管理您的定期订单

开始之前

您需要一个已有的定期订单设置。本文接着您的第一个设置往下讲，不介绍如何再新建一个。

请使用店主账户，或有权访问 Console 中 Production settings（生产设置）的员工账户。Console 是员工管理店铺的工作区。如果打不开这些设置，请让店主检查您的访问权限。

客户必须登录自己的账户，才能在店铺的 定期订单 页面管理定期订单。您的店铺必须开放这个页面。客户在那里只看到自己在这家店的进行中的定期订单，看不到员工端的完整列表。

查找并检查定期订单

1. 点击 Console 中的齿轮图标，打开 设置。
2. 在 Production settings（生产设置）标题下（部分账户显示为 生产管理），选择 定期订单。
3. 选择 启用、已暂停 或 失败。
4. 使用 搜索 找到该客户的设置。

打开之前，先看清这一行：

• 客户：这个设置属于谁。
• 业务单元：工作类型，例如洗衣与干洗。
• 重复：多久运行一次。
• 上次计划：最近一次生成订单的定期安排，以及该订单号。如果为空，表示这里没有记录到最近生成的订单。
• 下一日程：启用中的设置下一次计划取件或服务的时间。已暂停和失败的设置会显示其状态。
• 处理中：EasyBiz 计划何时创建下一张订单。这个时间可能早于取件或服务日期。

启用 表示设置正在运行。已暂停 表示它不再创建新订单。失败 表示处理失败，需要跟进。已暂停和失败列表会显示发生的时间，如有原因也会一并显示。

这个列表只显示最近生成的订单编号，不是整个系列中每张订单的完整历史。截图中的 Alya Lim 是另一位虚构客户；后面的演练会继续使用第 2 篇文章中 Jamie Tan 的设置。

5. 点击该客户所在的行，打开 更新排期。

销售渠道是接收这些订单的门店。请同时核对它、客户和地址，确保修改的是正确的设置。

修改以后的定期订单

员工：修改频率或时间

1. 在定期订单列表中打开该设置。
2. 选择 重复。
3. 修改取件重复频率。如果是每周取件，还要检查取件日和取件时间。
4. 检查取件后的配送日和配送时间。它们决定衣物何时送回给客户。

可用的字段取决于工作类型。上门服务的设置使用服务排程，而不是取件和配送。

5. 选择 预览。
6. 在 排程预览 中检查下次自提、下次配送、重复频率和结束重复。

7. 向下滚动，检查创建定期订单、在和从...开始。它们分别决定订单提前多久创建、在几点创建，以及从哪一天开始计算重复规律。
8. 如有需要，把结束重复改为合适的结束规则。可选 无结束日期、在X次后结束 或 按日期结束。一次指的是重复规律中的一次。

不设结束的选项在字段中可能显示为 never，摘要中则显示 无结束日期。预览按重复规律计算。店铺的停业日期（设置 › 预约 › 停业日期）会在每张订单创建时检查，所以最终的预约日期可能会变动。遇到停业日期时，请务必查看生成的订单。

9. 选择 开始定期，保存并启用检查过的设置。
10. 再到 启用 中检查这一行。

保存后的设置控制以后的订单创建。已经创建的订单保留原来的信息。即使您只是为现有设置保存时间上的修改，按钮也显示为 开始定期。

员工：只修改创建时间或结束规则

1. 在 启用 中找到该设置。
2. 打开它的三点菜单，选择 重新开始。
3. 在 排程预览 中检查创建定期订单、在、从...开始和结束重复，方法同上。
4. 做出需要的修改，再次检查接下来的日期。
5. 选择 开始定期，然后在 启用 中检查保存后的这一行。

这里使用的预览和确认步骤与修改重复规律相同。在检查已创建的订单之前，不要用它来尝试补回缺少的订单。

员工：修改地址或默认设置

默认设置是复制到以后订单中的指示，例如任务备注或员工分配。任务是订单中的一项具体工作，例如取件或配送。

1. 在定期订单列表中打开该设置。
2. 如果要更正客户、工作类型或门店，请检查顶部的客户、业务单元和销售渠道。选择另一位客户时，地址也会改为该客户的默认地址。
3. 选择 地址，修改保存的取件或服务地址。
4. 选择 默认设置，按该设置的情况修改默认付款方式、固定分配、取件任务备注、配送任务备注或订单备注。

