跟进您的商机

开始之前

您需要：

• 一个已关联到客户咨询的商机。
• 一个已设置好阶段的销售管道。
• 商机看板和关联对话的访问权限。

如果您还没有开始使用商机，请阅读商机入门。管道设置请参阅设置销售管道。

本指南接着 Maple Bag Care 的包拉链咨询继续。客户已经发来照片，需要一位员工评估维修。下面的员工姓名和阶段名称都是虚构的示例；请使用您商家中实际的人员和阶段。

1. 找到这条咨询

每个工作日开始时花几分钟查看一遍，可以帮助团队发现还没回复的咨询。回复前先读一读最新的对话和备注，也可以避免重复跟进。

1. 从主菜单打开 交易。页面标题是 Deal Pipeline（商机管道）。
2. 勾选 Pending replies（待回复），显示正在等您商家回复的咨询。
3. 如需进一步缩小范围，用 Owner（负责人）选择与商机相关的员工。
4. 根据卡片上显示的姓名和电话号码，找到这位客户的卡片。
5. 如果找不到这条咨询，请清除 Owner，并取消勾选 Pending replies。一条咨询在等客户回复时，仍然可能是进行中的。

对于 Maple Bag Care，客户发来照片后，用 Pending replies 找到这条包拉链咨询。

2. 确认下一步要做什么

采取行动前，先看一看卡片：

• 阶段： 卡片所在的列，显示这条咨询在您销售流程中的位置。
• 客户姓名和电话号码： 确认您找的是正确的咨询。
• 内部备注： 阅读同事已经记录的进展。
• 员工姓名： 卡片可以显示负责资格确认和成交工作的人员。他们各自的职责在下文说明。
• 报价金额： 对于没有关联订单的商机，报价控件旁边的金额是已记录的报价金额。这并不表示客户已经付款。
• 订单编号： 如果有关联订单，选择订单编号即可另外查看这个订单。

卡片上的时间是什么意思？

在通常的看板视图中，时间从客户最近一次回复开始计算。如果某个阶段设置为按商机进入阶段的时间来显示，时间则表示商机在这个阶段已经停留了多久。

有些阶段还会把卡片按时长分组。这些分组使用的是客户最近一次回复以来的时间。它们不是预约日期，也不是承诺的完成时间。

用这些提示来决定先查看哪些咨询，然后阅读对话了解完整情况。

3. 阅读对话并记录进展

1. 选择商机卡片上客户的姓名或联系人区域，打开关联的对话。
2. 阅读最新的消息，包括您团队的回复。
3. 确认客户需要什么，以及还有哪些事情没有完成。
4. 在这个示例中，回到卡片，选择 报价 或现有的报价金额，打开报价和备注控件。
5. 在 内部备注 中输入有用的进展，然后选择 保存。

对于 Maple Bag Care，备注可以这样写： 已收到拉链照片。客户说拉链拉到一半就卡住。由 Mei Lin 评估要更换拉头还是整条拉链，之后再确认价格。

编辑备注时，请保留团队仍然需要的旧信息。如果只是记录进展，请不要修改 报价金额。

4. 指定合适的负责人

如果有负责人控件，关联的对话中会显示 Qualifying Owner（资格确认负责人）和 Closing Owner（成交负责人），或者已经指定的人员姓名。

• Qualifying Owner 负责前期了解和评估这条咨询的工作。指定此人也会更新商机的总负责人。
• Closing Owner 负责后期的销售跟进。指定此人不会替换商机的总负责人。

这些职责对应的是管道中的资格确认部分和成交部分，而不是为每一列单独设一个负责人。

指定负责人：

1. 打开关联的对话。
2. 选择相应的负责人标签或已有的员工姓名。
3. 从列表中选择员工。
4. 确认所选的姓名已显示出来。

对于 Maple Bag Care，如果列表中有 Mei Lin，并且她负责维修评估，就选择她作为 Qualifying Owner。

如果列表显示 No owners configured（未设置负责人），请联系管理您管道的人检查设置。请参阅设置销售管道。

5. 把商机移到下一个进行中的阶段

当这条咨询到了您商家流程中的下一步时，就移动这个商机。

1. 回到商机看板。
2. 把鼠标指针移到卡片上，显示 Change deal stage（更改商机阶段）控件。
3. 选择下一个合适的进行中阶段。您也可以把卡片拖到另一个阶段的列中。
4. 确认卡片已出现在目标列中。

对于 Maple Bag Care，照片已经可以用来评估了。把这条咨询移到您商家用于这一步的进行中阶段，例如 Awaiting Assessment（等待评估），如果有这个阶段的话。

移动卡片并不会自动让您成为它的负责人。请再次检查负责人，特别是商机从资格确认工作转到成交工作时。

检查它是否已经移动

您的管道可能会在发生关联事件（例如订单已报价）后自动移动商机。如果商机已经在正确的阶段，就不需要手动移动。

您的团队和客户会看到什么

能查看这个商机的同事可以看到更新后的阶段、备注和指定的员工。他们的筛选条件可能会把卡片隐藏，所以可能需要清除筛选才能找到它。

客户看不到您的内部看板和内部备注。更改阶段或负责人本身不会发送聊天回复。不过，如果您的商家已经设置了自动跟进，商机进入某个阶段时可能会开始发送跟进消息。

如果需要告诉客户最新情况，请先查看对话和已有的跟进安排，再发送新消息。

常见问题

为什么我同事看到的商机和我不一样？

首先，确认你们查看的是同一个商家工作区，并且使用了相同的 Owner 和 Pending replies 筛选。Owner 筛选可能包含某位员工以前负责过的商机，所以不只限于他们当前负责的商机。

更改负责人会影响对话的访问权限吗？

可能会。指定阶段负责人会把此人加入关联对话的成员中。重新指定商机并不保证上一位负责人会失去访问权限，所以不要用负责人选择器来移除某人的访问权限。

为什么阶段自动变了？

可能是现有的管道规则对关联事件（例如订单已报价）做出了响应。再次更改阶段前，请先查看最新的对话和关联订单。

接下来

现在您已经能找到需要处理的咨询，记录有用的备注，并清楚指定下一步由谁负责。请继续查看进行中的商机，直到每条咨询都有结果。

当客户决定是否继续时，请阅读将商机结束为成交或流失。