## 开始前 - 请先连接 QuickBooks——参阅[将 QuickBooks 连接到 EasyBiz](/docs/connecting-quickbooks-to-easybiz)。至少连接一家 QuickBooks 公司后才会显示映射区域。 - 准备好会计师的偏好：销售应记到哪个 QuickBooks **Products & Services** 项目、使用哪些**税码**，以及每种付款方式会结算到哪个**银行或存款账户**。 - 打开页面：⚙️ Settings → **Integrations** → **QuickBooks Online** 卡片 → Settings。这会打开 **QuickBooks Sync Settings**。 QuickBooks 组织收入的方式与 Xero 不同。QuickBooks 没有“每张发票行一个账户代码”——每个 **Products & Services 项目**都有自己的收入账户，每笔付款都有一个**存款账户**。因此，在 EasyBiz 中您映射到 QuickBooks 的_项目_和_存款账户_，QuickBooks 会处理其背后的账户。 --- ## 1. 顾客路由 这个区域决定**每张发票向哪个 QuickBooks 顾客开票**。销售渠道只有在有顾客路由后才会同步订单——因此请先设置此区域。 1. 点击 Add customer route。 2. 在 **Sync From** 部分，选择路由适用的销售渠道——门店（POS）、线上商店或 B2B 代理渠道。 3. 在 **To Contact** 部分，选择 **Contact Matching** 方式： | Contact Matching 选项 | 何时使用 | | --- | --- | | Match by selected contact | 该渠道的每笔订单都向一个固定 QuickBooks 顾客开票——通常用于到店/POS 销售（例如 QuickBooks 中的“POS Sales”顾客） | | Auto match by name | EasyBiz 使用 EasyBiz 顾客姓名查找或创建 QuickBooks 顾客 | | Auto match by email | 按顾客电子邮件地址匹配 | | Auto match by phone number | 按顾客电话号码匹配 | | Auto match by customer ID | 按 EasyBiz 顾客 ID 匹配 | | Auto match by billing name | 仅限 B2B 代理渠道——按代理的账单名称匹配 | 4. 保存路由。为每个需要同步的销售渠道重复操作。 EasyBiz 自动匹配时，会先按电子邮件查找已有 QuickBooks 顾客，再按姓名查找；只有两者都找不到时才创建新顾客。如果匹配的 QuickBooks 顾客已被停用，EasyBiz 会重新启用它，而不会创建重复项。 对于 B2B（代理）销售渠道，您还可选择同步每张单独销售订单，或汇总的**月度发票**——请选择会计师用来对账的形式。 --- ## 2. 项目和收入映射 这个区域决定**销售明细会记到哪个 QuickBooks Products & Services 项目**——并通过该项目确定收入账户。 - 为每一种明细项目类型或销售渠道添加规则，并选择应记入的 **QuickBooks Item**。 - 将 **Default QuickBooks item** 设置为没有特定规则时的备用选项。 多数商店可保持简单：所有项目使用一个“Sales”项目；或者在会计师希望在损益表中拆分收入时，每个业务线使用一个项目（例如“Laundry Income”和“Retail Sales”）。 --- ## 3. 税码映射 这个区域决定**您的每种 EasyBiz GST 类型映射到哪个 QuickBooks 税码**。 - 为 EasyBiz 中使用的每个 GST 代码添加一行，并选择匹配的 **QuickBooks Tax Code**。 - **All Other GST Codes** 行是所有未明确映射项目的统一备用项。 请在首次同步前正确设置——同步发票上的税额由 QuickBooks 根据明细所带的税码计算。如果 EasyBiz 的 GST 设置需要先处理，请参阅[设置税务和舍入规则](/docs/setting-up-tax-and-rounding-rules)。 --- ## 4. 付款映射 这个区域决定**每种 EasyBiz 付款方式如何出现在 QuickBooks 中**——对应哪个 QuickBooks 付款方式及存入哪个存款账户。 对于每一种 EasyBiz 付款方式（现金、PayNow、银行卡等），设置： - **QuickBooks Payment Method** —— 付款在 QuickBooks 中显示的标签。 - **QuickBooks Deposit Account** —— 资金记录到的银行或资产账户。QuickBooks 只会在这里提供 Bank 和 Other Current Asset 账户。这相当于 Xero 中用于付款的账户代码。 此区域顶部还有可选的 **Default inbound payment method**——当 QuickBooks → EasyBiz 付款同步中，QuickBooks 记录的付款不匹配任何已映射的付款方式或存款账户时，会使用这个统一备用选项。留空即可跳过不匹配付款。请参阅[将 QuickBooks 付款同步到 EasyBiz](/docs/syncing-payments-from-quickbooks)，了解流入匹配如何运作。 --- ## 5. 字段格式设置 这个区域控制 EasyBiz 在 QuickBooks 中创建记录时**参考字段的格式**： - **Sales Order Invoice Number** —— 成为 QuickBooks 发票的 **DocNumber**。 - **Monthly Invoice Number** —— B2B 月度发票使用的 DocNumber。 - **Sales Order Reference** 和 **Monthly Invoice Reference** —— 同步记录上的自由参考文字。 - **QuickBooks line item description** —— 每个发票明细的描述方式。 每个字段都是模板，您可将自己的文字与订单字段混合使用。 请让发票编号格式**每张订单唯一**。QuickBooks 会拒绝重复的 DocNumber，而非唯一格式是重新同步时出现“重复发票编号”错误的最常见原因。 --- ## 检查是否成功 1. 确认要测试的销售渠道至少有一条 **Customer Routing** 行。 2. 在该渠道完成一笔小额测试销售。 3. 在 QuickBooks 中打开新发票，确认四种映射都正确落地：正确的顾客、正确的项目、正确的税码，以及付款后正确的付款方式和存款账户。 --- ## 常见问题 **每个区域都必须填写吗？** > Customer Routing 是必填项——没有它，该渠道的订单完全不会发送。其他区域都有合理备用项（默认项目、统一税码），但会计师会感谢您明确映射付款方式和税码。 **不同门店可以向不同的 QuickBooks 顾客开票吗？** > 可以。为每个销售渠道添加一条顾客路由，并分别指向不同的 QuickBooks 顾客或匹配方式。 **我连接了两家 QuickBooks 公司——应用哪一套映射？** > 每家已连接公司都保有自己完整的一套映射。在 QuickBooks Sync Settings 页面切换公司，并分别填写每一套设置。 **在哪里选择收入账户？** > 在 QuickBooks 端。每个 QuickBooks Products & Services 项目都带有收入账户——EasyBiz 将销售明细映射到项目，由项目决定账户。 --- ## 下一步 映射设置好后，日常同步会自动进行。如果会计在 QuickBooks 中记录付款，请阅读[将 QuickBooks 付款同步到 EasyBiz](/docs/syncing-payments-from-quickbooks)；若偶尔遇到同步错误，请保留[排查 QuickBooks 同步问题](/docs/troubleshooting-your-quickbooks-sync)以便查阅。