## 开始之前

您需要：

- 一个已关联到客户咨询的商机。
- 一个已设置好阶段的销售管道。
- 商机看板和关联对话的访问权限。

如果您还没有开始使用商机，请阅读[商机入门](/zh/docs/get-started-with-deals)。管道设置请参阅[设置销售管道](/zh/docs/set-up-your-sales-pipeline)。

本指南接着 Maple Bag Care 的包拉链咨询继续。客户已经发来照片，需要一位员工评估维修。下面的员工姓名和阶段名称都是虚构的示例；请使用您商家中实际的人员和阶段。

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## 1. 找到这条咨询

每个工作日开始时花几分钟查看一遍，可以帮助团队发现还没回复的咨询。回复前先读一读最新的对话和备注，也可以避免重复跟进。

1. 从主菜单打开 **交易**。页面标题是 **Deal Pipeline**（商机管道）。
2. 勾选 **Pending replies**（待回复），显示正在等您商家回复的咨询。
3. 如需进一步缩小范围，用 **Owner**（负责人）选择与商机相关的员工。
4. 根据卡片上显示的姓名和电话号码，找到这位客户的卡片。
5. 如果找不到这条咨询，请清除 **Owner**，并取消勾选 **Pending replies**。一条咨询在等客户回复时，仍然可能是进行中的。

对于 Maple Bag Care，客户发来照片后，用 **Pending replies** 找到这条包拉链咨询。

![已勾选 Pending replies 的商机管道，虚构的包拉链咨询位于 New Enquiry 阶段。](https://cdn.easybizcloud.app/knowledge/8de6ccfa-ec89-45e2-993c-0daaeb6931ef.jpg)

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## 2. 确认下一步要做什么

采取行动前，先看一看卡片：

- **阶段：** 卡片所在的列，显示这条咨询在您销售流程中的位置。
- **客户姓名和电话号码：** 确认您找的是正确的咨询。
- **内部备注：** 阅读同事已经记录的进展。
- **员工姓名：** 卡片可以显示负责资格确认和成交工作的人员。他们各自的职责在下文说明。
- **报价金额：** 对于没有关联订单的商机，报价控件旁边的金额是已记录的报价金额。这并不表示客户已经付款。
- **订单编号：** 如果有关联订单，选择订单编号即可另外查看这个订单。

### 卡片上的时间是什么意思？

在通常的看板视图中，时间从客户最近一次回复开始计算。如果某个阶段设置为按商机进入阶段的时间来显示，时间则表示商机在这个阶段已经停留了多久。

有些阶段还会把卡片按时长分组。这些分组使用的是客户最近一次回复以来的时间。它们不是预约日期，也不是承诺的完成时间。

用这些提示来决定先查看哪些咨询，然后阅读对话了解完整情况。

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## 3. 阅读对话并记录进展

1. 选择商机卡片上客户的姓名或联系人区域，打开关联的对话。
2. 阅读最新的消息，包括您团队的回复。
3. 确认客户需要什么，以及还有哪些事情没有完成。
4. 在这个示例中，回到卡片，选择 **报价** 或现有的报价金额，打开报价和备注控件。
5. 在 **内部备注** 中输入有用的进展，然后选择 **保存**。

对于 Maple Bag Care，备注可以这样写：
已收到拉链照片。客户说拉链拉到一半就卡住。由 Mei Lin 评估要更换拉头还是整条拉链，之后再确认价格。



编辑备注时，请保留团队仍然需要的旧信息。如果只是记录进展，请不要修改 **报价金额**。

![收件箱面板中选中了 Emily Tan 的虚构包拉链咨询。她的包样品照片和客户消息显示在对话左侧。](https://cdn.easybizcloud.app/knowledge/7fd35cb6-34de-41c4-89c3-a93ca481af55.jpg)