固定分配是指把任务分配给某个指定的员工账户。不设置时，按您的分配规则处理。付款字段会说明所选的已保存银行卡或店铺信用额度何时使用；如果您手动收款，请留空。

5. 如果只修改了这些信息，选择 更新。
6. 再次打开该设置，检查保存的内容。

如果您同时修改了重复时间，按钮会变成 预览。请完成上面的预览步骤。只更新地址或默认设置，不会重新启动已暂停的设置，也不会改写已有的订单。

客户：修改自己的定期订单

1. 登录店铺的在线商店。
2. 打开 菜单。
3. 选择 定期订单。
4. 找到这个定期订单，查看下一次取件、配送或服务的日期。

客户在这里看到的是即将进行的预约信息。他们看不到您内部的任务分配，也看不到员工列表中的处理信息。

5. 选择 编辑。
6. 在 更改定期订单 中，选择一个提供的频率选项。如果要把工作改到另一个已保存的地址，在地址中选择该地址，并为它选择可用的日期和时间。

只改频率时，下一次已预约的日期和时间保持不变，之后的各次按新频率进行。修改下一次的日期或时间，也会改变之后使用的规律。新地址需要选择它自己可用的预约时间。

7. 选择 保存更改。
8. 再看一次定期订单卡片，确认频率、地址和接下来的日期已更新。

客户只能选择提供给他们的频率和预约时间。固定分配、内部备注等仅限员工的信息，在这个客户对话框中无法修改。

处理中断

员工：暂停以后的订单

1. 在 启用 中找到该设置。
2. 打开这一行末尾的三点菜单。
3. 选择 暂停。
4. 在 暂停计划 中核对客户和地址。

暂停后，这个设置不再创建新订单。已经创建的订单仍留给员工处理。

5. 选择 暂停 确认。
6. 打开 已暂停，再次找到该设置。

设置仍保留在员工列表中，但不再出现在客户进行中的定期订单列表里。

员工：重新启动已暂停的设置

1. 在 已暂停 中找到该设置。
2. 打开它的三点菜单，选择 开始。
3. 在 排程预览 中检查接下来的日期、创建时间和结束规则。

请按预览中显示的日期，与客户约定下一次上门。启动设置并不会补回所有错过的上门。

4. 预览无误后，选择 开始定期。
5. 检查该设置是否出现在 启用 中，下一个日期是否符合预期。

恢复的按钮叫 开始。请查看新的下一个日期，不要以为它会是暂停前显示的那个日期。

客户：跳过下一次

1. 按上面的客户步骤，打开客户的 定期订单 页面。
2. 在该定期订单上选择 跳过下一次。
3. 在确认窗口中核对日期。

这会跳过下一个还没有创建订单的一次。它不会取消已经预约好的订单。跳过之后没有撤销按钮。如果跳过后达到了设置的结束规则，这个定期订单就会结束，而不是一直继续。

4. 选择 跳过下一次 确认，或选择 保留 保持不变。
5. 查看定期订单卡片上的下一个日期。

员工端的定期订单列表没有 跳过下一次 操作。不要把先暂停再开始当成一键跳过。

客户：停止定期

1. 打开客户的 定期订单 页面。
2. 选择 停止定期。
3. 继续之前，先阅读确认内容。

停止后，这个设置会从客户进行中的列表中移除。员工可以在 已暂停 中找到它，原因显示为 Stopped by the customer（客户已停止）。客户没有恢复按钮；客户提出要求时，员工可以检查后重新启动。

