开始之前
必需
- 可以访问 EasyBiz Console 中的定期订单设置页面。
- 一个可用的销售渠道，即订单所属的门店或应用。
- 一个可用的业务单元，即店铺处理的工作类型，例如洗衣或包袋修补。
- 客户资料和正确的服务地址。您可以选择现有客户，也可以在设置过程中新建客户。
- 已约定的重复规律和服务时间。如果是取件和配送类工作，请准备好两个时间段。
可选
- 用于自动付款的客户已保存银行卡或店铺信用额度。也可以不设置付款方式，按平常的方式收款。
- 接收这些任务的指定员工。
- 需要出现在每张订单或每个任务上的说明。
- 结束日期，或要创建的订单数量上限。
创建这个设置时，不需要已有订单。
打开设置界面
- 在 EasyBiz Console 中打开设置。
- 选择定期订单。
- 选择添加定期订单。
添加计划窗口随即打开。排程（计划）是 EasyBiz 用来创建以后订单的一组保存指令。窗口中有地址、重复和默认设置三个标签。
选择订单为谁创建
- 在销售渠道中，选择这些订单所属的门店或应用。列表中是您的账户可用的线上渠道。
- 在业务单元中，选择工作类型。列表来自可以接收新工作的业务单元。
- 在客户中，搜索并选择客户。如果是新客户，选择新建客户并填写客户资料。
- 打开地址标签。选择现有客户后，如果该客户有默认地址，会自动带入。
- 仔细核对地址。如果需要另一个地址，选择更改，然后用查找地址搜索并选择一个结果。
- 检查地址行 1、地址行 2和邮政编码。需要时，在地址行 2中填写单位号或楼层。
本文的例子中，Fresh Fold Laundry 要为虚构客户 Jamie Tan 设置每周取件。在培训环境中跟着演练时，请使用虚构的客户记录和准备好的示例地址。
这里保存的地址，就是这个定期订单设置使用的地址。客户不需要每一次都重新选择。
设置订单的重复规律
- 打开重复标签。
- 取件和配送类工作选择取件重复频率，其他工作选择重复频率。
- 填写随之出现的日期或星期字段。
- 输入服务时间段。
- 如果出现配送字段，选择取件后几天配送，并输入配送时间段。
选择重复规律
| 频率 | 需要选择的内容 |
|---|---|
| 每天 | 每天的服务时间段 |
| 每周 | 每周的星期几和时间段 |
| 每两周、每三周或每四周 | 星期几和时间段，每次之间相隔对应的周数 |
| 每月 | 1 日至 28 日中的某一天和时间段 |
| 每 2 个月、每 3 个月或每 4 个月 | 1 日至 28 日中的某一天和时间段，每次之间相隔对应的月数 |
每周类的重复，星期字段是取件日或预定日期。每月类的重复，日期字段是取件日期或预定日期。每月日期最多只能选到 28 日，确保每个月都有这一天。
时间字段是取件时间或预定时间。请输入服务时间段的开始和结束时间。
出现配送字段时设置配送时间
取件后的配送日可选当天、次日，或取件后 2 至 14 天。配送时间设置送回的时间段。
以 Fresh Fold Laundry 为例，选择每周、周五，取件时段为上午 10:00 至中午 12:00。配送选择次日，配送时段为下午 2:00 至 4:00。
这些是工作实际进行的时间。订单在什么时候创建，稍后在预览中选择。
这个设置使用您登录的 Console 账户所关联的时区。窗口中没有单独的时区选项。保存前，请确认您的账户使用的是正确的当地时间。
选择订单信息
- 打开默认设置标签。
- 选择一个默认付款方式，或留空以手动收款。可选项包括客户已保存的银行卡和店铺信用额度。
- 固定分配留空则按您平常的员工分配规则处理，也可以选择接收这些任务的员工。
- 出现取件任务备注和配送任务备注时，在其中填写说明。没有取件和配送的工作，这个字段是任务备注。
- 如果员工在每张订单上都需要看到某条说明，请添加订单备注。
任务是订单中的一项具体工作，例如上门取件或送回客户的物品。任务备注属于这些任务；订单备注属于整张订单。
以 Fresh Fold Laundry 为例，付款方式和固定分配都留空。取件任务备注填写“到达时请致电”，订单备注填写“每周洗衣取件”。配送任务备注留空。
