读完本文，您会知道什么是流程、每种步骤在订单的哪个时刻运行，以及每一种在哪里设置。
流程是员工在某个时刻要完成的一小串步骤，例如每件衬衫打包前先拍一张照片。每个步骤是一个画面上的一件小事，例如拍照、填写备注或签名。步骤让每位员工每次都做同样的检查，减少出错的物品，也减少打来投诉的客户。大多数步骤在各个业务单元里设置，而 ⚙️ 设置 › 流程 存放共用的流程，主要是打包和日结流程。在接下来的文章里逐一设置之前，本文先给您一张完整的地图。
开始之前
- 先设置至少一个业务单元。请参阅 业务单元简介。
- 您需要是账户所有者，或在设置中拥有 Library & templates（库与模板）的权限，才能打开流程页面。
- 不需要任何客户资料。流程只需为店铺设置一次，之后每张订单都会使用。
什么是流程和步骤
步骤是员工要做的一件事，例如拍照、填写备注或在屏幕上签名。流程是按固定顺序排列的一组步骤，在某个时刻一个接一个地显示。业务单元是您经营的一种服务，例如 Laundry 或 Bag Repair。
例如，Fresh Fold Laundry 希望员工在打包前给每袋衣物拍照并输入重量。这就是一个有两个步骤的流程。
不设置流程，订单照样可以正常运作。员工接单、添加物品和打包时，不会被要求做任何额外的事。
步骤可以在哪些时刻运行
步骤可以在订单的六个时刻运行。每个时刻在不同的地方设置，接下来的文章会逐一带您完成。
| 时刻 | 员工或客户要做的事 | 在哪里设置 | 指南 |
|---|---|---|---|
| 员工结账 | 员工在 POS 或控制台保存新订单前的额外步骤 | 业务单元 › 销售 标签页 › 员工结账 | 员工接单时添加额外步骤 |
| 客户结账 | 客户在您的在线商店预约时要填写的内容 | 在线商店编辑器。业务单元的 客户结账 部分会带您前往 | 选择客户在线预约时要填写的内容 |
| 每件物品 | 员工为每件物品输入的详情，例如重量或件数 | 业务单元 › 销售 标签页 › 员工结账 › 订单行步骤 | 为每件物品询问详细信息 |
| 打包 | 员工处理或打包物品时的检查 | 在 ⚙️ 设置 › 流程 中建立流程，再到业务单元 › 生产 标签页 › 打包流程 中选用 | 设置打包流程和工单 |
| 交接 | 员工和司机在取件、送件或上门服务时要做的事 | 业务单元 › 交接 标签页 | 选择员工和司机在交接时要做的事 |
| 日结 | 员工在 POS 上日结时要完成的步骤 | POS 应用编辑器的 Daily Sales（每日销售）页面 | 设置日结步骤 |
员工可能被要求完成的步骤
点击 添加步骤，会打开 添加步骤 列表。列表只显示适合该流程类型的步骤，并按内容分组。每个步骤都会注明来源：系统字段（内置）、自定义字段（您店铺自己建立的）或 区块（带有自己设置的现成画面）。
打包流程（类型为工单操作）的列表包括：
- 物品： Select Base Price、Select Service Option、Edit Add-ons、Edit Accessories、Review Packages 和 Select Storage Location。
- 预约与配送： 输入Est. Completion Date（预计完成日期）。
- 付款与价格： 输入Unit Price（单价）和 输入Quoted Amount（报价金额）。
- 照片与签名： 拍摄Photos（照片）、拍摄After Photos（完成后照片）和 Capture Signature（签名）。
- 备注与详情： 输入Note（备注）、输入Quantity（数量）、输入Pieces（件数）、输入Package Quantity（包裹数量）、Task Detail 和 Work Order Detail。
- 自定义字段： 您店铺添加的任何自定义字段，例如“污渍类型”。
日结流程的列表包括 Cash Drawer（钱箱）、Capture Signature、输入Note 以及您的自定义字段。其他时刻有各自的步骤，会在各自的文章中介绍。
在顶部的搜索框中输入关键词，例如“照片”，即可快速找到步骤。
向下滚动，可查看付款、照片和签名步骤。
继续向下滚动，备注与详情列出备注、数量及工单详情步骤。
您添加的每个步骤都可以设为 必填、选填 或 按需。必填步骤员工一定要完成，选填步骤可以跳过，按需步骤则在需要时才打开。
设置 › 流程 页面
流程页面存放您店铺共用的流程，主要是打包和日结流程。属于某个业务单元的步骤，例如员工结账、订单行和交接步骤，不会列在这里。
- 点击右上角的 ⚙️ 设置 图标。
