## 开始之前
请先设置好您卖什么，以及如何接单。订单流程从这里接着往下走。
- [选择您销售的内容和价格](/zh/docs/setting-up-business-unit-catalog)
- [员工接单时添加额外步骤](/zh/docs/setting-up-staff-checkout)
- [为每件物品询问详细信息](/zh/docs/setting-up-line-item-steps)
- [选择客户在线预约时要填写的内容](/zh/docs/setting-up-customer-checkout)
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## 什么是订单流程
您可以把订单流程想成订单在店里走的一条路线。路线上的每一站就是一个步骤，例如 “Pending Pickup”（待取件）或 “Ready for Collection”（待领取）。订单在任何时候都只处在一个步骤，所以您一眼就能看到它在哪里。
它可以帮助您：
- 不用问员工，就能看到每张订单在哪里。
- 在某件事发生时（例如取件或送件完成），让订单自动往前走。
- 在线上向客户清楚显示进度，客户就不用再来问进展。
- 让同一个业务单元的所有订单都走同一条路线。
**可以跳过吗？** 用 Laundry（洗衣）、Aircon Service（空调服务）或 Home Cleaning（家居清洁）业务类型创建的业务单元，一开始就带有现成的步骤，您不做任何更改，订单也能往前走。其他业务单元一开始没有订单步骤：它们的 **生产** 卡片会显示 **未设置**，以及“保存之前，订单不会有任何步骤。”请打开每个新业务单元的 **流程** 标签页，在任何显示“未设置”的卡片上点击 保存。之后，当您想让步骤符合店里的实际做法，或想让订单自动往前走时，再修改步骤。
**订单管理去哪里了？** 设置中旧的 Order Management（订单管理）、Order Pipelines（订单流程）、Order Types（订单类型）和 Status Library（状态库）页面已经移除。每个业务单元的步骤只在它的 流程 标签页中设置，而步骤本身就是状态：不需要另外维护一份列表。旧的订单管理链接会打开业务单元页面。
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## 订单流程的 3 个部分
流程 标签页有 3 个部分。其中每张卡片都有自己的 保存 按钮：线上订单、POS 订单、生产，以及每一种交接方式。保存一张卡片不会更改另一张。
**预生产**
这些是开工之前的步骤，例如上门取件或报价。这里有 2 张卡片：
- **线上订单：** 这些步骤用于在您的在线商店预约的订单。这张卡片还有一个 **上门取件** 开关。
- **POS 订单：** 这些步骤在 POS 结账时，从 收费 旁边的菜单中提供，用于检查后才定价的订单。其他 POS 订单会跳过这一部分，直接从生产开始。
预生产的完整说明请参阅[开工前报价和收取订单](/zh/docs/setting-up-pre-production)。
**生产**
这些是订单处理期间的步骤，例如清洗，或送到您的工厂。用 **订单需经过生产** 开关打开或关闭这一部分。如果工作是在客户家里完成的（例如家居清洁），请关闭它。生产步骤的说明请参阅[跟踪工作进度和往返工厂](/zh/docs/setting-up-production-and-send-out-receive)。
**完成与交接**
这些是把订单交回客户的步骤。共有 3 种方式，每种都有自己的开关：
- **店铺自提：** 客户到店领取订单。POS 订单默认使用这种方式。
- **送货上门：** 您把订单送到客户的地址。线上订单默认使用这种方式。
- **现场服务：** 工作在客户那里完成，例如上门清洁。
您打开的每种方式，在线上和 POS 都可以选择。这些方式的说明请参阅[把已完成的订单交还给客户](/zh/docs/setting-up-completion-and-handover)。
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## 每个步骤由什么组成
每个部分里的每个步骤都有同样的 4 项设置。点击步骤即可打开。
**步骤名称**
这是员工看到的名称，例如 “Pending Quotation”（待报价）。请按团队平常的说法给步骤命名。
**订单状态**
它告诉系统这个步骤属于订单的哪个阶段，并决定订单在订单列表中的总体状态。
| 部分 | 可选项 |
|---|---|
| 预生产 | Draft（草稿：订单还没定价或确认）、Quoted（已报价：客户已收到您的价格，需要接受） |
| 生产 | Confirmed（已确认：固定如此，不能更改） |
| 完成与交接 | Confirmed（已确认：订单已完成，等待交回）、Completed（已完成：客户已拿到订单） |
