## 开始之前
请确认您可以打开 **设置 → 商机管道**（在 **CRM 设置** 部分，部分用户看到的名称是 **CRM**）。如果打不开，请联系管理员工权限的人。
先想好您的团队处理咨询时会经过哪些步骤。如果要选择 **阶段类型负责人**，相关员工账户必须已经存在。
设置管道时，不需要已有任何商机。
请先阅读[商机入门](/zh/docs/get-started-with-deals)。
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## 什么是销售管道？
**销售管道** 是您的团队把一条客户咨询变成一笔销售所经过的一系列步骤。**阶段** 告诉员工一条咨询进展到了哪一步，例如员工还在了解客户的需求，还是在等客户接受报价。
一位客户询问清洗一个有污渍的手提包。员工先评估这个包，给出价格，然后等客户决定。这些就是 Maple Bag Care 管道中的步骤。
标准阶段是 **New Enquiry**（新咨询）、**Quoted**（已报价）、**Won**（已成交）和 **Lost**（已流失）。如果适合您的店铺，保留它们即可。只有在确实有帮助时才添加阶段，例如为需要先检查才能报价的包添加 **Assessment**（评估）阶段。
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## 了解阶段名称和类型
**名称** 是员工在看板上看到的文字。**类型** 告诉 EasyBiz 如何处理这个阶段中的商机，包括负责人分配和报告。
| 类型 | 员工在做什么 |
| --- | --- |
| **资格确认阶段** | 了解客户需要什么。 |
| **成交阶段** | 帮助客户决定是否继续。 |
| **已赢单** | 记录一笔成功的销售。 |
| **已丢失** | 记录一条不再继续的咨询。 |
多个阶段可以使用同一种类型。例如，**New Enquiry** 和 **Assessment** 都可以是 **资格确认阶段**。
**修改阶段名称不会改变它的类型。** 名为“Won”的阶段，类型也必须是 **已赢单**，才能作为成交阶段使用。
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## 修改现有管道前先检查
您的修改会影响整个团队的管道。
- **重命名：** 现有商机仍留在这个阶段，员工会看到新名称。只重命名不会删除它的自动移动设置。
- **调整顺序：** 现有商机仍留在原来的阶段。列的顺序会改变，这也可能影响自动移动。
- **删除：** 商机不会被删除，也不会被移到其他地方。它们会失去对应的看板列。**删除阶段前，请先把其中的商机全部移出。**
- **修改类型：** 这会改变 EasyBiz 处理这个阶段的方式。不要用它来移动或结束现有商机。
调整顺序、删除阶段或修改阶段类型之前，请先检查自动移动设置。如需移动商机，请参阅[跟进您的商机](/zh/docs/keep-track-of-your-deals)。
保存时，每个阶段都必须有名称，并且管道中至少要有一个 **已赢单** 类型的阶段和一个 **已丢失** 类型的阶段。
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## 设置您的阶段
### 1. 打开商机管道设置
1. 在 EasyBiz Console 中打开 **设置**。
2. 找到 **CRM 设置** 部分（部分用户看到的名称是 **CRM**）。
3. 选择 **商机管道**。
4. 修改前，先查看现有的各行。
### 2. 选择一组简单的阶段
Maple Bag Care 的店主选择了以下五个阶段：
| 阶段名称 | 类型 | 员工应该明白的意思 |
| --- | --- | --- |
| **New Enquiry** | 资格确认阶段 | 客户询问了一项服务。 |
| **Assessment** | 资格确认阶段 | 员工需要检查包的状况和合适的处理方式。 |
| **Awaiting Customer Decision**（等待客户决定） | 成交阶段 | 员工已经说明了服务和价格，正在等客户决定。 |
| **Won** | 已赢单 | 这条咨询已变成一笔销售。 |
| **Lost** | 已丢失 | 这条咨询不再继续。 |