![报价和备注弹窗，内部备注中已输入包拉链的进展，并显示保存按钮。](https://cdn.easybizcloud.app/knowledge/90b43708-473b-4656-93ee-011234fe79e5.jpg)

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## 4. 指定合适的负责人

如果有负责人控件，关联的对话中会显示 **Qualifying Owner**（资格确认负责人）和 **Closing Owner**（成交负责人），或者已经指定的人员姓名。

- **Qualifying Owner** 负责前期了解和评估这条咨询的工作。指定此人也会更新商机的总负责人。
- **Closing Owner** 负责后期的销售跟进。指定此人不会替换商机的总负责人。

这些职责对应的是管道中的资格确认部分和成交部分，而不是为每一列单独设一个负责人。

指定负责人：

1. 打开关联的对话。
2. 选择相应的负责人标签或已有的员工姓名。
3. 从列表中选择员工。
4. 确认所选的姓名已显示出来。

对于 Maple Bag Care，如果列表中有 **Mei Lin**，并且她负责维修评估，就选择她作为 **Qualifying Owner**。

如果列表显示 **No owners configured**（未设置负责人），请联系管理您管道的人检查设置。请参阅[设置销售管道](/zh/docs/set-up-your-sales-pipeline)。

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## 5. 把商机移到下一个进行中的阶段

当这条咨询到了您商家流程中的下一步时，就移动这个商机。

1. 回到商机看板。
2. 把鼠标指针移到卡片上，显示 **Change deal stage**（更改商机阶段）控件。
3. 选择下一个合适的进行中阶段。您也可以把卡片拖到另一个阶段的列中。
4. 确认卡片已出现在目标列中。

对于 Maple Bag Care，照片已经可以用来评估了。把这条咨询移到您商家用于这一步的进行中阶段，例如 **Awaiting Assessment**（等待评估），如果有这个阶段的话。

移动卡片并不会自动让您成为它的负责人。请再次检查负责人，特别是商机从资格确认工作转到成交工作时。

### 检查它是否已经移动

您的管道可能会在发生关联事件（例如订单已报价）后自动移动商机。如果商机已经在正确的阶段，就不需要手动移动。

![虚构的包拉链咨询位于 Awaiting Assessment 阶段，已保存的内部备注已打开，卡片上显示 Mei Lin 的资格确认负责人指定。](https://cdn.easybizcloud.app/knowledge/d5917d06-de51-47df-b5fe-7b9a8c47b972.jpg)

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## 您的团队和客户会看到什么

能查看这个商机的同事可以看到更新后的阶段、备注和指定的员工。他们的筛选条件可能会把卡片隐藏，所以可能需要清除筛选才能找到它。

客户看不到您的内部看板和内部备注。更改阶段或负责人本身不会发送聊天回复。不过，如果您的商家已经设置了自动跟进，商机进入某个阶段时可能会开始发送跟进消息。

如果需要告诉客户最新情况，请先查看对话和已有的跟进安排，再发送新消息。

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## 常见问题

**为什么我同事看到的商机和我不一样？**
>首先，确认你们查看的是同一个商家工作区，并且使用了相同的 **Owner** 和 **Pending replies** 筛选。Owner 筛选可能包含某位员工以前负责过的商机，所以不只限于他们当前负责的商机。

**更改负责人会影响对话的访问权限吗？**
>可能会。指定阶段负责人会把此人加入关联对话的成员中。重新指定商机并不保证上一位负责人会失去访问权限，所以不要用负责人选择器来移除某人的访问权限。

**为什么阶段自动变了？**
>可能是现有的管道规则对关联事件（例如订单已报价）做出了响应。再次更改阶段前，请先查看最新的对话和关联订单。

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## 接下来

现在您已经能找到需要处理的咨询，记录有用的备注，并清楚指定下一步由谁负责。请继续查看进行中的商机，直到每条咨询都有结果。

当客户决定是否继续时，请阅读[将商机结束为成交或流失](/zh/docs/close-a-deal-as-won-or-lost)。