- 在 Library & templates（库与模板）部分下，点击 流程。
页面按类型分组列出您的流程。每一行显示谁使用这个流程以及它有几个步骤，例如“员工 · 3 个步骤”。用 搜索流程... 框按名称查找流程。
把鼠标指向某个流程，右侧会按员工看到的样子预览它的步骤。点击流程即可打开并编辑。
添加流程
- 点击 添加流程。
- 选择 流程类型 和 使用对象。
- 在 从模板开始 下，点击一个现成的流程，或点击 Blank Flow（空白流程）从头开始。
- 输入 流程名称，例如“Pack and check”。
- 点击 创建。
选择流程类型后，面板会显示使用对象和 Blank Flow 卡片。
您会看到“流程已创建”，新流程随即打开。
流程类型
| 选项 | 流程什么时候运行 |
|---|---|
| 订单录入 | 接单时 |
| 订单项目 | 员工往订单里添加一件物品时 |
| 工单操作 | 员工处理或打包物品时。打包流程使用这个类型 |
| 日结 | 员工在 POS 上日结时 |
在有流程类型之前保存的流程，会显示在 未分类 下。
使用对象
| 选项 | 谁来完成这些步骤 |
|---|---|
| 员工 | 您的员工，在 POS 或控制台上 |
| 客户 | 您的客户，在线预约时。只适用于订单录入和订单项目流程 |
修改流程
打开流程后，您可以修改：
- 流程名称： 您和员工看到的名称。
- 步骤： 点击某个步骤进行修改，点击 添加步骤 添加新步骤，拖动步骤可以调整顺序。
- 使用于： 显示运行这个流程的页面和应用。
显示模式
| 选项 | 员工看到什么 |
|---|---|
| 全页 | 每个步骤占满整个画面，一个接一个 |
| 内联对话框 | 步骤在当前画面上的小窗口中打开。适合简短的流程 |
在不同流程之间切换时，您的修改会保留。改完后，点击右上角的 保存。您会看到“流程已保存”，下次运行这个流程时，员工就会看到新的步骤。
在多个业务单元中共用一个流程
流程页面上的流程可以被多个业务单元选用。例如，Fresh Fold Laundry 的 Laundry 和 Dry Cleaning 两个业务单元都选用同一个“Pack and check”流程。修改这个流程后，两个业务单元都会一起更新。
属于业务单元的步骤则不同。每个业务单元都有自己的员工结账、订单行和交接步骤。在一个业务单元上修改，不会影响其他业务单元。
老客户需要了解的变化
2026 年 10 月 1 日起，步骤搬到了更靠近使用它们的地方。
- 之前： 设置 › Process Flows（流程）存放所有流程，每个业务单元上的 Line Item Flows（订单行流程）表格决定每件物品运行哪个流程。
- 现在： 员工结账、订单行和交接步骤属于每个业务单元。客户结账在在线商店编辑器中设置。设置页面现在叫 流程，存放共用的流程。
您原有的结账和订单行步骤已经自动搬到各个业务单元上，不需要重新建立。请做一次以下检查：
- 打开每个业务单元的 销售 标签页，检查它的 员工结账 和 订单行步骤。
- 如果以前几个业务单元共用一个结账或订单行流程，现在每个业务单元都有自己的一份。以后要在每个业务单元上分别修改。
- 如果您修改了客户结账步骤，请发布您的在线商店，让客户看到新的步骤。
常见问题
上线前需要先建立流程吗？
不需要。大多数店铺不用碰流程页面就能上线。只在员工经常漏掉某项检查的地方添加步骤即可。
我从旧版本搬过来。我的 Process Flows 去哪里了？
结账和订单行步骤现在位于每个业务单元的 销售 标签页。打包和日结流程仍在 ⚙️ 设置 › 流程。
我通过链接打开一个流程，看到“这些步骤在其业务单元中设置。”为什么？
这个流程属于某个业务单元，所以要在该业务单元中编辑。点击 编辑步骤 即可直接前往。
修改流程后，过去的订单也会改变吗？
不会。下次运行这个流程时，员工才会看到新的步骤。已经完成的订单会保留当时记录的内容。
移除流程会怎样？
打开流程，点击 移除流程，再点击 移除。原来使用它的每个页面和应用都会停止使用它，所以请先查看它的 使用于 列表。过去的订单会保留其数据。
我修改了客户结账步骤，但客户看到的还是旧的。为什么？
客户结账要在您发布在线商店后才会生效。请在在线商店编辑器中发布。
我添加了一个二维码自定义字段，为什么没有对应的扫码步骤？
目前 添加步骤 列表中没有二维码扫码步骤。可以改用文字自定义字段，或用 输入Note 记录这个代码。
下一步
您现在已经了解什么是流程和步骤、它们运行的六个时刻，以及每一种在哪里设置。大多数店铺最先设置的是员工结账，也就是员工保存新订单前要完成的步骤。请继续阅读 员工接单时添加额外步骤。