开始之前
您需要一个 EasyBiz Console 登录账户，并且有权限查看设置中的定期订单，也能查看客户的订单。如果看不到这些页面，请让工作区管理员检查您的访问权限。
选一个已经生成过订单的现有定期排程，并准备好该客户的姓名。按照本指南操作时，您无需新建或修改任何排程。
本文以虚构的 CleanFast Laundry 洗衣店为例。准备您自己的培训示例时，请使用虚构的客户资料。
什么是定期订单
定期订单是按固定间隔自动创建订单的功能。排程是保存下来的指令：为谁服务、在哪里服务、多久重复一次。
由排程生成的每一张订单都是一项独立的工作，有自己的订单号、日期、项目、价格和进度。排程本身会保留下来，继续安排下一次。
例如，一个每周洗衣排程可以为本周五生成一张新订单，再为下周五生成另一张。完成本周的洗衣，并不代表下周的订单也完成了。
适用场景
定期订单适合约定好、有固定规律的工作。
例如，CleanFast Laundry 每周五上门收取某位客户的衣物，周一送回。以下信息通常保持不变：
- 取件和送回地址
- 取件和送回时间
- 客户的特别说明
如果没有定期排程，员工每张订单都要做一遍：
- 新建订单。
- 选择客户。
- 填写地址。
- 预约取件和送回。
定期排程省去了这些重复录入，也能避免漏掉固定的取件。
自动完成的部分
带入订单的信息
每张新订单都会使用排程为这一次保存的信息：
- 客户和地址
- 备注和说明
- 这次取件或服务的时间
- 销售渠道：订单所属的门店或下单渠道
- 业务单元：工作类型，例如洗衣
如果定期订单是从在线预订设置的，已保存的服务选择和预订选项也会一并带入。
价格怎么算，取决于预订方式：
- 结账时定价： 如果定期订单包含来自结账时定价的预订项目，下一张订单创建时，这些项目会使用当前价目表。
- 取件后定价： 洗衣类定期订单会生成一张订单，交给员工检查和定价。它不会复制上周的衣物件数或最终金额。
订单何时创建
EasyBiz 创建订单的时间，与员工上门取件或提供服务的时间是分开的。
对于通过在线预订设置的定期订单，下一张订单会安排在以下时间创建：
- 在第一个取件或服务任务的两天前
- 按预订所属市场的时区，在上午 9:00
例如，周五的取件通常会在周三上午准备好订单。
员工创建的排程可以使用不同的订单提前创建时间。请查看现有排程的设置，不要以为所有定期订单都按在线预订的时间创建。
实际看看它如何运作
查看现有的定期订单
- 在 EasyBiz Console 中打开设置。
- 选择定期订单。
- 选择启用标签，找到您的示例客户。查看重复、上次计划、下一日程和处理中这几列。当前选中的标签表明您看的是正在运行的排程。
- 点击该客户所在的行，打开更新排期。在地址标签中，查看已保存的客户、销售渠道、业务单元和取件地址。不要修改任何字段。
- 选择重复标签。对于上门取件并送回的洗衣排程，查看取件重复频率、取件日、取件时间、取件后的配送日和配送时间。这些字段描述了定期的服务安排。
- 选择默认设置标签。查看默认付款方式、固定分配和已保存的备注。它们说明排程会把哪些付款和分配指示带入订单。
- 不保存任何修改，关闭对话框。回到列表后，记下上次计划下方显示的订单号。
查看对应的那张订单
- 打开订单。
- 在搜索订单...中输入上次计划下的订单号。
- 找到匹配的结果，先核对客户，再打开。
- 打开订单。将它的客户、取件日期、送回日期和备注与定期排程对比。另外单独检查订单的项目、价格和当前进度。
现在您已经看过两部分：保存下来的定期安排，以及由它生成的一张订单。
示例演练
CleanFast Laundry 有一位客户希望每周五上门取衣，周一送回洗好的衣物。客户在店铺的在线商店上设置了每周定期订单。衣物在取件后定价。
- 保存定期安排。 排程记录了客户、地址、每周时间、取件和送回信息，以及已保存的预订说明。
- 在周五之前准备好下一张订单。 按在线预订的时间规则，订单会在周三上午 9:00 创建。本例假设两个服务日期都不在店铺的停业日期内。
- 出现一张独立的订单。 它有自己的订单号，以及周五取件和周一送回的日期。员工可以在订单中找到它。定期排程会记下最新的这张订单，然后转到下一次。
- 员工准备取件。 他们核对订单的地址、说明和分配情况。订单已经生成，并不代表司机已经取走了衣物。
- 员工检查衣物并定价。 取件后，他们记录收到的衣物种类和数量。本周的金额只反映本周的工作。
- 员工完成订单。 他们按正常的订单流程处理衣物、安排送回并核对付款。下周的定期订单仍是另一项独立的安排。
之后，员工可以看到这张订单的进度，以及排程的下一次。客户登录相应的在线商店或移动应用后，可以在订单列表中看到生成的订单。如果店铺提供定期订单页面，客户还可以在那里看到正在进行的定期安排。
客户不用每周重新预订一次。员工仍然需要处理每一次取件和每一批衣物。
常见问题
定期订单和付费订阅是一回事吗？
不是。定期订单安排的是周期性的工作。它本身不会产生固定的月费，也不保证每张订单金额相同。每张生成的订单都有自己的价格和付款记录。如果要销售客户预先付款的合约或套餐，例如每年 4 次冷气清洗或 20 件衬衫，请使用预付套餐。请参阅为合约和服务套餐设置预付套餐。
每次定期订单都能用客户保存的银行卡或店铺余额付款吗？
可以。排程的默认付款方式可以把已保存的银行卡或店铺信用额度带入每张订单。自动扣款发生在订单打包或送达时，而不是定期订单创建时。如果没有选择默认付款方式，请按平常的流程收款。请务必查看订单的付款结果。
定期订单会自动分配司机或员工吗？
排程可以设置固定分配，即把它的任务交给某个指定账户。如果没有保存固定分配，就按平常的分配规则处理。员工仍应检查生成的任务和派工安排。单靠定期排程，并不能保证一定分配到司机。
员工为客户设置的定期订单，客户看得到吗？
看得到，前提是这个定期订单属于该客户，所在的销售渠道是客户使用的在线商店或移动应用，并且店铺开放了定期订单页面。它不一定要来自在线预订。客户必须登录与该定期订单关联的账户。
如果取件或送回日期正好是停业日期，会怎样？
EasyBiz 会检查适用于该业务单元的停业日期，这些日期在设置 › 预约 › 停业日期中设置。系统可以把受影响的取件或送回移到可用的日期，同时让之后的各次继续按原来的规律进行。如果在这个重复周期内找不到可用日期，系统可能会跳过这一次。与客户确认安排之前，请先查看生成订单上的实际日期。
接下来
现在您已经了解定期排程与它生成的订单有什么不同、这些订单何时出现，以及员工仍需处理哪些工作。
接着阅读设置您的第一个定期订单。如需修改现有的安排，请参阅管理您的定期订单。