QuickBooks 付款何时会回流？

流入同步会自动运行——无需手动触发。付款在 QuickBooks 中保存后，如果以下三个条件都满足，EasyBiz 会将其镜像回来：

  1. 该付款针对的是由 EasyBiz 在 QuickBooks 中创建的发票。直接在 QuickBooks 内开具发票的付款会被忽略。

  2. 该付款匹配您的某一条 Payment Mapping 行——按其 QuickBooks 付款方式或记录所用的存款账户——或者被 Default inbound payment method 接住。

  3. 该付款只覆盖一张发票，且金额不超过该发票的余额。

匹配后，EasyBiz 会在关联订单上记录一笔付款，并显示该付款来自哪个 QuickBooks 付款的说明。如果该付款后来在 QuickBooks 中被删除或作废，镜像到 EasyBiz 的付款也会被作废。

付款如何匹配

EasyBiz 会按以下顺序决定镜像付款使用的付款方式：

  1. QuickBooks Payment Method —— 如果 QuickBooks 中付款的方式是您在 Payment Mapping 中映射过的方式，镜像付款会使用匹配的 EasyBiz 付款方式。

  2. 存款账户 —— 否则，如果该付款存入的是您已映射的 QuickBooks 账户，该行会决定 EasyBiz 的付款方式。

  3. Default inbound payment method —— 否则，如果您在 Payment Mapping 区域顶部设置了这个可选的统一备用项，就会使用它。

  4. 无匹配 —— 付款会被跳过。EasyBiz 中不会记录任何内容。

设置方式

  1. 打开 ⚙️ Settings → Integrations → QuickBooks Online 卡片 → Settings → Payment Mapping。

  2. 映射会计实际在 QuickBooks 中使用的每种付款方式——映射行同时用于流出和流入两个方向。

  3. 可选：选择 Default inbound payment method 作为统一备用项。如果您希望不匹配的 QuickBooks 付款被跳过而不是记为通用方式，请留空。

请参阅 设置您的 QuickBooks 映射 ，查看完整的 Payment Mapping 操作说明。

检查是否成功

  1. 在 EasyBiz 中完成一笔测试销售，让发票以未付款状态同步到 QuickBooks。

  2. 在 QuickBooks 中，使用已映射的付款方式为该发票收款。

  3. 在 EasyBiz 中打开订单——稍后它会显示一笔带有“Synced from QuickBooks payment”说明的付款，余额也会相应减少。

流入同步不会做什么

以下情形会特意留给您手动处理，确保账簿中不会出现 EasyBiz 猜测出来的付款：

  • 一笔付款跨多张发票 —— 单笔 QuickBooks 付款分摊到多张发票时不会镜像。如有需要，请在 EasyBiz 中手动记录。

  • 超额付款 —— 金额高于发票余额的付款不会镜像。

  • 发票编辑 —— 在 QuickBooks 中直接修改发票内容不会回流。EasyBiz 仍是已售内容的唯一事实来源；只有付款会回流。

  • 不匹配的付款 —— 没有映射匹配且未设置默认方式时，付款会被静默跳过。

常见问题

需要开启什么功能吗？

不需要。每当 QuickBooks 付款匹配您的 Payment Mapping 时，流入付款同步就会运行。如果您没有映射任何方式且未设置默认方式，则不会有付款回流。

我们会把付款记录两次——一次在柜台，一次在 QuickBooks。会重复吗？

在 EasyBiz 收取的付款会向外同步到 QuickBooks，绝不会镜像回来。只要避免在 QuickBooks 中手动再次记录_同一笔_付款即可——仅在 QuickBooks 中为从未在 EasyBiz 记录过的款项（例如会计在 QuickBooks 中核对的银行转账）记录付款。

为什么一笔付款回流了，另一笔没有？

请检查三个条件：发票来自 EasyBiz、付款匹配映射（或默认方式），且它只覆盖一张发票并未超额付款。最常见的问题是付款方式或存款账户尚未映射。

流入付款可以在 EasyBiz 中创建新订单或发票吗？

不可以。流入同步只会在 EasyBiz 中已存在的订单上记录付款。

下一步

如果付款或发票同步显示错误，请参阅 排查 QuickBooks 同步问题 。有关初始连接步骤，请参阅 将 QuickBooks 连接到 EasyBiz 。