为什么你需要这个功能

大多数店主第一次注意到这个设置，都是因为出了问题。员工重新打开一张旧订单去“修正”价格，结果下个月的数据就和你已经申报的报表对不上。会计问为什么 6 月的数据变了，却没人说得清什么时候改的、是谁改的。

关闭销售期间可以防止这种情况发生。它通过四种方式连接 EasyBiz 的其他部分：

  • 你的税务申报。 一旦某个月已经申报，其背后的数字就必须和申报时完全一致。关闭期间正是用来保证这一点。

  • 你的报表。 已关闭月份不会漂移。六个月后重新打开 了解你的销售报表 时，它显示的合计仍会和你申报当天一样。

  • 你的会计软件。 已关闭月份的退款和更正会作为当前月份的新贷项通知单发送到 QuickBooks 或 Xero。这正是会计希望收到的方式，而不是改动他们已经对账过的期间。

  • 你的员工。 没有人需要记住哪些月份不能碰。EasyBiz 会直接阻止编辑，并向他们显示正确的更正方式。

在哪里找到它

  1. 点击右上角的 ⚙️ 设置 图标。

  2. 在管理部分下，点击 公司 。

设置 → 管理部分，点击“公司”

  1. 打开你要操作的公司。

  2. 向下滚动到 销售期间管理 。

Sales Period Management Section in Company Settings

该面板位于公司页面靠下的位置，在税务设置之后。如果你经营两家公司，每家公司都有自己的面板，并按各自的时间表关闭，详见 创建和配置公司 。

在面板顶部，你会看到以下两种提示之一：

  • “2026 年 8 月 7 日或之前日期的销售已关闭，不能再编辑”，表示截至 8 月 7 日当天及之前的所有内容都已受保护。

  • “尚未关闭任何期间，所有销售仍可编辑”，表示目前还没有受保护的销售期间。

旁边会有一个徽章，显示 自动关闭已启用 或 自动关闭已停用 。

“已关闭”真正意味着什么

关闭日期会保护销售中的金额数字：数量、价格、折扣和合计。这些就是进入你账目和税务申报的数字。

它并不会冻结订单本身。你的团队仍然可以：

  • 向订单添加备注

  • 修改工单详情、照片或商品描述

  • 收取旧未付款订单的款项

  • 打印或重新发送收据

他们不能做的是改动那笔旧销售的金额。

每个设置的含义

设置作用
某日期或之前的销售已关闭最后一个受保护日期。如果显示 2026 年 8 月 7 日，则 8 月 7 日或之前日期的所有销售都会被锁定。
每月自动关闭启用每月关闭时间表。默认关闭。之后再关闭此开关，只会停止未来的自动关闭；已经关闭的月份仍保持关闭。
时区决定你的营业日和营业月何时结束。它来自公司的市场，不能在这里手动输入。面板会显示来源，例如“来自此公司的市场：马来西亚”。没有市场的公司使用新加坡时间。
宽限期（天）下个月的哪一天关闭上个月。1 表示 7 月会在 8 月 1 日关闭。15 表示 7 月会在 8 月 15 日关闭。可选 1 到 31 的任意一天。只有在自动关闭开启时才会生效。
每月关闭时间用普通语言总结你的规则和下一个要关闭的月份，例如“每个月的销售会在次月第 1 天关闭，按 Asia/Kuala_Lumpur 时间。下一个：2026 年 8 月将于 2026 年 9 月 1 日关闭，即 13 天后。”

手动关闭一个月份

当你已经完成某个月的检查，并希望立即保护它时使用此操作。

  1. 在销售期间管理中，点击 关闭销售期间 。

  2. 在 最后关闭日期 中，选择你已经检查完的最后日期。你不能选择未来日期。

  3. 在 原因（可选） 中输入简短备注，例如“7 月账目已提交”。

  4. 阅读确认行，然后点击 关闭期间 。

Closing a sales period

选择 8 月 7 日会保护这家公司中日期为 8 月 7 日或之前的所有销售。

关闭后退款和取消会记到哪里

这是大多数人最想知道的部分。不会阻止处理，也不会丢失任何内容。更正只是记录在你当前所在的月份，因此你已申报的月份仍保持申报时的状态。

发生的情况记录到哪里
顾客退回已关闭月份购买的商品以今天的日期开具贷项通知单
你取消已关闭月份的一张已确认订单退款照常处理，并以今天的日期生成取消贷项通知单
员工尝试修改已关闭销售的价格或折扣EasyBiz 会阻止编辑，并提供正确的更正方式，见下文
补录一笔日期落在已关闭月份内的销售可以保存，并记账到第一个开放日期
修改已关闭订单上的备注、照片或工单详情允许，金额不变