**自动触发**
这是让步骤自动完成的事件。事件一发生，订单就会进入下一个步骤。如果这个步骤应该等员工处理，请选择 None（无）。完整列表见下文“会自动往前走的步骤”。
**客户说明**
订单处在这个步骤时，客户在您的在线商店和移动应用中，会在订单进度下方看到这行文字。最多 240 个字符。留空则使用标准文字。订单状态为 Completed（已完成）的步骤没有这个字段，因为客户只会看到订单已完成。
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## 设置您的订单流程
1. 前往 ⚙️ 设置 > 业务单元。
2. 点击该业务单元。
3. 点击 流程 标签页。
4. 打开您需要的每个部分或方式的开关。它的现成步骤会显示在下方。
5. 点击步骤将其打开，然后修改它的 **步骤名称**、**订单状态**、**自动触发** 或 **客户说明**。
6. 要添加步骤，请点击 添加步骤。要删除步骤，请打开它并点击 移除步骤。每个列表至少需要 1 个步骤。
7. 拖动步骤的手柄来调整顺序。
8. 在该卡片上点击 保存。
您会看到“订单管道已保存”。
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## 客户看到什么
客户看不到您的步骤名称。他们看到的是一条简单的进度条：订单经过的每个部分各有一个节点，用的是通俗的说法。
| 节点 | 下方的标准文字 | 客户何时看到 |
|---|---|---|
| 已收到订单 | 我们已收到您的订单。 | 订单在预生产阶段。 |
| 报价已就绪 | 报价已就绪，请查看。 | 您已发出价格，正在等客户接受。 |
| 处理中 | 我们正在处理您的订单。 | 订单在生产阶段。 |
| 可领取 | 您的订单可以领取了。 | 订单在店铺自提阶段等待领取。 |
| 待配送 | 您的订单已就绪，即将送货上门。 | 订单在等待送货上门。 |
| 已完成 | （没有文字） | 客户已拿到订单。 |
订单跳过的部分不会显示。例如，到店的 POS 订单从“处理中”开始。现场服务订单的上门服务显示为“处理中”，因为上门服务本身就是工作。如果没有生产部分，订单在上门之前会一直显示“订单已确认”。
订单处在某个步骤时，您的 **客户说明** 会取代标准文字。这样您可以说得比标准文字更多，例如“我们正在为您的衣物称重，今天会把价格发给您。”
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## 会自动往前走的步骤
自动触发会在事件发生时立即完成步骤。下面用大白话说明每一个的意思。
| 自动触发 | 步骤在什么时候完成…… |
|---|---|
| Order Created（订单已创建） | 订单下单时。 |
| Order Quoted（订单已报价） | 员工把价格发给客户时。 |
| Order Confirmed（订单已确认） | 订单确认时，例如客户接受您的报价。 |
| Order Completed（订单已完成） | 整张订单完成时。 |
| Task Completed（任务已完成） | 员工完成订单上的一项工作任务时。 |
| Pickup Completed（取件已完成） | 配送员把上门取件标记为完成时。只在线上订单中、且上门取件已打开时提供。 |
| Delivery Completed（送件已完成） | 配送员把送货上门标记为完成时。只在送货上门中提供。 |
| Service Completed（服务已完成） | 员工在客户那里完成上门服务时。只在现场服务中提供。 |
| Sent Out from Shop（已从店铺送出） | 员工在 POS 上点击 送出，把订单送到您的工厂时。 |
| Received Back at Shop（已收回店铺） | 订单送回来，员工在 POS 上点击 收回 时。 |
触发只会出现在它的事件真的可能发生的地方。例如，Pickup Completed（取件已完成）只在上门取件打开时出现。否则步骤就会一直等一个根本不会预约的取件。
没有自动触发的步骤会等员工处理。例如，发出报价会让订单进入您的 Quoted（已报价）步骤。最后的 Completed（已完成）步骤，要等每件物品都交到客户手上才会完成。
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## 示例：CleanFast Laundry 的一张订单，从头到尾
CleanFast Laundry 上门收取衣物，称重后送到工厂清洗，再送回客户家。老板这样设置 Laundry 业务单元：
- **预生产，线上订单（上门取件已打开）：** Pending Pickup（待取件；Draft，Pickup Completed）> Pending Pricing（待定价；Draft）
- **生产：** Waiting to Send Out（待送出；Confirmed，Sent Out from Shop）> At Factory（在工厂；Confirmed，Received Back at Shop）
