## 开始之前
- 您需要拥有 Console 中**销售**的访问权限。账户所有者会为每位员工设置此权限。请参阅[邀请团队成员并管理访问权限](/docs/inviting-your-team-and-managing-access)。
- 部分操作需要单独的权限。修改项目和转移订单需要**编辑订单**权限。取消订单需要**取消订单**权限。
- 如果某位员工的**销售渠道范围**仅限于部分门店，他们在此列表中只能看到这些门店的订单。
- **如果您使用过 Console 2.0：** 每个门店下的**每日订单**已移除。所有订单现在都在**销售** › **订单**下的统一列表中，您可以改为按日期和销售渠道进行筛选。
---
## 概述
销售 › 订单 是您业务所有订单的统一列表，无论订单来自 POS、Console、您的在线商店、您的移动应用还是代理商。您可以搜索和筛选列表，快速找到订单。打开订单后，一个页面即可显示其全部信息：项目、付款、取件和配送、备注、照片和历史记录。在该页面上，员工可以修改项目、更改日期、取消、重新打印单据，并查看谁做了什么操作。每项更改都会立即保存，因此 POS、您的司机和客户的订单页面看到的都是同一份订单。
**适用范围**
- **Console：** 本文介绍的订单列表和订单页面。
- **POS 和员工应用：** 显示相同的订单，并包含在此处所做的更改。
- **在线商店和移动应用：** 客户可在其订单页面上看到新日期、新项目和取消信息。
---
## 为什么使用
客户整天都会打电话、发消息或亲自上门询问他们的订单。有了统一列表和一个搜索框，员工可以在客户还在线时就给出答复，而无需逐一翻查每个门店的记录。
它可以帮助您：
- 通过电话号码、姓名或订单号找到订单，无需让客户出示收据。
- 在客户提出要求的当下修改订单，避免遗漏。
- 订单变更时，自动保持付款、退款和报表的准确性。
- 当客户对某事有异议时，查看谁在何时修改了什么。
---
## 在哪里找到
1. 在顶部导航栏中，点击**销售**下拉菜单。
2. 点击 订单。
最新的订单显示在最前面，每次显示 20 条。点击底部的 加载更多 查看更早的订单。
---
## 查找订单
### 搜索订单
点击**搜索订单...**框，输入以下任意内容：
- 订单号，例如 **10234**。
- 客户姓名或其中的一个词，例如 **Tan**。
- 客户的完整电话号码，或其后 4 位数字。
- 客户的电子邮箱。
- 项目名称，例如 **Duvet**。
- 销售渠道的简码，例如 **TM**。
列表会随您的输入实时更新。
按电话号码后 4 位搜索通常最快。客户记得自己的电话号码，往往比记得订单号更清楚。
### 筛选条件
前 4 个筛选条件位于搜索框旁边。点击其中一个即可选择值。其余筛选条件在 更多筛选 下。正在使用的筛选条件会始终显示在搜索框旁边，让您清楚列表当前显示的内容。点击 清除筛选 可全部移除。
**订单日期**
选择开始日期和结束日期，仅显示该期间内接收的订单。留空则显示所有订单，最新的排在最前。
**到期日期**
选择某一天，即可查看当天到期、要交还给客户的所有订单，包括在门店取件和送货上门的订单。它就是收据上印的取件日期（例如 **Collection** 或 **Ready by** 后面的日期）。选这个星期六，就能看到星期六到期的所有订单；再把**状态**选为**已确认**，就只显示还没交给客户的订单。选择到期日期会清除**订单日期**，选择订单日期也会清除到期日期。如果搜索框旁边没有**到期日期**，请点击 更多筛选。在 POS 上，**取件** 页面会按到期日期列出订单。请参阅[设置门店取件的取件日期](/docs/setting-collection-dates-for-shop-orders)。
**状态**
| 选项 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 订单已保存但尚未确认，例如仍需定价的在线预约。 |
| 已报价 | 您已向客户发送价格，正在等待其接受。 |
| 已确认 | 订单已被接受，您的团队正在处理。 |
| 已履约 | 所有项目均已交付或配送完成。 |
| 已取消 | 订单已被取消。 |
**销售渠道**
选择一个门店、POS 或在线商店，仅显示在该处接收的订单，例如您的 Tampines 门店。
**客户**
输入客户的姓名或电话号码并选择该客户，即可查看其所有订单。如果搜索框旁边没有**客户**，请点击 更多筛选。
**更多筛选**
| 筛选条件 | 显示内容 |
|---|---|
| 流程步骤 | 处于您自定义的某个订单步骤的订单，例如待取件。 |
| 付款状态 | 未付款、部分付款或已付款的订单。 |
| 退回方式 | 通过配送送回客户（客户）或在您门店领取（门店）的订单。 |
