开始之前
先读一读客户最新的回复。客户是同意继续、拒绝了，还是想了解更多信息？
商机是一条销售咨询的记录。您的销售管道把这些商机分成不同阶段，让员工知道哪些需要处理。
更改商机阶段之前：
- 确认您找的是正确的咨询。
- 检查是否有关联订单。不要为同一项工作再创建一个订单。
- 知道您的商家用哪些阶段表示成交（Won）和流失（Lost）。
- 检查您的管道是否会随着订单进展自动移动商机。
这些设置请参阅设置销售管道。
成交和流失是什么意思
成交表示这条销售咨询成功了。流失表示这条咨询不再继续。
您可以自己记录这两种结果。当管道规则适用时，EasyBiz 也可以自动更新结果。
每种记录告诉您的信息各不相同：
- 商机：这条咨询有没有带来一笔销售？
- 订单：预订了什么工作，进展到哪一步了？
- 付款：客户付款了吗？
- 对话：这个聊天还需要处理吗？
客户的决定明确后再记录结果。这样进行中的阶段就只留下仍需处理的咨询。
把成功的咨询记录为成交
打开 Deal Pipeline （商机管道），找到这位客户的商机。
查看这条咨询和关联的订单。如果已经创建了订单，就使用现有的订单。
如果需要预订这项工作，请按照您平常的下单流程操作。请参阅在 Console 中处理线上订单。
再次查看商机的阶段。订单规则可能已经自动移动了它。
如果需要自己记录结果，把鼠标指针移到商机卡片上，打开 Change deal stage （更改商机阶段）。
选择 Won ，或您商家对应的阶段。
确认商机已出现在 Won 列中。如果有关联订单，也检查一下。
付款请另外通过在您的在线商店收款检查。
之后会怎样？
商机会留在 Won 列中，作为这条成功咨询的记录。
选择 Won 并不会让它的对话马上关闭。您的员工可能还需要安排维修、取件或送货。
订单规则之后可以关闭这个聊天。请参阅下文的“了解自动结果和关闭”。
把咨询标记为流失
客户拒绝时，或者您团队约定的跟进期已经结束时，请使用 Lost。只是在等回复，并不表示这条咨询已经流失。
打开 Deal Pipeline ，找到正确的商机。
阅读客户最新的回复，并检查关联的订单。如需取消订单，请另外处理。
把鼠标指针移到商机卡片上，打开 Change deal stage 。
选择 Lost ，或您商家对应的阶段。
确认商机已出现在 Lost 列中。
您不需要选择流失原因。EasyBiz 会把这次手动更改的原因记录为 Manual（手动）。
之后会怎样？
如果这个商机仍是这个聊天关联的咨询，把它标记为 Lost 还会：
- 关闭这个对话。
- 移除这个聊天当前关联的商机。
- 移除这个聊天的员工分配。
关联到这个对话的更新的咨询，不会因为这次更改而关闭。
客户记录和消息仍然可以查看。离开这条咨询之前，请检查已安排的跟进。
了解自动结果和关闭
您的管道设置决定 EasyBiz 何时更新商机和关闭对话。
关联了新订单时
EasyBiz 可以把匹配的商机关联到一个新订单。
- 没有自动阶段规则时，这可能会把商机直接移到 Won。
- 有自动阶段规则时，下一个阶段取决于订单事件和商机当前所在的阶段。
创建订单并不一定会让商机马上移到 Won。
客户不再回复时
如果开启了自动流失，EasyBiz 可以把没有回复的商机移到 Lost，并把原因记录为 Stale（长时间未回复）。
等待时间取决于商机所在的阶段和客户最后一次记录的回复。不同阶段的等待时间可以不同。
如果这仍是对话当前的咨询，对话也会关闭。
关联订单被取消时
取消关联订单可以把进行中的商机移到 Lost。记录的原因是 Order cancelled（订单已取消）。
这条规则不会把已经是 Won 的商机改为 Lost。
关联订单已完成时
订单被标记为已履行（即已完成并交付）后，聊天的关闭倒计时就可以开始。
- 默认等待时间是 3 天。
- 设置为其他正数，就按那么多天计算。
- 设置为 0，对话会立即关闭。
这只在这个商机仍是聊天当前的咨询时适用。它不会关闭已经取代它的更新的咨询。
这些设置请参阅设置销售管道。
检查跟进和客户消息
选择 Won 或 Lost 本身不会给客户发送标准的结果消息。关闭聊天也不会发送。
不过，您的商家可能设置了序列，也就是一系列自动跟进消息。根据序列的规则，阶段变化可能会启动或停止一个序列。
当满足停止规则，或商机不再符合条件时，序列可能会停止。订单通知和营销活动是分开的，仍可能发送。
Maple Bag Care：两种不同的结局
一位客户向虚构的店铺 Maple Bag Care 咨询修包。团队介绍了维修方案，然后等客户决定。
结局 1：客户决定继续
客户接受了维修方案。
- 预订工作前，员工先检查是否已有订单。
- 他们检查订单规则是否已把商机移到 Won。
- 如果需要手动更新，他们打开 Change deal stage ，选择 Won 。
- 他们另外检查付款、维修进度和剩下的销售跟进。
这个商机现在记录了一笔成功的销售。员工安排工作期间，聊天可能仍保持开放。对于已保存的客户，聊天中的商机栏有一个 New Order（新订单）按钮，员工可以直接在那里为客户下一笔订单。
结局 2：客户拒绝
客户决定不修这个包。
- 员工确认这条回复属于这条咨询。
- 他们打开 Change deal stage ，选择 Lost 。
- 他们查看 Lost 列；如果这是聊天当前的咨询，还要确认聊天已关闭。
- 他们检查剩下的销售跟进。
这条咨询现在记录为 Lost。客户的资料和消息仍然可以查看。已有的订单需要另外处理。
查找已结束的商机
- 打开 Deal Pipeline （销售 › 交易）。
- 在 Won 列中查找成功的咨询，或在 Lost 列中查找没有继续的咨询。
- 如果找不到商机，请检查看板顶部的 Pending replies（待回复）和 Owner（负责人）筛选。它们可能把商机隐藏了。
- 如果有关联的对话，从商机打开它。
- 如果聊天已关闭，打开 收件箱 ，在已关闭的对话中查找。
已关闭的聊天会保留消息记录，只是不再作为进行中的对话分配给员工。
更正选错的结果
如果选错了结果，您可以更改已结束商机的阶段。
- 在商机当前所在的 Won 或 Lost 列中找到它。
- 打开 Change deal stage 。
- 选择正确的阶段。如果客户还在决定，请选择进行中的阶段。
- 确认商机已移到目标阶段。
把商机移回进行中的阶段，会清除它的结束日期和流失原因。
继续和客户沟通前，请另外检查对话、关联订单和跟进。
常见问题
商机流失后，客户又回来了怎么办？
新消息可以重新打开对话。如果开启了商机创建，EasyBiz 可以为这条咨询创建一个新商机。继续之前，请先确认对话当前关联的是哪个商机。
之前流失的商机会留在记录里吗？
会。创建新商机不会删除之前流失的商机。它会作为之前那条咨询的记录保留下来。
之前流失的商机会自动变成成交吗？
会，在某些情况下。如果订单流程把一笔已确定最终价格、符合条件的销售关联到一个符合条件的流失商机，就可以把这个商机改为 Won。草稿订单或价格还未确定的订单不符合条件。请查看订单关联的商机，确认它的结果。
接下来
现在您可以跟随一条咨询，从第一次接触开始，经过销售管道直到最终结果，同时分清商机、订单、付款和对话。
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