添加和编辑联系人

从 Console 添加客户

1. 打开 销售 → 联系人 。
2. 点击 添加联系人 ，打开 添加账户 对话框。
3. 填写以下字段后点击 保存 。

注册地点 — 必填

选择客户注册的销售渠道，例如门店或线上渠道。该选择会记录关系开始地点，并用于联系人列表的注册地点筛选器；创建后不可更改。

姓名 — 必填

输入团队在订单和收据上应看到的客户姓名。

电话号码

输入客户手机号码并选择国家区号。正确的电话号码支持电话搜索、WhatsApp 消息和日后的重复客户识别。

电子邮件

选填；用于客户匹配以及您的设置可能发送的电子收据。

私人备注

记录团队内部可见的偏好、固定说明或提醒；客户不会看到这些内容。

消息偏好

三个复选框决定 EasyBiz 可向客户发送什么：

取消勾选即可让客户退出该类消息。若要全面停止营销，可在客户资料中使用 请勿联系 开关；参阅 了解联系人资料 。

私有或全局账户

在经营多个销售渠道时创建时选择一次：

• 私有账户：只在注册地点使用，适合每个门店维护独立客户群。
• 全局账户：由所有销售渠道共享，适合让同一客户在所有经营地点都被识别。

客户还会从哪里创建

• 线上：客户通过线上商店下单或完成注册小程序时，会自动成为联系人；参阅 设置客户注册小程序 。
• POS 和员工应用：员工可在柜台用相同的核心字段登记客户，客户会立即关联到订单并出现在联系人中。

日后编辑客户

1. 从 销售 → 联系人 打开客户。
2. 在 联系人信息 卡片点击 编辑 。
3. 更新资料后点击 保存 。

地址需在 地址 卡片中单独编辑，可填写地址、门牌、邮编和地图定位。该资料也会用于预填取送预约的默认地址。

检查是否成功

1. 保存后，用客户电话搜索联系人列表。
2. 确认新客户显示正确的姓名和注册地点。
3. 打开资料，确认详情和消息偏好均正确。

常见问题

可以以后更改注册地点吗？

不可以。它在创建时记录关系开始地点；客户之后主要在哪个门店消费不会影响订单各自的销售渠道记录。

私人备注和“请勿联系”备注有什么区别？

私人备注是一般的内部客户说明；“请勿联系”会禁止向客户发送营销，并保留独立的原因说明。

可以记录客户生日吗？

标准 Console 表单目前没有生日字段。

客户要求停止接收促销，应使用哪个设置？

在联系人表单取消 接收营销消息，或在资料中启用 请勿联系。除非也取消其他选项，订单更新与账单消息会继续发送。

下一步

请阅读 了解联系人资料 ，查看订单、付款、会员和客户洞察等内容。