- **完成与交接，送货上门：** Pending Delivery（待送货；Confirmed，Delivery Completed）> Order Completed（订单完成；Completed）
Pending Pricing 的客户说明是“我们正在为您的衣物称重，今天会确认价格。”
客户的订单是这样往前走的：
1. 客户在线预约取件。她的订单处在 Pending Pickup。她看到 **已收到订单**。
2. 司机取走她的衣物袋，并把取件标记为完成。订单自动进入 Pending Pricing。她看到“我们正在为您的衣物称重，今天会确认价格。”
3. 员工给衣物袋称重，在订单上输入重量，然后点击 确认订单。订单进入 Waiting to Send Out。她看到 **处理中**。系统不会要求她接受价格。
4. 员工在 POS 上点击 送出。订单进入 At Factory。
5. 衣物送回来后，员工点击 收回。订单进入 Pending Delivery。她看到 **待配送**。
6. 司机送回衣物袋，并把送件标记为完成。订单进入 Order Completed。她看到 **已完成**。
员工只手动做了 3 件事：称重并确认价格、点击送出、点击收回。其他每一步都是自动完成的。
对于检查后才报价的物品（例如包袋或沙发套），请在定价步骤之后添加一个订单状态为 Quoted（已报价）的步骤。这样客户会看到 **报价已就绪**，并在线上接受您的报价。请参阅[开工前报价和收取订单](/zh/docs/setting-up-pre-production)。
在 Console 中，每张订单会显示它的状态，并在括号里写出当前步骤，例如 “Confirmed (At Factory)”（已确认，当前步骤 At Factory）。点击状态，即可看到每个步骤以及订单到达该步骤的时间。
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## 生产和交接标签页
业务单元还有一个 生产 标签页，它和这个流程标签页里的生产部分是分开的。它设置每件物品的工作：员工打包时要检查的项目，以及每件物品是否成为一张带任务的工单。请参阅[设置打包流程和工单](/zh/docs/setting-up-packing-flows-and-work-orders)。
交接 标签页设置员工和司机在每次取件、领取、送件或上门服务时要做什么，例如拍照或签名。请参阅[选择员工和司机在交接时要做的事](/zh/docs/setting-up-handover-steps)。
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## 常见问题
**我的更改会影响已经在处理中的订单吗？**
>不会，客户说明除外。每张订单都保留下单时的步骤。新的步骤只适用于新订单。修改后的客户说明会立即显示在处于该步骤的订单上。
**步骤可以给客户发 WhatsApp 消息吗？**
>步骤本身不能。自动消息在客户通知中设置，您在那里选择事件（例如订单已确认或可领取）以及要发送的 WhatsApp 模板。请参阅[自动订单通知说明](/zh/docs/automatic-order-notifications-explained)。
**员工在 POS 上接了一张到店订单，为什么它没有经过预生产？**
>POS 订单默认从生产开始。只有员工在 收费 旁边的菜单中选择 Quote First（先报价）时，才会经过预生产。请参阅[开工前报价和收取订单](/zh/docs/setting-up-pre-production)。
**员工为一个新业务单元接了订单，但订单一直停在 Confirmed（已确认），没有任何步骤。为什么？**
>这个业务单元的订单步骤从来没有保存过。请打开它的 流程 标签页。如果生产卡片显示 **未设置**，请在上面点击 保存。从那以后接的订单就会有步骤。
**线上订单和 POS 订单可以走不同的步骤吗？**
>可以，但只在开工之前。预生产为线上订单和 POS 订单各有一张卡片。生产和各种交接方式由两者共用。
**为什么我的 Ready for Collection 步骤没有进入 Completed？**
>只有订单上的每件物品都交给客户后，Completed（已完成）步骤才会完成。如果还有一件物品留在店里，订单就会继续等待。
**关闭一种交接方式会怎样？**
>客户和员工在新订单中不能再选择这种方式。现有订单保留它们已有的方式。
**我关闭了上门取件，我的 Pending Pickup 步骤怎么样了？**
>步骤会保留，但它的 Pickup Completed（取件已完成）触发会被移除，因为不会再有取件预约。请删除这个步骤或给它改名，以免订单停在那里。
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## 下一步
现在您已了解每张订单如何从收件走到领取，以及哪些步骤会自动往前走。接下来，请在[开工前报价和收取订单](/zh/docs/setting-up-pre-production)中设置开工前的步骤，包括上门取件和报价。