读完本文，您会了解 添加步骤 列表中的每一个步骤，并知道店里的每项工作该选哪一个。

每个流程都是一串步骤，每一步都从同一个叫 添加步骤 的列表里添加。列表按步骤的内容分组，例如客户、物品、预约或照片。您只会看到适合当前流程的步骤，所以接单流程和日结流程提供的步骤不同。对每个步骤，您还要决定员工是必须完成、可以跳过，还是需要时随时打开。您也可以让某个步骤只在另一个答案符合时才出现，这样员工就不会被问到不相关的问题。

开始之前

  • 请先阅读 流程简介。它说明了什么是流程，以及每种步骤在哪里设置。
  • 您需要是账户所有者，或拥有设置中 Library & templates（库与模板）的权限，才能打开流程页面。
  • 如果想把您自己的问题（例如"面料类型"）用作步骤，请先把它们设置为自定义字段。
  • 不需要任何客户资料。步骤设置一次，之后每张订单都会用到。

打开 添加步骤 列表

无论在哪里添加步骤，打开的都是同一个列表：流程页面，以及业务单元的 销售 和 交接 标签页。在流程页面上：

  1. 点击右上角的 ⚙️ 设置 图标。
  2. 在 Library & templates（库与模板）部分下，点击 流程。
  3. 点击您要修改的流程。
  4. 在 步骤 下，点击 添加步骤 。

CleanFast Pack and Check 员工流程的步骤列表和添加步骤按钮

添加步骤 窗口随即打开。每一行显示步骤名称、一个说明来源的小标签，以及一句提示，说明这个人要做什么。

添加步骤窗口，显示搜索框、物品和预约与配送分组

步骤标签

标签 含义
区块 现成的画面，例如选择客户或安排预约。有些在步骤上有自己的设置。
系统字段 EasyBiz 本来就会记录的资料，例如备注、照片或归还日期。
自定义字段 您自己的问题，以自定义字段的形式设置。

点击某个步骤即可添加。它会加到列表末尾，您可以拖动它调整位置。

搜索步骤

在 搜索步骤，例如地址、照片 框中输入文字。列表只会显示名称、提示、分组或标签符合的步骤。如果没有符合的，您会看到"没有符合搜索的步骤"。

添加步骤窗口中搜索 photo 的结果

按分组查看每个步骤

分组的顺序与产品中一致。只有当某个分组里至少有一个适合当前流程的步骤时，这个分组才会显示。步骤名称在产品中以英文显示，所以下表保留英文名称。

客户

步骤 作用 出现在
Select Customer 员工搜索并选择客户。 订单录入，员工
Select Address 员工选择或填写客户地址。 订单录入，员工
Enter Address 客户填写这次预约的地址。 订单录入，客户
Contact Details 客户确认这次预约的姓名和手机号码。 订单录入，客户

物品

步骤 作用 出现在
Edit Order Items 员工从价目表中添加、删除或修改物品。 订单录入，员工
Select Product 员工从产品目录中选择产品。 订单项目，员工
Select Base Price 员工从价格规则中选择物品的起始价格。 订单项目和工单操作，员工
Select Service Option 员工选择物品要做的服务，有价格的会一并显示。 订单项目和工单操作，员工
Edit Add-ons 员工为物品添加额外服务或物品。 订单项目和工单操作，员工
Edit Accessories 员工记录物品附带的配件及数量。 订单项目和工单操作，员工
Price Breakdown 员工查看并调整物品价格的组成。 订单项目，员工
Review Packages 员工核对并调整包裹数量。 工单操作，员工
Select Storage Location 员工记录物品存放的位置。 工单操作，员工
Confirm Packages 司机在每个站点勾选已交接的包裹。 物流任务处理，员工
Choose Service Options 客户选择这次预约要做哪些服务选项。 订单录入，客户
Choose Items 客户从价目表中选择物品。 订单录入，客户
Choose Item 客户选择一件物品及其类型。 订单项目，客户
Choose Service 客户选择物品要做的服务。 订单项目，客户