这个界面不能选择产品、数量或价格。由员工新建的这类设置创建的订单，一开始没有任何项目。员工在处理每张订单时，再添加实际项目并确认价格。
检查并保存
选择每张订单的创建时间
- 选择预览，打开排程预览。
- 检查下次自提和下次配送；没有取件和配送的工作，则检查下一日程。
- 检查重复频率。
- 设置创建定期订单。可选择排程当天，或在计划服务前 1 至 9 天。
- 在在字段中，设置每天创建订单的时间。
- 在从...开始中，设置 EasyBiz 从哪一天开始寻找第一个符合规律的日期。
- 选择结束重复，并填写它显示的其他字段。
| 结束重复选项 | 含义 |
|---|---|
| 无结束日期 | 设置会一直运行，没有预设的结束 |
| 在X次后结束 | 在发生次数中输入要创建的订单数量 |
| 按日期结束 | 选择一个结束日期；排在该日期之后的各次不包括在内 |
从...开始用于找出第一次服务的日期。它并不表示订单要等到那天才出现：提前创建的设置可能会让订单更早创建。
在本例中，选择计划前 2 天、09:00，从...开始选择以后的某个周五，并选择无结束日期。如果希望第一次取件就在那个周五，请在当周周三上午 9:00 之前保存。
如果某一次的订单创建时间已经过了，新设置会顺延到之后的一次。修改这些字段后，请务必查看预览中显示的接下来的日期。
保存并检查结果
- 继续之前，检查客户、地址、服务时间段和默认设置。
- 在排程预览中，检查接下来的日期、创建时间和结束方式。
- 选择开始定期。
- 留意确认提示周期性计划已启动。
- 在启用标签中，找到新客户所在的行。
- 检查重复和下一日程。查看处理中，了解距离订单创建还有多久。
下一日程告诉您服务何时进行。处理中告诉您 EasyBiz 计划何时创建它的订单。订单创建后，上次计划会显示上一次的日期和订单号。
保存会启用这个定期订单设置，但保存本身不会创建第一张订单。
示例演练：Fresh Fold Laundry
Jamie Tan 希望每周五上门取衣，周六送回。Fresh Fold Laundry 希望每张订单在取件前两天创建，让员工有时间准备。
1. 选择客户
打开设置 → 定期订单 → 添加定期订单。
选择：
- Fresh Fold Laundry 可用的线上销售渠道
- 它的洗衣业务单元
- Jamie Tan 的客户记录
在地址标签中，核对 Jamie 的地址。
2. 设置取件和配送
在重复标签中，设置：
- 取件： 每周，周五，上午 10:00 至中午 12:00
- 配送： 次日，下午 2:00 至 4:00
在默认设置标签中：
- 付款方式和固定分配留空。
- 在取件任务备注中填写“到达时请致电”。
- 在订单备注中填写“每周洗衣取件”。
3. 选择订单创建时间
选择预览，然后设置：
- 创建订单： 计划前 2 天，09:00
- 从...开始： 以后的某个周五
- 结束日期： 无结束日期
确认预览显示周五取件、周六配送。然后选择开始定期。
4. 检查启用中的设置
打开启用，找到 Jamie 所在的行，检查下一日程和处理中。
定期订单设置会立即出现。到了创建时间，订单就会出现在平常的订单列表中。员工随后可以添加衣物项目并确认价格。
常见问题
这个设置会取代客户已经预约的订单吗？
不会。创建定期订单设置，不会取代或关联已有的预约。同一天可以同时存在一张单独预约的订单和一张定期订单。选择第一次的日期之前，请先检查是否已有预约。
以后修改客户地址，这个定期订单会自动更新吗？
不会。定期订单保留它保存的地址。以后修改客户的地址记录，不会自动替换这个设置中的地址。
客户必须可以在线定期预约这个业务单元，员工才能创建定期订单吗？
不需要。员工可以选择任何可以接收新工作的业务单元。客户可以在线自行设置什么，由店铺面向客户的定期订单设置另外控制。
为什么同事能看到定期订单，我却看不到？
这个页面是否可用，取决于您账户的访问权限，以及您的企业开通了哪些功能。请让负责员工访问权限的人，检查您对这个页面和所需销售渠道的权限。
接下来
您已经创建了定期订单设置，检查了下一次服务的日期，并确认了 EasyBiz 应何时创建第一张订单。接着阅读管理您的定期订单，了解如何处理之后的各种修改。