要给代理商分组,请打开 设置 › 销售渠道 › B2B代理商,点击 坐席组,添加分组后点击 保存。然后打开每个代理商,在 坐席组 中选择它的分组。之后,您的团队在创建订单时只要点一下分组,就只会看到这个分组里的代理商。
什么是代理商分组?
代理商分组(Console 中称为“坐席组”)用来把代理商归类。您的团队不必在一长串名字里翻找,只要点一下分组,就只显示属于这个分组的代理商。随着代理商越来越多,这一点尤其有用。
打开代理商页面
所有与代理商有关的设置都在 坐席 页面中管理。
- 点击右上角的 设置(齿轮图标)。
- 在 销售渠道 区域,点击 B2B代理商。
创建代理商分组
在整理代理商之前,需要先建好分组。
- 在 坐席 页面,点击 坐席组 按钮。
- 这时会打开一个窗口。点击 添加分组 按钮,新增一行。
- 为分组起一个容易明白的名称,例如“酒店”或“东部分店”。
- 点击 保存 按钮。您会看到“坐席组已更新”。
把代理商加入分组
建好分组后,就可以把每个代理商分到对应的分组。这样,整个系统都能正确识别这个代理商。
打开代理商: 在 坐席 页面,点击要分组的代理商。您也可以点击它那一行末尾的 •••,然后选择 编辑。
选择分组: 在 坐席资料 区域找到 坐席组 字段。点击下拉菜单,选择您刚建好的分组。
保存: 点击该区域中的 保存,让更改生效。这个代理商现在已经加入分组了。
为什么要使用代理商分组
代理商越来越多时,一长串名单会很难找。使用代理商分组可以让名单保持有条理,确保业务中不同部分的订单都能正确处理,不会混淆。
实际例子: 加快现场操作。在繁忙的工厂或仓库里,员工需要快速操作。代理商分组能简化他们的流程:
马上找到代理商: 如视频所示,员工点一下分组名称,就只会看到相关的代理商,不必在几百个无关的名字中翻找。
减少出错: 把名单缩小到某一个分组后,员工就不容易选错代理商。
提高效率: 用分组整理好代理商,团队就能少花时间找人,多花时间处理订单,让生产线保持运转。