完成设置后，员工在 Console 或柜台添加的每位新客户，都会保存您门店所需的详情，例如用于 WhatsApp 通知的电话号码或用于发票的账单地址。
开始之前
- 您需要拥有 Console 中 ⚙️ 设置的访问权限。
- 您了解员工如何在 Console 和 POS 中添加客户。请参阅添加新客户并选择员工必须填写的内容。
- 如果您使用 POS，请先设置结账页面。其中的 订单联系人 设置（无、可选或必填）决定员工是否需要为每笔订单选择客户。本文决定的是该客户为新客户时员工需要填写的内容。请参阅设置结账页面。
- 如果您以前设置过：客户表单的位置已变更。它以前位于每个 POS 应用编辑器中的 功能 › 联系人。现在只需在 设置 › 资料 › 联系人 中为整个账户设置一次，Console、每台 POS 和员工应用都会遵循该设置。旧版设置 下的 客户账户注册 仅适用于仍在使用旧版 POS 的门店。
选择您的设置方式
| 级别 | 适合的门店 | 需要设置的内容 | 阅读以下章节 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 希望每位客户都留有电话号码的单一门店 | 使用现成表单，并将电话号码设为必填 | 在哪里找到、将某项详情设为必填、员工看到的内容 |
| 中级 | 开展生日优惠、想了解客户如何找到您，或需要向公司开具发票的门店 | 简单级别的全部内容，另加生日、推荐来源或账单地址，以及详情的显示顺序 | 简单级别的全部内容，另加添加生日或推荐来源或账单地址和删除和调整详情顺序 |
| 高级 | 每家门店各自管理客户的加盟门店 | 中级级别的全部内容，另加谁可以在 POS 上找到新联系人 | 中级级别的全部内容，另加谁能找到新联系人 |
采用简单设置后，无论员工在哪里添加新客户，没有电话号码都无法保存。其他功能继续使用现成表单正常运作，您之后也可以再添加详情。
概览
联系人表单是员工添加新客户时填写的简短表单。联系人是客户在 EasyBiz 中的记录，包括姓名、电话号码以及您收集的其他详情。您可以选择表单询问哪些详情、员工必须填写哪些详情，以及它们的显示顺序。只需为整个账户设置一次，Console、每台 POS、员工应用和已配对的顾客显示屏都会使用同一份表单。这能让您的客户列表保持完整，方便您发送 WhatsApp 通知、开展生日优惠，并快速再次找到客户。
适用范围
- Console： 您在设置中配置表单。员工在联系人页面点击 添加联系人，或在收件箱的聊天中点击 注册 时会看到该表单。
- POS： 在每家门店，员工在结账时点击 新建联系人 会看到该表单。
- 员工应用： 员工在手机上添加客户时会看到同一份表单。
- 顾客显示屏： 在已配对的显示屏上自行注册的客户会填写同一份表单。
为什么要设置
- 减少缺失的详情。 必填详情必须填写后员工才能保存。不会再有只保存了姓名的客户。
- 客户能收到通知。 将电话号码设为必填后，每位新客户都能在订单完成时收到 WhatsApp 消息。
- 只需在一处修改。 修改一次表单，Console 和每家门店从下一位客户开始都会询问相同的详情。
如果跳过此设置，Console 和 POS 会使用现成表单：姓名、电话号码、电子邮件和私人备注，其中只有姓名为必填。这样员工可以在没有电话号码或电子邮件的情况下保存客户，而这些客户将收不到订单通知。
在哪里找到
- 点击右上角的 ⚙️ 设置图标。
- 在 素材库与模板 部分下，点击 资料。
- 点击 联系人。
联系人页面左侧有两部分：联系人表单 和 谁能找到新联系人。右侧的实时预览会完全按照员工看到的样子显示 新建联系人 表单。您可以在预览中输入内容进行试用，输入的内容都不会被保存。
设置联系人表单