预约与配送

步骤 作用 出现在
Schedule Booking 员工或客户选择取件、送件或服务时间。 订单录入，员工和客户
Enter Receiving Date 员工记录收到物品的日期。 订单录入，员工
Enter Fulfillment Date 员工记录订单完成交付的日期。 订单录入，员工
Enter Return Date 员工记录物品交还客户的日期。 订单录入，员工
Enter Est. Completion Date 员工记录预计完成工作的时间。 订单项目和工单操作，员工

付款与价格

步骤 作用 出现在
Enter Fixed Amount 员工为整张订单填写固定金额。 订单录入，员工
Enter Quoted Amount 员工记录报给客户的价格。 订单录入和工单操作，员工
Enter Unit Price 员工填写物品一个单位的价格。 订单项目和工单操作，员工
Cash Drawer 员工清点并关闭钱箱。 日结，员工

照片与签名

步骤 作用 出现在
Take Photos 员工拍照或上传照片，例如清洗前拍下污渍。 除日结外的所有员工流程
Take After Photos 员工在完成工作后拍照，作为成果的证明。 物流任务处理和工单操作，员工
Capture Signature 客户或员工在屏幕上签名。 所有员工流程

Capture Signature 有自己的设置。打开 必须勾选确认，对方签名前必须先勾选一个复选框。在 确认说明 中填写对方要同意的内容，在 确认复选框文字 中填写复选框旁的文字。

Capture Signature 步骤的确认说明、必须勾选确认和确认复选框文字

备注与详情

步骤 作用 出现在
Enter Note 员工填写自由备注。 所有员工流程
Enter Order Number 员工填写订单号码，例如合作伙伴单据上的号码。 订单录入，员工
Enter Tracking Number 员工填写快递或追踪号码。 订单录入，员工
Enter Fixed Quantity 员工为订单填写固定的物品数量。 订单录入，员工
Enter Quantity 员工填写某件物品的数量。 订单项目和工单操作，员工
Enter Pieces 员工填写一件物品有几件，例如三件套西装。 订单项目和工单操作，员工
Enter Package Quantity 员工填写包裹数量。 工单操作，员工
Task Detail 员工查看任务卡片，包括照片、详情和操作。 工单操作，员工
Work Order Detail 员工查看完整工单，包括摘要、任务和照片。 工单操作，员工

自定义字段

您自己的每个问题都会出现在这里，名称会说明要做什么，例如 "Enter Fabric Type"、"Select Stain Type" 或 "Take Damage Photos"。

自定义字段类型 员工或客户要做的事
文字或数字 输入答案或数字。
金额 输入金额（仅限员工，物流任务处理和日结中没有）。
日期 选择日期（物流任务处理和日结中没有）。
选项列表 从列表中选择。
照片 拍照或上传照片（仅限员工，日结中没有）。

客户流程只提供文字、数字、日期和选项列表类型的自定义字段，以及上面的客户步骤。

为什么有些步骤没有出现

列表只提供适合当前流程的步骤，由以下两点决定。

流程类型

流程类型 运行时间
订单录入 接单时。
订单项目 员工往订单里添加一件物品时。
物流任务处理 取件、送件或上门服务时。这些步骤在业务单元的 交接 标签页上设置。
工单操作 员工处理或打包一件物品时。
日结 员工在 POS 上日结时。

使用对象

选项 含义
员工 员工在 Console、POS 或 EasyBiz 应用上完成这些步骤。
客户 客户在网上预约时完成这些步骤。仅限订单录入和订单项目流程。

少数需要尚在开发中的画面的步骤，例如收款或扫描二维码，目前还不提供。

您店铺的网上结账是属于某个业务单元的客户流程。您在在线商店编辑器中修改它，发布商店后客户才会看到变化。请参阅 选择客户在线预约时要填写的内容。

选择 Required、Optional 或 On Demand

在员工流程中，每个步骤都有 处理方法。新添加的步骤默认为 Required。这些选项在产品中以英文显示。

处理方法选项：Required、Optional 和 On Demand

处理方法

选项 员工看到的情况
Required 员工完成这一步之前不能点下一步。会有一条简短信息告诉他们缺了什么。
Optional 员工不回答也可以点下一步。只有在答案可有可无时才用，例如额外的备注。
On Demand 这一步不在步骤顺序里，而是以按钮的形式显示在步骤标题上方，员工可以随时打开，例如只在发现损坏时才补拍照片。

