开始之前
- 您的 WhatsApp Business 号码必须已连接。请参阅连接并配置 WhatsApp。如果您使用多个号码，请先在连接多个 WhatsApp 号码中设置好，这样就能为每个来源选择正确的号码。
- 您需要有 线索来源 设置页面的权限。如果打不开，请联系管理您 EasyBiz 账户的人。
- 如果您以前已经设置过：您的来源、链接和二维码仍然有效。这个页面现在位于设置的 CRM 部分下。
概览
线索来源是客户找到您的一个地方，例如柜台上的二维码、网站上的按钮或一叠传单。每个来源都有自己的 WhatsApp 链接和二维码，并为客户预先输入好一条简短的消息。客户发送这条消息后，EasyBiz 就知道他们来自哪个来源。然后，您可以在一份报告中看到每个地方带来了多少咨询、多少成交和多少销售额。这样您就知道营销预算在哪里有效、在哪里没有效果。
适用范围
- Console：您在设置中创建来源，结果显示在 报告 › 交易报告 中。
- WhatsApp：客户在手机上点击您的链接或扫描您的二维码，就会打开与您商家的聊天，消息已准备好发送。
- 收件箱：这个聊天会像其他 WhatsApp 聊天一样到达，您的团队照常回复即可。
为什么要设置
大多数店铺在所有地方都使用同一个 WhatsApp 号码。到了月底，他们知道收到了 80 条咨询，却不知道是柜台二维码、网站还是新传单带来的。为每个地方各建一个来源，您就不用再猜了。您可以加印有效果的，停掉没效果的。
如果不设置，也不会出问题。客户仍然可以通过 WhatsApp 联系您，只是在报告中每条咨询看起来都一样。
在哪里找到
- 点击右上角的 ⚙️ 设置图标。
- 在 CRM 部分下，点击 线索来源。
这个页面按名称列出您的来源，每个有 WhatsApp 链接的来源都带有 QR & Link（二维码和链接）快捷方式。
设置方法
- 点击 新建来源 。New Lead Source（新建线索来源）面板会打开。
- 输入 Source Name（来源名称），如有需要，也可以输入 Description（描述）。
- 开启 Enable WhatsApp Link & QR Code（启用 WhatsApp 链接和二维码）。
- 选择 WhatsApp Account（WhatsApp 账户）。
- 输入 Pre-filled Message（预填消息）。
- 点击 保存 。
Source Name（来源名称）
一个您在报告中一看就认得的清晰名称，例如“Tampines Counter QR”或“Website Chat Button”。客户永远看不到它。
Description（描述）
给团队看的备注，可不填，例如“Tampines 柜台的二维码立牌”。客户永远看不到它。
Enable WhatsApp Link & QR Code（启用 WhatsApp 链接和二维码）
如果开启，保存后 EasyBiz 会为这个来源生成 WhatsApp 链接和二维码，并显示 WhatsApp Account 和 Pre-filled Message 字段。如果不开启，这个来源就没有链接或二维码，列表中的 QR & Link 快捷方式会显示一个短横线。
WhatsApp Account（WhatsApp 账户）
客户要发消息的 WhatsApp 号码。如果您只有一个号码，系统会自动选好。
Pre-filled Message（预填消息）
WhatsApp 打开时已经为客户输入好的文字。这就是客户会发给您的内容，所以请写得自然一些。每个来源都要有自己的消息，不能和其他任何来源相同，否则 EasyBiz 分不清它们。
EasyBiz 如何识别消息
- 大小写没有关系。
- 客户可以加上自己的话。“Hi CleanFast, I scanned the QR at your Tampines counter. How much for a king-size duvet?”仍然会被计入。
- 如果客户在发送前删除或改写了预填的文字，这个聊天就不会计入这个来源。
分享链接和二维码
- 在线索来源列表中点击这个来源，再次打开它。
- 滚动到 WhatsApp Link & QR Code（WhatsApp 链接和二维码）部分。这里会显示 Your WhatsApp Link（您的 WhatsApp 链接）和它的二维码。
- 点击 复制链接 复制链接，然后粘贴到您在网上推广商家的任何地方。
- 点击 下载二维码 保存二维码图片，用于各种印刷品。
您也可以在列表中点击来源所在行的 QR & Link。一个小窗口会显示链接以及 复制链接 和 下载二维码 ，不用打开来源。
适合放链接的地方