简短答案是：更正会落在当前月份，而不是已关闭月份。 如果你已经关闭到 8 月 7 日，并在 8 月 14 日取消一张订单，则调整会记在 8 月 14 日。

当编辑被阻止时

如果有人打开一笔已关闭销售，并修改会影响金额的内容，EasyBiz 不只是简单拒绝。系统会显示一个标题为 “此已报告销售已关闭” 的面板，说明该销售的记账日期，以及公司已关闭到哪一天，然后提供以下两种路径之一：

  • 开具更正贷项通知单 -> 当改动会让销售金额变小时使用。贷项通知单会记在开放期间。执行此操作的人需要销售退货权限。

  • 创建一笔单独收费 -> 当改动会让销售金额变大时使用。你通过正常订单流程，在开放期间加入额外金额。

无论哪种方式，原始销售都会保持和已报告时完全一致，差额会出现在你当前所在的月份。

在哪里查看这些调整

任何被移到较晚月份的内容都会列出来，因此你不需要猜。

  1. 在顶部菜单中打开 报表 。

  2. 点击 销售 。

  3. 滚动到 以前期间调整，并选择一个记账月份。

表格会显示订单号、调整类型（贷项通知单、修订、作废）、类别（退货、取消或更正）、记账日期、原始销售日期、销售渠道和金额。两个日期都会显示，因此你总能把一张 8 月贷项通知单追溯到它所属的 7 月销售。

当两份报表不一致时，这也是第一个该查看的地方，详见 为什么报表合计可能不同 。

临时重新开放一个月份

只有当会计确实必须重报你已经申报过的月份时，才使用此功能。普通退款或取消应按上文所述，让贷项通知单记入当前月份。

  1. 点击 临时重新开放期间 。

  2. 在 从此日期重新开放 中，选择应重新变为可编辑的第一个日期。如果你已关闭到 8 月 7 日，并从 8 月 7 日重新开放，则只开放 8 月 7 日；8 月 6 日及之前仍受保护。

  3. 在 原因（必填） 中输入原因，例如“更正已提交的 7 月申报”。这一项不能为空。

  4. 点击 重新开放期间 。

Temporarily Reopen a Period

该窗口持续 48 小时，之后会自行关闭。你不需要记得再次关闭。窗口开放期间，面板会显示“有效的重新开放窗口”横幅，并列出准确到期时间。

常见问题

关闭一个月份会阻止我的店铺接单吗？

不会。你的团队仍可像以前一样销售、退款和取消。唯一会被拒绝的是会改动旧销售金额的编辑。

顾客要求退一笔已关闭月份的销售，我该怎么做？

不需要做任何不同操作。照常处理退货。退款会完成，贷项通知单会以今天的日期记入当前月份，因此你已申报的月份仍保持已报告状态。这是正确的会计处理方式，不是变通办法。

关闭一家公司的一月份，会同时关闭我的另一家公司吗？

不会。每家公司都按自己的时间表关闭，即使两家公司在同一个国家销售。在同一家公司内，关闭会一次覆盖所有销售渠道，包括柜台、线上和移动端。

我关闭了自动关闭。上个月会重新开放吗？

不会。关闭它只会停止未来月份自动关闭。已经关闭的月份会保持关闭，直到有人有意重新开放，并填写原因。

为什么我的补录销售在报表中显示了不同日期？

日期落在已关闭月份内的销售会改为记账到第一个开放日期，这样它就不会改变你已经申报的月份。原始日期会保留在订单上，两个日期都会显示在 报表 → 销售 → 以前期间调整 中。

我可以更改时区吗？

不能在这里更改。它跟随公司的市场，而公司创建后就不能更改其市场。

我的会计会在 QuickBooks 或 Xero 看到这些更正吗？

会。已关闭月份上的更正会作为当前月份的贷项通知单同步过去，日期为进行更正的当天，因此它会与会计当前正在处理的期间对账，而不是进入他们已经关闭的期间。

我可以撤销期间关闭吗？

不能直接撤销，这正是它的目的。请使用临时重新开放期间。它需要填写原因，持续 48 小时，并会记录在你的名下。

下一步

继续阅读 设置税务和舍入规则 ，检查此公司下每笔销售适用的税率和舍入方式；或阅读 了解你的销售报表 ，了解这些数字最终会出现在什么地方。