每到月底，您为每个代理商的全部订单开一次账单。在 Console 中打开 销售 › 开票，选择月份，然后在代理商那一行选择 开具发票。检查发票后点击 开具发票。EasyBiz 会把已开具的发票保存为 PDF，您可以下载后发给代理商。代理商付款后，打开发票并点击 收款。

开始之前

  • 已添加代理商。请参阅添加代理商。
  • 已填写代理商的账单设置（见下一节）。开票至少需要 付款对象、计费模式 和 发票编号前缀。
  • 可选：让月结发票显示您的银行和 PayNow 资料，以及您想要的订单列表。请参阅自定义月结发票。

设置向每个代理商收费的方式

每个代理商只需设置一次。它决定每张月结发票的金额。

  1. 点击右上角的 设置（齿轮图标），然后在 销售渠道 区域点击 B2B代理商。
  2. 点击代理商。
  3. 滚动到 代理账单信息，填写：
    • 付款对象：您用来向这个代理商开票的公司。这家公司的名称、地址和付款资料会印在发票上。
    • 账单名称 和 账单地址：发票开给谁。留空则使用代理商自己的名称和地址。
    • 账单邮箱：印在发票的账单地址下方。
    • 计费模式：每月向代理商收费的方式。
      • 全额销售订单金额：收取代理商当月订单金额的 100%。
      • 部分销售订单金额：收取订单金额的一部分，在 收费百分比 中设置。例如填 50，就收取当月订单总额的一半。
      • 固定金额：每月收一笔费用，在 固定收费金额 中设置，不论代理商有多少订单。
    • 计费日期：用哪个日期决定订单归入哪个月。订单日期（默认）按订单进来的那一天计费。取件日期 和 送达日期 按订单的取件日或送达日计费。
    • 发票编号前缀：代理商发票编号前面的字母。例如 JTC 会生成 JTC-0001。
    • 发票到期天数：代理商有多少天付款。留空则为 30 天。
    • 月结发票 PDF 和 发票上的参考信息：请参阅自定义月结发票。
  4. 点击 保存。您会看到“代理账单详细信息已更新”。

打开开票页面

  1. 在顶部菜单栏中点击 销售，然后点击 开票。
  2. 页面会打开本月。使用月份旁边的箭头前后切换，或点击月份选择其他月份。

四张卡片汇总了所有代理商当月的情况：

  • 收入：按每个代理商的计费模式算出的、您当月向代理商收取的金额。
  • 未开票：这部分收入中还没有开票的金额。
  • 已开票：当月已开具发票的总额。
  • 已收款：代理商已为这些发票支付的金额。

卡片下方的表格中，当月有订单的每个代理商各占一行，按固定费用收费的代理商也会列出：

  • 代理：代理商的名称。使用 搜索客服 搜索框（用于搜索代理商）查找。
  • 订单：代理商当月有多少张订单。
  • 销售额（不含税）：这些订单的税前总额。
  • 收入：您向代理商收取的金额。按部分金额计费时，标签会显示百分比；按固定费用收费时显示 固定。
  • 发票：当月开给这个代理商的每张发票及其金额。点击即可打开。

开具代理商的发票

  1. 在代理商那一行，点击 •••，然后点击 开具发票。
  2. 这时会打开 创建发票 页面。代理商和月份已经填好，右侧会显示发票 PDF 的预览。
  3. 检查左侧的资料：
    • 账单周期：发票涵盖的日期。如果日期没有覆盖完整的月份，会出现提醒，告诉您部分订单可能不包含在内。如果覆盖了几个月，发票会记在最后一个月。
    • 发票编号：留空则使用下一个编号，例如 JTC-0002，也可以自己输入。
    • 到期日期 和 开票日期：需要时可以更改。
    • 附加信息：点击 添加字段，印出额外资料，例如代理商的 P.O. 号码。
    • 到期金额：点击 添加调整，加上一行，例如特别折扣。输入用途和金额。折扣请输入负数，例如 -50。
    • 订单：代理商在这段期间的订单。取消勾选某张订单，它就不会出现在这张发票上。
  4. 点击右上角的 开具发票。您会看到“已开票”，并打开这张发票自己的页面。

要发送发票，请在发票页面点击 Download PDF（下载 PDF），然后通过电子邮件或 WhatsApp 把文件发给代理商。

发票页面

之后要打开发票，请前往 销售 › 开票，选择发票所在的月份，然后在代理商的 发票 栏中点击这张发票。

  • 顶部显示发票编号和状态：付款前为 待支付，付款后为 已支付，或 已作废。
  • 左侧：代理/客户、开票日期、到期日期、到期金额、账单周期、付款后的 付款日期，以及 包含的订单。点击订单即可打开。
  • 右侧：与开具时完全一样的发票 PDF，以及 Download PDF 按钮。之后更改订单、代理商设置或 PDF 模板，都不会改变已开具的发票。

记录代理商的付款

  1. 打开发票。
  2. 点击右上角的 收款。
  3. 选择代理商的付款方式，例如银行转账或 PayNow，检查金额后确认。

发票全额付清后，状态会变成 已支付，并显示 付款日期。开票页面上的 已收款 卡片会增加相应的付款金额。

作废发票

只要发票上还没有记录付款，就可以作废，例如开错了日期的时候。

  1. 打开发票。
  2. 在 作废发票 框中，点击 作废发票。
  3. 点击 作废 确认。您会看到“发票已作废”。

作废后无法撤销。这张发票上的订单会重新空出来，您可以把它们放到新的发票上。

向不是代理商的客户开票

开票页面上的 新建发票 可以为任何人开发票。在 账单接收方 下，选择 B2B 代理 并选出代理商，或选择 B2C 联系人 并按名称或电话搜索客户。然后用同样的方式填写发票，并点击 开具发票。

常见问题

为什么开票表格里没有我的代理商？

这个代理商在那个月（按它的 计费日期 计算）没有订单，也不是按固定费用收费。请检查页面顶部的月份，再检查代理商的 计费日期 设置。

同一张订单会出现在两张发票上吗？

不会。订单一旦在某张发票上，就不会再加到代理商的下一张发票。如果您作废了发票，它的订单可以放到新的发票上。

发票页面显示“这张发票还没有 PDF”，怎么办？

点击 创建 PDF。EasyBiz 会根据已开具的发票生成 PDF，之后您就可以下载。

月结发票会同步到 Xero 吗？

会，前提是您已连接 Xero，并在 自动同步 中添加了一行发送月结发票的 B2B 设置。请参阅自动同步。