上门取件标记为完成时。只在线上订单中、且上门取件已打开时提供。 |
| Delivery Completed（送件已完成） | 配送员把送货上门标记为完成时。只在送货上门中提供。 |
| Service Completed（服务已完成） | 员工在客户那里完成上门服务时。只在现场服务中提供。 |
| Sent Out from Shop（已从店铺送出） | 员工在 POS 上点击 送出，把订单送到您的工厂时。 |
| Received Back at Shop（已收回店铺） | 订单送回来，员工在 POS 上点击 收回 时。 |
没有自动触发的步骤会等员工处理。例如，发出报价会让订单进入您的 Quoted（已报价）步骤。最后的 Completed（已完成）步骤，要等每件物品都交到客户手上才会完成。
示例：CleanFast Laundry 的一张订单，从头到尾
CleanFast Laundry 上门收取衣物，称重后送到工厂清洗，再送回客户家。老板这样设置 Laundry 业务单元：
- 预生产，线上订单（上门取件已打开）： Pending Pickup（待取件；Draft，Pickup Completed）> Pending Pricing（待定价；Draft）
- 生产： Waiting to Send Out（待送出；Confirmed，Sent Out from Shop）> At Factory（在工厂；Confirmed，Received Back at Shop）
- 完成与交接，送货上门： Pending Delivery（待送货；Confirmed，Delivery Completed）> Order Completed（订单完成；Completed）
Pending Pricing 的客户说明是“我们正在为您的衣物称重，今天会确认价格。”
客户的订单是这样往前走的：
- 客户在线预约取件。她的订单处在 Pending Pickup。她看到 已收到订单。
- 司机取走她的衣物袋，并把取件标记为完成。订单自动进入 Pending Pricing。她看到“我们正在为您的衣物称重，今天会确认价格。”
- 员工给衣物袋称重，在订单上输入重量，然后点击 确认订单。订单进入 Waiting to Send Out。她看到 处理中。系统不会要求她接受价格。
- 员工在 POS 上点击 送出。订单进入 At Factory。
- 衣物送回来后，员工点击 收回。订单进入 Pending Delivery。她看到 待配送。
- 司机送回衣物袋，并把送件标记为完成。订单进入 Order Completed。她看到 已完成。
员工只手动做了 3 件事：称重并确认价格、点击送出、点击收回。其他每一步都是自动完成的。
对于检查后才报价的物品（例如包袋或沙发套），请在定价步骤之后添加一个订单状态为 Quoted（已报价）的步骤。这样客户会看到 报价已就绪，并在线上接受您的报价。请参阅开工前报价和收取订单。
在 Console 中，每张订单会显示它的状态，并在括号里写出当前步骤，例如 “Confirmed (At Factory)”（已确认，当前步骤 At Factory）。点击状态，即可看到每个步骤以及订单到达该步骤的时间。
生产和交接标签页
业务单元还有一个 生产 标签页，它和这个流程标签页里的生产部分是分开的。它设置每件物品的工作：员工打包时要检查的项目，以及每件物品是否成为一张带任务的工单。请参阅设置打包流程和工单。
交接 标签页设置员工和司机在每次取件、领取、送件或上门服务时要做什么，例如拍照或签名。请参阅选择员工和司机在交接时要做的事。常见问题
我的更改会影响已经在处理中的订单吗？
不会，客户说明除外。每张订单都保留下单时的步骤。新的步骤只适用于新订单。修改后的客户说明会立即显示在处于该步骤的订单上。
步骤可以给客户发 WhatsApp 消息吗？
步骤本身不能。自动消息在客户通知中设置，您在那里选择事件（例如订单已确认或可领取）以及要发送的 WhatsApp 模板。请参阅自动订单通知说明。
员工在 POS 上接了一张到店订单，为什么它没有经过预生产？
POS 订单默认从生产开始。只有员工在 收费 旁边的菜单中选择 Quote First（先报价）时，才会经过预生产。请参阅开工前报价和收取订单。
员工为一个新业务单元接了订单，但订单一直停在 Confirmed（已确认），没有任何步骤。为什么？
这个业务单元的订单步骤从来没有保存过。请打开它的 流程 标签页。如果生产卡片显示 未设置，请在上面点击 保存。从那以后接的订单就会有步骤。
线上订单和 POS 订单可以走不同的步骤吗？
可以，但只在开工之前。预生产为线上订单和 POS 订单各有一张卡片。生产和各种交接方式由两者共用。
为什么我的 Ready for Collection 步骤没有进入 Completed？
只有订单上的每件物品都交给客户后，Completed（已完成）步骤才会完成。如果还有一件物品留在店里，订单就会继续等待。
关闭一种交接方式会怎样？
客户和员工在新订单中不能再选择这种方式。现有订单保留它们已有的方式。
我关闭了上门取件，我的 Pending Pickup 步骤怎么样了？
步骤会保留，但它的 Pickup Completed（取件已完成）触发会被移除，因为不会再有取件预约。请删除这个步骤或给它改名，以免订单停在那里。
下一步
现在您已了解每张订单如何从收件走到领取，以及哪些步骤会自动往前走。接下来，请在开工前报价和收取订单中设置开工前的步骤，包括上门取件和报价。