首先，让我们确保系统符合您的需求。EasyBiz Cloud 使用一系列固定的系统步骤（如草稿和履行），这些步骤是您自定义工作流程的基础。

您可以控制每个步骤的显示名称，从而使用您现有的、已建立的名称。这样，您的员工就能立即理解并识别每个阶段。

让我们一起来看看如何在状态库中设置新状态：

  1. **找到设置界面：**前往设置>订单管理，然后选择状态库。

  2. **创建新状态：**点击+ 添加新状态按钮，定义新的状态名称。

  3. **自定义名称和类别：**在创建窗口中，您需要做出两个关键决策：

  • 状态名称：输入您的团队使用的确切名称（例如，“待取货”或“准备取货”）。此名称将显示在构建工作流程时的工作流步骤中，并且您的员工可以在销售订单上看到它。

  • 系统类别：从下拉菜单中选择合适的上级类别（例如，草稿、已完成等）。这将告诉系统此状态所代表的订单基本阶段。

  1. 完成后，点击创建。