要让代理商登录并自己创建订单,需要为它创建一个用户。打开 设置 › 销售渠道 › B2B代理商,点击代理商,在 坐席用户 区域点击 创建用户。输入代理商的登录邮箱,密码留空,然后点击 创建账户。复制 EasyBiz 显示的密码,发给代理商。

了解代理商用户

代理商用户让代理商拥有自己的登录账号。没有用户,代理商就不能登录,也不能自己创建订单,只能由您的团队代为创建。

什么是 EasyBiz Workflow 应用? EasyBiz Workflow 应用是您的团队在外面使用的手机应用。代理商可以用手机创建销售订单,司机则用它管理取件和送货,确保交接过程顺畅并有记录。

这对代理商意味着什么? 有了自己的登录账号,代理商就能用邮箱和密码登录您给他们开通的应用,查看自己的销售订单,并直接创建新订单。

打开代理商

从代理商名单开始。

  1. 点击右上角的 设置(齿轮图标)。
  2. 在 销售渠道 区域,点击 B2B代理商。
  3. 点击要设置的代理商。您也可以点击它那一行末尾的 •••,然后选择 编辑。

创建代理商的用户

要给代理商开通访问权限,必须为每个代理商分别创建用户。

  1. 创建用户: 向下滚动到 坐席用户 区域,点击 创建用户 按钮。

  2. 这时会出现 创建用户 窗口。填写资料:

  • 登录邮箱字段:输入代理商的邮箱。

  • 登录密码字段: 建议留空,让系统自动生成一个安全的随机密码。这是一个临时密码,代理商登录后可以在账户设置中更改。

  1. 创建账户:点击 创建账户 按钮。

  2. 保存临时密码: 因为密码留空,系统现在会为您生成一个密码。它会以“账户密码:…”的形式显示在窗口中,而且只会显示这一次。

重要:完成设置

密码显示后(留空密码的方式),请马上完成以下最后几步:

  • 复制密码: 马上复制显示的密码,并保存在安全的地方。关闭窗口后就不会再显示。

  • 发给代理商: 把这个临时密码发给代理商。这样他们就能登录您在 坐席系统访问权限 区域中给他们开通的应用。想了解更多,请阅读下一篇指南:创建代理商应用 →

  • 关闭: 点击 关闭 按钮。坐席用户 区域现在会显示代理商用来登录的邮箱地址。