4. 选择 停止定期 确认，或选择 继续定期 让它继续运行。

员工：删除不需要的设置

1. 找到该设置，打开它的三点菜单。
2. 选择 删除。
3. 在 删除计划 中核对客户和地址。

删除会永久移除这个定期订单设置。它不会删除已经创建的订单，设置删除后也无法恢复。

4. 只有确定要移除这个设置时，才选择 删除。选择 取消 则保留它。

检查生成的订单

1. 在定期订单列表中，记下客户以及上次计划下显示的订单号。
2. 在 Console 中打开 销售。
3. 选择 订单。
4. 搜索该客户，核对订单号和日期。

订单日期可能早于取件日期，因为设置会提前创建订单。在这个单独的例子中，订单在 10 月 22 日创建，取件日期是 10 月 23 日。

5. 点击订单号。
6. 检查它的客户、取件或服务信息、配送信息和当前状态。

修改这张订单，只会改变这一项工作，不会更新定期订单设置。如果之后的各次也要一起修改，请按上面的步骤对设置做相应修改。

示例：Fresh Fold Laundry 修改固定取件

Jamie Tan 是 Fresh Fold Laundry 的老客户。Jamie 目前每周取件一次，现在要求改为每两周一次，并保留已经约好的下一次取件日期。

当前的安排是：

• 取件： 每周五，上午 10:00 至中午 12:00。
• 配送： 第二天，下午 2:00 至 4:00。
• 订单创建： 取件前两天，上午 9:00。

更新 Jamie 的定期订单设置

1. 找到 Jamie 启用中的设置，打开更新排期。
2. 选择重复。把取件重复频率从每周改为每两周。
3. 保留周五和上午 10:00 至中午 12:00 的取件时段。配送保留为次日，下午 2:00 至 4:00。
4. 选择默认设置。把订单备注从“每周洗衣取件”改为“每两周洗衣取件”。保留取件说明“到达时请致电”。
5. 选择预览。检查下次取件和配送是否与和 Jamie 约好的日期一致。
6. 保留创建定期订单为计划前 2 天、在为09:00 AM，结束重复为无结束日期。
7. 选择开始定期，然后检查保存后的这一行。

检查新的取件日期

修改前，员工看到的是每周。修改后，显示为每两周。

如果 Jamie 约好的下一次取件是 2026 年 10 月 30 日（周五），日期如下：

• 下一次取件： 10 月 30 日（周五）取件，10 月 31 日（周六）配送。
• 再下一次取件： 11 月 13 日（周五）取件，11 月 14 日（周六）配送。

本例假设没有停业日期或结束规则影响这个规律。取件和配送的时间段保持不变。

之后员工和 Jamie 会看到什么

以后的订单按两周一次的规律生成。每张订单仍在取件前两天的上午 9:00 创建。

新订单使用备注“每两周洗衣取件”。地址和取件说明“到达时请致电”保持不变。

Jamie 进行中的定期订单卡片会显示新的频率，以及下一次取件和配送。如果第一张订单还没有创建，上次计划会一直为空，直到有订单创建。

预期的订单没有出现时

1. 在 定期订单 中找到该设置。分别查看 启用、已暂停 和 失败，如果 搜索 把这一行过滤掉了，请清空搜索。
2. 查看下一日程和处理中。取件日期还没到，并不代表它的订单应该已经存在。
3. 如果设置已暂停或失败，请查看显示的时间和原因。不要以为一定是客户停止了它。
4. 查看上次计划中最近生成的订单号。
5. 按上面的 销售 和 订单 步骤操作。搜索该客户，核对订单号以及取件或服务日期。
6. 如果创建时间已过，您仍然找不到这张订单，请联系 EasyBiz 支持。请提供客户信息、定期订单状态、预期日期、显示的原因，以及最近的订单号（如有）。

在原订单可能已经存在的情况下，不要为了补缺口再新建一张订单。如果客户看不到自己的定期订单，员工应先检查设置的状态和销售渠道，再判断它是否真的消失了。

常见问题

修改客户的默认地址，会更新现有的定期订单吗？

不会。定期订单保存着自己的地址。客户希望以后的取件改到新地址时，请单独更新定期订单的地址。只修改客户账户中的地址是不够的。

为什么有些定期订单的频率不能改？

有些订单包含按特定重复频率定价的服务。这类设置的频率是固定的，所以同样的频率修改不一定适用于每个定期订单。不要因为另一位客户的设置可以改，就承诺可以改成不同的频率。

如果客户删除了账户，定期订单会怎样？

客户账户删除完成后，该客户的定期订单设置也会一并删除。删除账户时会单独检查进行中的工作和未付款的订单，所以它不能用来取消这些订单或逃避付款。

接下来

现在您可以查找定期订单、查看下一个日期、做出支持的修改并处理中断。您也知道，在与客户确认修改之前，要单独检查已经创建的订单。

回到定期订单如何运作，再看一遍定期订单设置如何创建订单的概览。