您还可以在 步骤名称 中为任何员工步骤改名。留空则沿用列表中的名称。

客户流程的设置方式不同：

  • Enter Address 和 Schedule Booking 等内置客户步骤一定是必填的。
  • 自定义字段的步骤有一个 选填 开关。打开后，客户可以跳过这个问题。
  • 客户流程没有 On Demand。
  • 自定义字段步骤有 步骤名称，也就是客户看到的问题。每个客户步骤都有 描述，显示在步骤名称下方。

客户自定义字段步骤，显示步骤名称、描述和已开启的选填开关

只在另一个答案符合时显示步骤

除非您添加条件，否则每个步骤都会显示。只有当某个步骤只适用于部分订单时才使用。

  1. 在步骤列表中打开该步骤。
  2. 点击 删除步骤 旁边的眼睛图标。
  3. 点击 添加条件 。

可见性条件弹出框和添加条件按钮

  1. 在 添加条件 窗口的 何时 下，点击 添加条件 ，选择要检查的答案、比较方式和值。例如，Stain Type 是 Heavy。
  2. 在 后续操作 下，选择 显示步骤 或 隐藏步骤 。
  3. 点击 确定 。

添加条件窗口，何时下为 Stain Type 等于 Heavy，后续操作选择了显示步骤

之后，该步骤会在 可见性条件 下列出它的条件，您可以在那里修改或删除。

对于选项列表问题，您还可以隐藏其中部分选项。在 选项可见性 下添加规则，当另一个答案符合时隐藏或显示某些选项。

示例：CleanFast Laundry 的物品检查

CleanFast Laundry 希望员工在清洗前检查每一件物品。店主在业务单元上为员工设置了以下订单项目步骤：

  1. Select Service Option，Required。
  2. Enter Pieces，Required。
  3. Select Stain Type（自定义选项列表），Required。
  4. Take Photos，Required，只在 Stain Type 是 Heavy 时显示。
  5. Enter Note，Optional。

点击 保存 。员工下次添加物品时就会看到新的步骤。

员工在柜台添加一件衬衫时，会选择服务、填写件数并选择污渍类型。如果选择 Heavy，照片步骤会在他们继续之前出现。备注可以跳过。

员工添加衬衫：选择 Heavy 后，步骤中出现 Take Photos，旁边是下一步按钮

常见问题

每个步骤都需要添加条件吗？

不需要。大多数步骤都用不到条件。只有当某个步骤只适用于部分订单时才添加。

为什么找不到我以前用过的步骤？

列表只提供适合流程类型和使用对象的步骤。如果某个旧步骤不再适合，流程顶部的提醒会列出它。请移除它，再选择合适的步骤。

可以把一个步骤改成询问别的内容吗？

不可以。步骤添加后，它询问的内容就固定了。请移除它，再添加您需要的步骤。

司机在手机应用上能看到所有步骤吗？

司机应用上的交接流程最多支持 30 个步骤，类型包括文字、数字、选项列表、照片、签名和 Confirm Packages。如果某个步骤不支持，流程会显示提醒并列出它。

为什么客户不能跳过地址或预约步骤？

内置客户步骤一定是必填的，因为预约需要这些资料。只有您自己的自定义字段问题可以设为可选。

修改步骤会影响已经接下的订单吗？

不会。已保存的订单会保留员工当时记录的内容。新的步骤从下一张订单或下一件物品开始生效。

下一步

您现在已经了解 添加步骤 列表中的每个步骤，以及如何把每个步骤设为必填、可选、按需打开或只在需要时显示。接下来，在 建立打包流程 中，把这些步骤组合成打包台真正要用的流程。