读完本文后，您将了解什么是卡片、哪种卡片类型会改变哪个界面，以及您的店铺需要阅读接下来的哪些文章。

开始之前

  • 您需要一个可以更改 POS 设置的 Console 登录账号。只有拥有 Point of Sale 设置权限的员工，才能在设置中看到 Cards。店主始终拥有此权限。如需为员工授予权限，请参阅邀请团队成员并管理访问权限。
  • 您无需预先设置其他内容。每个页面都已使用系统默认卡片显示信息，因此您可以在添加任何卡片之前阅读本文。
  • 如果您以前设置过：设置中的区块库已由 Cards 取代。订单、联系人、商品或工单在页面上的显示方式，现在统一在这里设置。

概述

卡片是显示在订单、联系人、商品、工单、任务或司机作业下方的一行简短信息。它让员工无需打开记录，就能看到重要信息，例如电话号码、到期日期或客户备注。您只需创建一次卡片，所有选用它的页面都会显示相同的信息。在您选择自己的卡片之前，每个页面都会显示系统默认卡片，因此您的 POS 从第一天起就能正常使用。卡片只改变记录在员工眼中的显示方式，绝不会更改订单、价格或客户资料。

卡片的显示位置

卡片只对您的员工显示，客户永远看不到。

  • EasyBiz POS（您的柜台应用）： 订单列表、结账购物车、订单的工单区域，以及每个工单上的任务。
  • Console（在电脑网页浏览器中使用的 EasyBiz）： 结账购物车。
  • EasyBiz Mobile App 上的员工应用： 员工应用的联系人列表和订单列表，以及司机应用的作业列表。

为什么要设置

系统默认卡片显示基本信息，这对许多店铺来说已经足够。当员工总是要打开记录查找某一项信息时，花几分钟设置自己的卡片就很值得。例如，柜台员工每次都要打开联系人查看客户是否要求不上浆，或者司机要打电话到店里询问大门密码。

使用您自己的卡片后，这项信息就会直接显示在名称下方，出现在所有使用该卡片的页面上。员工工作更快，特殊要求也更少被遗漏。如果您不设置卡片，也不会有任何问题：每个页面都会继续显示系统默认卡片。

在哪里找到

  1. 点击右上角的 ⚙️ 设置图标。
  2. 在 Library 区域下，点击 Cards。

Settings page with the Cards tile outlined in red under the Library & templates section

Cards 页面随即打开。左侧列表显示您的卡片，每种卡片类型各占一个区域。当您将指针指向某张卡片时，右侧的预览会按员工看到的样子显示该卡片。

Settings › Cards showing the six card types, a contact card with its Used on line, and empty sections with their messages; the preview says Choose a card

六种卡片类型

页面按以下顺序列出六种卡片类型。每种类型会改变界面的不同部分。

卡片类型 员工在哪里看到
订单卡片 订单列表中的每个订单。
联系人卡片 结账购物车中联系人姓名的下方，以及员工应用的联系人列表中。
购物车商品卡片 结账购物车中商品名称的下方。
工单卡片 订单工单区域中的每个工单。
任务卡片 工单上任务名称的下方。
作业卡片 司机应用作业列表中的每个取件、配送或上门作业，显示在客户、时间和地址下方。

每个区域都有一个 Add card 按钮。尚无卡片的区域会说明在您添加卡片之前，其页面会显示什么。

并非每家店铺都需要所有类型：

  • 工单卡片和任务卡片仅适用于使用工单的店铺，例如将物品送往工坊或跟踪每个维修步骤。请参阅设置工单卡片和任务卡片。
  • 作业卡片仅在您有司机负责取件、配送或上门服务时才需要。

系统默认

系统默认卡片是现成的卡片，在您选择自己的卡片之前，每个页面都会显示它。您无需创建它，也无法更改它。您自己的卡片与它并列存在，因此您可以随时在任何页面上改回系统默认卡片。

在 Cards 页面添加卡片本身不会改变任何界面。只有当您在某个页面的设置中选择该卡片时，该页面才会改变。请参阅选择每个页面显示的卡片。

关于卡片和"使用位置"行

打开卡片时，其类型会显示在顶部，旁边有一个 ⓘ 图标。将指针指向该图标即可看到 About cards，这是一行提示，说明该卡片类型的显示位置。例如，订单卡片会显示"How an order shows in the Orders list."（订单在订单列表中的显示方式）。

在列表中的每张卡片下方，第二行会说明它的使用位置：

该行显示 含义
Used on Orders (CleanFast POS) 该卡片已在这些页面上被选用。它会列出所有应用中显示该卡片的每个页面。
Not on any page yet 卡片已保存，但尚无页面显示它。员工仍然看到系统默认卡片。
Not saved yet 这是一张新卡片，只有在您点击 Save 后才会保存。

打开卡片时，底部的 Used on 区域会逐一列出相同的页面。一张卡片可以同时用于多个页面。编辑卡片后，一旦保存，该列表中的每个页面都会随之改变，因此在更改已在使用中的卡片之前，请先查看 Used on。

A contact card opened, with the About cards popover and the Used on section outlined in red

设置示例

CleanFast Laundry 希望淡滨尼（Tampines）门店的柜台员工无需打开联系人，就能在购物车中看到每位客户的电话号码和"不上浆"备注。

这就需要一张联系人卡片。CleanFast 添加了一张名为 Phone and notes 的联系人卡片，显示客户的电话号码以及员工为其记录的备注。然后，在 Tampines POS 结账的购物车设置中选择这张卡片。

现在，当陈太太到店、她的联系人被添加到购物车时，柜台员工会在她的姓名下方看到：

9123 4567 · No starch on shirts

Checkout cart with Mrs Tan, showing her phone number 9123 4567 and the note No starch on shirts under her name, outlined in red

您将在下一篇文章中逐步创建这张卡片。

常见问题

使用 POS 必须设置卡片吗？

不必。在您选择自己的卡片之前，每个页面都会显示系统默认卡片，因此您从第一天起就可以接单。只有当员工总是要打开记录查找同一信息时，才需要添加卡片。

卡片会改变我的收据或标签吗？

不会。卡片只改变记录在员工屏幕上的显示方式。打印的收据和标签来自您的收据和标签模板。请参阅设置订单收据和设置商品标签。

我的客户会看到卡片吗？

不会。卡片只显示在员工的屏幕上：POS、Console 结账以及您的员工和司机应用。您的网店和客户应用不受影响。

如果我更改了卡片，会改变我过去的订单吗？

不会。卡片只改变订单的显示方式，绝不会改变订单上保存的内容。保存后，在其"使用位置"列表中的每个页面上，过去和新的订单都会以更新后的卡片显示。

我添加了卡片，但 POS 看起来没有变化，为什么？

新卡片在您于某个页面的设置中选择它之前，会显示"Not on any page yet"。在此之前，该页面会继续显示系统默认卡片。

两个页面可以显示同一类型的不同卡片吗？

可以。每个页面各自选择卡片，因此您的 POS 订单列表可以使用一张订单卡片，而员工应用的订单列表可以使用另一张。"使用位置"行会显示每张卡片被哪些页面使用。

下一步

您现在已经了解什么是卡片、六种类型各自的显示位置，以及系统默认和"使用位置"的运作方式。接下来，添加您的第一张卡片并在预览中查看：创建您的第一张卡片。