- 店铺柜台或橱窗：放一个“扫码通过 WhatsApp 联系我们”的二维码，方便进店和路过的客户。
- 您的网站：把网站上的 WhatsApp 按钮指向这个来源的链接。
- 传单和海报：每一批印刷品各用一个来源，方便比较效果。
- 收据和名片：放一个二维码，方便客户下次下订单时联系您。
- Google 商家资料、Instagram 或 TikTok 简介：每个各用一个来源。
客户扫码后会发生什么
- 客户扫描您的二维码或点击您的链接。
- WhatsApp 打开与您商家的聊天，您的预填消息已准备好。
- 客户发送消息，EasyBiz 把这条咨询记录为来自这个来源。
这个聊天会进入收件箱的 New（新）标签页，直到有同事接手，所以通过二维码来的客户会在那里联系到您的团队。请参阅熟悉收件箱。
每条这样的咨询都会记录为一个商机，EasyBiz 用商机跟进一条咨询，直到它变成销售或没有继续。请参阅商机入门。
查看哪个来源有效果
- 在顶部导航栏中，点击 报告 下拉菜单，然后点击 交易报告。
- 选择要查看的时间段。
- 在 Source Performance（来源表现）表格中，点击 Lead Source（线索来源）行。它会按名称为您的每个来源展开一行。
每一行显示：
- Deals（商机）：来自这个来源的咨询。
- Won（成交）和 Lost（流失）：这些咨询中有多少最终成交，有多少没有继续。
- Conversion Rate（转化率）：成交的咨询所占的比例。
- Net Sales（净销售额）和 Avg Net Sales（平均净销售额）：成交商机的金额，分别为总额和每个成交商机的平均值。
要在整份报告中只看一个来源，请在页面顶部的 Source（来源）筛选中选择它。
设置示例
CleanFast Laundry 想知道是 Tampines 柜台还是网站带来的客户更多。店主创建了两个来源：
- Tampines Counter QR，消息是“Hi CleanFast, I scanned the QR at your Tampines counter”。二维码放在收银台旁的立牌上。
- Website Chat Button，消息是“Hi CleanFast, I found you on your website”。链接放在网站的 WhatsApp 按钮上。
到了 10 月底，来源表现表格显示：
- Tampines Counter QR：32 个商机，14 个成交。转化率 43.8%。净销售额 $1,260.00，因此平均净销售额为 $90.00（即 $1,260.00 ÷ 14）。
- Website Chat Button：20 个商机，6 个成交。转化率 30.0%。净销售额 $540.00，因此平均净销售额为 $90.00（即 $540.00 ÷ 6）。
两者带来的客户消费金额差不多，但柜台二维码带来的客户更多。店主为 Jurong 分店再印了一个二维码立牌，并为它单独建了一个来源，看看在那里效果是否一样好。
后续管理
要修改来源，在线索来源列表中点击它，修改后点击 保存 。
要删除来源：
- 点击它所在行的 ⋮，选择 Delete （删除），或者打开这个来源，点击面板底部的 Delete 。
- 在 Delete Lead Source（删除线索来源）窗口中确认。
删除后无法撤销。旧链接和旧二维码将不再被计入，所以请把它们从柜台、网站和传单上撤下。
常见问题
对于不扫码的进店客户，我需要建来源吗？
不需要。关闭了 Enable WhatsApp Link & QR Code 的来源没有链接。只在客户可以点击或扫码的地方开启它。
有客户通过二维码给我们发了消息，但没有被计入。为什么？
客户很可能在发送前修改或删除了预填的文字。只有仍然包含完整预填消息的消息才会被计入。
两个来源可以用同一条消息吗？
不可以。每个来源都要有自己的消息，否则 EasyBiz 分不清客户来自哪一个。
我有两个 WhatsApp 号码。来源应该用哪一个？
用您希望这些客户发消息的那个号码。例如，Tampines 柜台二维码可以用 Tampines 的号码。这样聊天就会像其他聊天一样，进入该号码的收件箱。
这些和 WhatsApp 营销活动一样吗？
不一样。营销活动是向您的客户发送消息。线索来源追踪的是哪个地方把客户带到了您这里。发送消息请参阅发送 WhatsApp 群发和营销活动。
消息里还需要加话题标签或标签吗？
不需要。预填消息本身就能告诉 EasyBiz 来源，不用再加任何内容。
下一步
您已经完成了 WhatsApp 的设置：号码已连接，每个推广的地方也都有了自己的链接和二维码。接下来是团队每天都要用到的部分：回复这些聊天。请从熟悉收件箱开始。