联系人表单 从上到下列出员工需要填写的每项详情。每一行都有一个 必填 开关。
姓名 始终在表单上且始终为必填。它的开关已锁定，也没有删除按钮，因为没有姓名就无法保存联系人。
以下是您可以放在表单上的详情：
| 详情 | 员工填写的内容 | 是否在现成表单上 |
|---|---|---|
| 姓名 | 客户的姓名 | 是，始终为必填 |
| 电话号码 | 客户的手机号码 | 是 |
| 电子邮件 | 客户的电子邮件地址 | 是 |
| 私人备注 | 仅员工可见的备注，例如“喜欢折叠，不要挂起” | 是 |
| 生日 | 客户的出生日期 | 否，可通过 添加表单字段 添加 |
| 推荐来源 | 客户如何得知您的门店 | 否，可通过 添加表单字段 添加 |
| 账单地址 | 打印在客户发票 Bill to 下方的地址，例如公司的办公地址。员工可以分多行输入 | 否，可通过 添加表单字段 添加 |
将某项详情设为必填
- 在 联系人表单 列表中找到该详情。
- 打开其 必填 开关。
- 点击右上角的 保存。
打开此开关后，无论在 Console、POS 还是员工应用中，员工都必须填写该详情才能保存新客户。如果保持关闭，该详情仍会显示在表单上，但员工可以留空。
添加生日或推荐来源或账单地址
仅当您开展生日优惠、想追踪客户如何找到您，或需要向公司开具发票时才使用此功能。
- 点击 联系人表单 列表底部的 添加表单字段。
- 选择 生日、推荐来源 或 账单地址。已在表单上的详情会显示为“已添加”。
- 如果员工必须始终填写，请打开其 必填 开关。
- 点击 保存。
账单地址
仅当部分客户要求发票抬头为其公司，或寄往与取件或配送地址不同的地址时才使用此功能。
- 员工在可输入多行的输入框中填写账单地址，例如公司名称、街道和邮政编码。
- 订单发票和月度发票会将其打印在 Bill to 下方。
- 如果客户没有账单地址，发票会像以前一样在 Bill to 下方打印其配送地址。
- 账单地址会连同换行一起显示在客户的联系人页面上，方便员工核对。
- 如需停止打印，员工可编辑联系人并清空该输入框。下一张发票将再次打印配送地址。
除非您服务的每位客户都需要账单地址，否则请保持必填关闭。大多数到店客户并不需要，而开启后员工必须先输入账单地址才能保存。
删除和调整详情顺序
- 删除详情：点击该行的垃圾桶图标。该详情会从表单中移除，但已保存在客户联系人中的详情仍会保留。
- 调整顺序：将某一行向上或向下拖动。员工会在表单上按此顺序看到各项详情。
在您点击 保存 之前，员工那边不会有任何变化。点击后，您会看到“联系人表单已保存”，Console、每台 POS 和员工应用从下一位客户开始使用新表单。您无需重新发布 POS 应用。
谁能找到新联系人
仅适用于高级设置。如果您只有一家门店，或您的门店共享客户，请保持原样。
此设置决定在某家门店添加的客户，能否在其他门店的员工于 POS 上搜索时被找到。
谁能找到新联系人
| 选项 | 含义 |
|---|---|
| 您的所有店铺（现成选项） | 在任何门店添加的客户都可在每家门店被找到。如果员工添加的电话号码已被保存，详情会归入该客户，而不会新建第二个客户。 |
| 只有添加顾客的店铺 | 每家门店的 POS 只能找到该门店自己添加的客户。其他门店搜索时无法找到他们。 |
此设置只影响员工在 POS 和已配对顾客显示屏上能找到的内容。在 Console 中，联系人页面仍会列出所有门店的每位客户。
设置示例
CleanFast Laundry 在淡滨尼和裕廊设有 POS 门店，并会在每笔订单完成时发送 WhatsApp 消息。它这样设置联系人表单：
- 电话号码： 打开必填，让每位客户都能收到“可以取件”的消息。
- 电子邮件： 关闭必填，供希望通过电子邮件接收收据的客户使用。