这样员工有一个单独放评估工作的地方，看板也不会变得复杂。
### 3. 编辑阶段行
1. 在现有行中编辑 **名称**，修改显示的文字。
2. 选择合适的 **类型**。
3. 如果需要多一个步骤，选择 **添加阶段**，然后输入它的名称和类型。
4. 把各行拖成您的团队实际的顺序。在这个示例中，把 **Assessment** 放在 **New Enquiry** 和 **Awaiting Customer Decision** 之间。
5. 把 **Won** 和 **Lost** 放在最后。
调整现有管道时，请重命名合适的行，而不是删除后再重新创建。这样现有商机会继续关联到它们的阶段。
### 4. 检查自动移动和卡片顺序
对于 **资格确认阶段** 和 **成交阶段** 类型的阶段，请检查以下两项设置：
**自动触发** 会在选定的事件发生时，自动把商机推进到下一阶段。它设置在商机要离开的那个阶段上，所以阶段顺序很重要。如果是简单的新设置，可以留空。修改现有的触发前，请先检查一遍。
**卡片排序** 决定一列中哪些商机排在前面：
- **最新回复：** 最近有回复的排在前面。
- **阶段内最早：** 在这个阶段等得最久的商机排在前面。
- **阶段内最新：** 最近进入这个阶段的商机排在前面。
Maple Bag Care 为 Assessment 选择 **阶段内最早**，帮助员工留意正在等待的咨询。
### 5. 检查其他设置
如果当前设置适合您的店铺，保留即可。
- **工作时间：** 设置员工处理咨询的时间。EasyBiz 用这些时间计算回复时间。客户在这些时间以外仍然可以发消息。
- **阶段类型负责人：** 为资格确认阶段和成交阶段选择可以负责的员工。第一个回复的合适人选会成为这个阶段的负责人。类型相同的阶段共用这组员工。
- **账龄：** 选择 **配置**，按客户上次回复后过了多久对商机分组。**自动丢失** 还可以自动把不活跃的商机标记为 Lost。如果您希望由员工决定何时结束每条咨询，就不要开启它。
- **按商机阶段管理对话：** 开启后，您商家的所有收件箱（Console 和 POS 中的都包括）都会在每个对话上显示商机栏，并隐藏 **关闭对话**。对话所属订单的宽限期结束后，或商机转到 Lost 阶段时，对话会自动关闭。如果您的员工是手动关闭对话的，就不要开启它。
- **完成后的宽限期：** 选择订单完成后对话保持开放多久。显示的默认值是 **3 天**，让客户有时间发送反馈。
在这个基本设置中，Maple Bag Care 没有添加账龄分组，也没有开启自动丢失。
### 6. 保存并检查看板
1. 检查每个阶段都有名称，类型也正确。
2. 检查各行的顺序和现有的自动触发设置。
3. 在设置页面选择 **保存**。
4. 看到 **商机阶段已更新** 的确认提示。
5. 打开 **销售** › **交易**，检查看板。
对于 Maple Bag Care，看板应该显示：
**New Enquiry → Assessment → Awaiting Customer Decision → Won → Lost**
现在员工共用相同的阶段名称和顺序。重命名或调整阶段顺序本身不会让现有商机在管道中移动。
客户看不到这个内部设置页面，也看不到商机看板。不过，与商机关联的自动化可能会影响客户对话，所以修改这些设置前请先检查。
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## 常见问题
**重命名阶段会影响自动化吗？**
>重命名一个已保存的阶段，会保留它和现有商机以及已设置的触发之间的关联。修改它的类型、调整它的位置，或者删除后重新创建，都是不同的改动，需要另外检查自动化。
**删除阶段会删除其中的商机吗？**
>不会。但也不会把它们移到其他阶段。请先移动这些商机，让它们继续显示在合适的看板列中。
**每个处理商机的人都能修改管道吗？**
>不要以为能处理日常商机工作，就一定能修改管道设置。员工需要有商机管道设置页面的权限。如果打不开这个页面，请联系管理员工权限的人。
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## 接下来
您的管道已经可以日常使用了。请确保团队明白每个阶段的意思，然后继续阅读[跟进您的商机](/zh/docs/keep-track-of-your-deals)。