代理商的订单会和您的其他订单一起显示在 销售 › 订单 中。要查看某个代理商的订单,请在列表顶部的 销售渠道 筛选中选择这个代理商。点击订单号即可打开订单,查看代理商填写的所有资料。

代理商的订单会出现在您的 Console 中

在开始操作之前,先看一段简短的演示。您会看到代理商如何在手机应用上创建订单,以及这张订单如何马上出现在您的 Console 中。

订单资料如何传到您这里

代理商在代理商应用中提交订单后,订单会直接进入您的 EasyBiz Console。

从手工到数字化的转变:

  • 以前: 管理订单要靠手写记录、电话或手动发消息,再由您自己输入记录。

  • 现在: 代理商一按 提交,订单就会自动创建。价格和工作详情都已经为您填好,可以马上查看。

如何跟进代理商订单

了解流程后,我们来看看如何在 Console 中跟进订单。

什么是订单页面?

订单页面会显示您所有的订单,包括代理商名下的订单。您可以在这里看到订单的提交时间、选择了哪些服务,以及它属于哪个代理商。您也可以筛选列表,只看某个代理商的订单。

打开订单页面

要查看代理商提交的工作:

  • 在顶部菜单栏中点击 销售,然后从下拉菜单中选择 订单。

页面打开后,您会看到所有销售订单的列表。代理商刚从应用中下的订单,通常会出现在列表最上方。

跟进某个代理商的订单

如果有多个代理商提交订单,列表会很快变得很长。要跟进或查找某个代理商的订单,可以使用 销售渠道 筛选来缩小范围。

为什么要用这个筛选? 您不必在系统里的所有订单中翻找,这个筛选能让您一次只“放大”看一个代理商。这是以下操作最快的方法:

  • 找到代理商刚提交的某张订单。

  • 跟进某个代理商所有订单的进度。

  • 去掉其他所有销售订单,只看这个代理商的订单,查看它的表现。

使用方法:

  1. 在订单页面顶部找到 销售渠道 筛选。

  2. 点击它,选择您要找的 代理商 名称。

列表会马上刷新,只显示这个代理商提交的订单。

查看代理商的订单

找到要跟进的订单后,点击 订单号(例如 #00001)。这会打开订单,您可以看到代理商填写的所有资料。

订单中可以看到以下内容:

  • 订单记录: 查看代理商提交订单的准确日期和时间。

  • 服务范围: 查看所选的具体服务,以及代理商为客户使用的价格。

  • 交接资料: 查看代理商在创建订单时拍下的现场照片、客户签名或特别说明。

下一步

到了月底,您为每个代理商的全部订单开一次账单。请参阅向代理商收费。