开始之前
请确认您可以打开 设置 → 商机管道（在 CRM 设置 部分，部分用户看到的名称是 CRM）。如果打不开，请联系管理员工权限的人。
先想好您的团队处理咨询时会经过哪些步骤。如果要选择 阶段类型负责人，相关员工账户必须已经存在。
设置管道时，不需要已有任何商机。
什么是销售管道？
销售管道 是您的团队把一条客户咨询变成一笔销售所经过的一系列步骤。阶段 告诉员工一条咨询进展到了哪一步，例如员工还在了解客户的需求，还是在等客户接受报价。
标准阶段是 New Enquiry（新咨询）、Quoted（已报价）、Won（已成交）和 Lost（已流失）。如果适合您的店铺，保留它们即可。只有在确实有帮助时才添加阶段，例如为需要先检查才能报价的包添加 Assessment（评估）阶段。
了解阶段名称和类型
名称 是员工在看板上看到的文字。类型 告诉 EasyBiz 如何处理这个阶段中的商机，包括负责人分配和报告。
| 类型 | 员工在做什么 |
|---|---|
| 资格确认阶段 | 了解客户需要什么。 |
| 成交阶段 | 帮助客户决定是否继续。 |
| 已赢单 | 记录一笔成功的销售。 |
| 已丢失 | 记录一条不再继续的咨询。 |
多个阶段可以使用同一种类型。例如，New Enquiry 和 Assessment 都可以是 资格确认阶段。
修改阶段名称不会改变它的类型。 名为“Won”的阶段，类型也必须是 已赢单，才能作为成交阶段使用。
修改现有管道前先检查
您的修改会影响整个团队的管道。
- 重命名： 现有商机仍留在这个阶段，员工会看到新名称。只重命名不会删除它的自动移动设置。
- 调整顺序： 现有商机仍留在原来的阶段。列的顺序会改变，这也可能影响自动移动。
- 删除： 商机不会被删除，也不会被移到其他地方。它们会失去对应的看板列。删除阶段前，请先把其中的商机全部移出。
- 修改类型： 这会改变 EasyBiz 处理这个阶段的方式。不要用它来移动或结束现有商机。
调整顺序、删除阶段或修改阶段类型之前，请先检查自动移动设置。如需移动商机，请参阅跟进您的商机。
保存时，每个阶段都必须有名称，并且管道中至少要有一个 已赢单 类型的阶段和一个 已丢失 类型的阶段。
设置您的阶段
1. 打开商机管道设置
- 在 EasyBiz Console 中打开 设置。
- 找到 CRM 设置 部分（部分用户看到的名称是 CRM）。
- 选择 商机管道。
- 修改前，先查看现有的各行。
2. 选择一组简单的阶段
Maple Bag Care 的店主选择了以下五个阶段：
| 阶段名称 | 类型 | 员工应该明白的意思 |
|---|---|---|
| New Enquiry | 资格确认阶段 | 客户询问了一项服务。 |
| Assessment | 资格确认阶段 | 员工需要检查包的状况和合适的处理方式。 |
| Awaiting Customer Decision（等待客户决定） | 成交阶段 | 员工已经说明了服务和价格，正在等客户决定。 |
| Won | 已赢单 | 这条咨询已变成一笔销售。 |
| Lost | 已丢失 | 这条咨询不再继续。 |
这样员工有一个单独放评估工作的地方，看板也不会变得复杂。
3. 编辑阶段行
- 在现有行中编辑 名称，修改显示的文字。
- 选择合适的 类型。
- 如果需要多一个步骤，选择 添加阶段，然后输入它的名称和类型。
- 把各行拖成您的团队实际的顺序。在这个示例中，把 Assessment 放在 New Enquiry 和 Awaiting Customer Decision 之间。
- 把 Won 和 Lost 放在最后。
调整现有管道时，请重命名合适的行，而不是删除后再重新创建。这样现有商机会继续关联到它们的阶段。
4. 检查自动移动和卡片顺序
对于 资格确认阶段 和 成交阶段 类型的阶段，请检查以下两项设置：
自动触发 会在选定的事件发生时，自动把商机推进到下一阶段。它设置在商机要离开的那个阶段上，所以阶段顺序很重要。如果是简单的新设置，可以留空。修改现有的触发前，请先检查一遍。
卡片排序 决定一列中哪些商机排在前面：
- 最新回复： 最近有回复的排在前面。
- 阶段内最早： 在这个阶段等得最久的商机排在前面。
- 阶段内最新： 最近进入这个阶段的商机排在前面。
Maple Bag Care 为 Assessment 选择 阶段内最早，帮助员工留意正在等待的咨询。
5. 检查其他设置
如果当前设置适合您的店铺，保留即可。
- 工作时间： 设置员工处理咨询的时间。EasyBiz 用这些时间计算回复时间。客户在这些时间以外仍然可以发消息。
- 阶段类型负责人： 为资格确认阶段和成交阶段选择可以负责的员工。第一个回复的合适人选会成为这个阶段的负责人。类型相同的阶段共用这组员工。
- 账龄： 选择 配置，按客户上次回复后过了多久对商机分组。自动丢失 还可以自动把不活跃的商机标记为 Lost。如果您希望由员工决定何时结束每条咨询，就不要开启它。
- 按商机阶段管理对话： 开启后，您商家的所有收件箱（Console 和 POS 中的都包括）都会在每个对话上显示商机栏，并隐藏 关闭对话。对话所属订单的宽限期结束后，或商机转到 Lost 阶段时，对话会自动关闭。如果您的员工是手动关闭对话的，就不要开启它。
- 完成后的宽限期： 选择订单完成后对话保持开放多久。显示的默认值是 3 天，让客户有时间发送反馈。
在这个基本设置中，Maple Bag Care 没有添加账龄分组，也没有开启自动丢失。
6. 保存并检查看板
- 检查每个阶段都有名称，类型也正确。
- 检查各行的顺序和现有的自动触发设置。
- 在设置页面选择 保存。
- 看到 商机阶段已更新 的确认提示。
- 打开 销售 › 交易，检查看板。
对于 Maple Bag Care，看板应该显示：
New Enquiry → Assessment → Awaiting Customer Decision → Won → Lost
现在员工共用相同的阶段名称和顺序。重命名或调整阶段顺序本身不会让现有商机在管道中移动。
客户看不到这个内部设置页面，也看不到商机看板。不过，与商机关联的自动化可能会影响客户对话，所以修改这些设置前请先检查。
常见问题
重命名阶段会影响自动化吗？
重命名一个已保存的阶段，会保留它和现有商机以及已设置的触发之间的关联。修改它的类型、调整它的位置，或者删除后重新创建，都是不同的改动，需要另外检查自动化。
删除阶段会删除其中的商机吗？
不会。但也不会把它们移到其他阶段。请先移动这些商机，让它们继续显示在合适的看板列中。
每个处理商机的人都能修改管道吗？
不要以为能处理日常商机工作，就一定能修改管道设置。员工需要有商机管道设置页面的权限。如果打不开这个页面，请联系管理员工权限的人。
接下来
您的管道已经可以日常使用了。请确保团队明白每个阶段的意思，然后继续阅读跟进您的商机。