- 生日： 添加在电子邮件下方，关闭必填，用于生日月折扣。
- 私人备注： 保留，用于记录“喜欢折叠，不要挂起”等备注。
- 账单地址： 已添加，关闭必填，供办公室团队每月开具发票的企业客户使用。
- 谁能找到新联系人： 您的所有店铺。
陈太太周一在淡滨尼注册。周五她到裕廊取件，裕廊的员工通过她电话号码的后 4 位找到了她。当办公室团队在 Console 中添加企业客户时，同一份表单也会要求填写电话号码。他们输入公司的账单地址后，该客户的发票会在 Bill to 下方打印该地址，而陈太太的发票仍显示她的配送地址。
员工看到的内容
在 POS 上
- 结账时，员工在联系人搜索栏中搜索客户。
- 如果是新客户，员工点击 新建联系人。
- 新建联系人 表单会按您设置的顺序显示联系人表单中的详情。
- 员工填写详情后点击 保存。在所有必填详情填写完成之前，保存 会一直显示为灰色。
POS 会显示“账户已添加”，并为订单选中该客户。
在 Console 中
- 在 Console 顶部的标题菜单中，点击 销售。
- 在下拉菜单中，点击 联系人。
- 点击 添加联系人。
- 添加账户 表单会以相同的顺序显示相同的详情，必填详情也相同。
- 填写详情后点击 添加账户。在所有必填详情填写完成之前，该按钮会一直显示为灰色。Console 会显示“账户已添加”。
员工在收件箱的聊天中点击 注册 将对方保存为客户时，也会看到同一份表单。
与其他功能的配合
- 生日折扣： 生日月自动折扣只适用于已保存生日的客户。在表单中添加生日，员工才能收集这项信息。请参阅设置自动折扣。
- 发票： 订单发票和月度发票会在 Bill to 下方打印客户的账单地址。没有账单地址的客户，则会在该处打印其配送地址。
- 顾客显示屏： 客户在已配对的显示屏上自行注册时，会填写同一份表单，必填详情也相同。请参阅为 POS 连接顾客显示屏。
常见问题
将电话号码设为必填会影响我现有的客户吗？
不会。已保存的客户保持不变，员工仍可为订单选择他们。当员工打开其中某位客户进行编辑时，需要先补填缺失的电话号码才能保存更改。
为什么我不能删除姓名或将其设为可选？
每个联系人都需要姓名，这样员工才能找到客户，客户的订单也能显示所属的客户。因此姓名始终在表单上且始终为必填。
Console 和每台 POS 可以各自拥有不同的客户表单吗？
不可以。联系人表单是整个账户共用的一份表单，因此 Console 和每家门店收集的详情都相同。如需选择员工是否要为每笔订单选择客户，请使用每个 POS 应用结账页面上的“订单联系人”设置。
我有两家门店。应该选择“您的所有店铺”还是“只有添加顾客的店铺”？
如果客户可能在一家门店送洗、在另一家门店取件，或者您希望使用一个统一的客户列表，请选择“您的所有店铺”。只有在每家门店作为独立业务经营（例如加盟门店）时，才选择“只有添加顾客的店铺”。
客户可以自己填写详情吗？
可以，在与您的 POS 配对的顾客显示屏上即可。客户使用同一份表单和相同的必填详情自行注册。请参阅为 POS 连接顾客显示屏。
添加账单地址后，我的发票会改变吗？
只有已保存账单地址的客户才会改变。其他客户的发票仍会在 Bill to 下方打印其配送地址。您的收据和标签会像以前一样继续打印客户的地址。
我需要添加生日吗？
只有在您开展生日优惠或发送生日消息时才需要。没有保存生日的客户无法获得生日月折扣。
下一步
现在，无论在 Console 还是每家门店，您的员工都会为每位新客户收集正确的详情。接下来，请在在一个页面中查看客户的所有信息中，集中查看已保存客户的订单、付款、余额和备注。
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