| 创建人 | 由客户自行下单（客户（自助））、由系统、由 Console 员工、由 POS 员工或由某位员工创建的订单。 |
| 确认人 | 由某位员工确认价格的订单。 |
| 处理方 | 由您某家门店或工厂处理的订单，不管是哪个销售渠道接的单。 |
| 司机 | 由某位员工取件或配送的订单。再选一个到期日期，就能核对某一天的行程，例如明天的配送。 |
| 地点 | 您某个地点的订单。仅在您有多个地点时使用。 |
| 公司 | 您某家公司的订单。仅在您经营多家公司时使用。 |
| 订单来源 | 订单的来源：Console、POS、在线商店/应用、定期订单、TikTok Shop、WhatsApp 或工厂。 |
| 组合使用 | 可同时使用多个筛选条件。例如，销售渠道选 Tampines、付款状态选未付款，即可显示 Tampines 仍需付款的订单。 |
目前没有按业务单元筛选的条件。要查看某个业务单元的订单，请添加 **Business Unit**（业务单元）列（见下文“添加列”）。之后点击 导出 得到的文件也会有这一列，可以在 Excel 中筛选。请参阅[导出订单列表](#导出订单列表)。要查看某个业务单元在一段时间内的订单，请打开 **报告** › **销售报告**，在 **Sales by Business Unit**（按业务单元统计）表中点击该业务单元的一行。请参阅[阅读销售报告](/docs/reading-the-sales-report)。
### 按 Console 2.0 的方式查看今日订单
如果您怀念旧的**每日订单**页面，以下步骤可以得到相同的列表：
1. 点击**订单日期**。
2. 将开始日期和结束日期都选为今天。
3. 点击**销售渠道**并选择您的门店，例如 Tampines。
筛选条件会保留在页面地址中，因此您可以将此页面加入书签，明天再次打开。只需将日期改为您需要的那一天。
---
## 阅读列表
每一行代表一个订单。点击该行任意位置即可打开订单。如需保持列表打开，点击时按住 Ctrl（Mac 上为 Cmd），订单将在新标签页中打开。
除非您的账户所有者进行了更改，否则列表会显示以下列：
- **订单日期：** 接收订单的日期。
- **销售渠道：** 接收订单的门店、POS 或在线商店。
- **订单号：** 打印在收据上的订单号。
- **项目：** 订单中的项目数量。如果订单有工单，点击可查看工单。
- **总计：** 订单总额。
- **已付：** 客户目前已支付的金额。
- **客户**和**电话：** 订单所属的客户。
- **状态：** 订单当前所处阶段，例如已确认（待取件）。括号中的部分是您自定义的订单步骤。点击该标记可查看每个步骤及其到达时间。
- **创建人：** 下单的员工或客户。
培训订单不会显示在此列表中。点击筛选条件旁边的 培训，仅查看在培训模式下创建的测试订单。请参阅[在 Console 中处理在线订单](/docs/handling-online-orders-in-the-console)。
### 添加列
要为整个团队在列表中添加一列（例如客户来取件的日期）：
1. 点击右上角的 ⚙️ 设置图标，然后点击 **EasyBiz 控制台**。
2. 在**页面**下，点击**订单**。
3. 在**表格列**下，点击 添加列，选择一个字段，例如 **Order Store Pickup Date**、**Order Business Unit Name** 或 **Order Note**。每个字段只能添加一次。
4. 点击预览右上角的 发布，然后在**检查您的更改**中再点击一次 发布。在您发布之前，团队看到的列表不会改变。
新列顶部显示简短名称，例如 **Store Pickup Date**、**Business Unit** 或 **Note**。只有**订单日期**列可以排序列表。
**所有订单的核对清单**
要一眼看出每张订单进行到哪一步，请添加**取件**、**打包**、**配送**、**取件司机**、**配送司机**和**处理方**：
| 列 | 显示内容 |
|---|---|
| 取件 | **未定取件日期**、**已预约 11月13日**或**已取件**。客户自己把衣物送到门店时为空。 |
| 打包 | **待打包**或**已打包**。如果有些衣物要分开打包（例如床单和衣服分开），要全部打包好才显示**已打包**。 |
| 配送 | **未定配送日期**、**已预约 11月14日**、**待自取**（客户到门店取）、**已送达**或**已自取**。 |
| 取件司机、配送司机 | 负责该订单取件或配送任务的员工。有人在**任务**页面指派或更换司机后会立即更新；还没指派时为空。 |
| 处理方 | 处理该订单的门店或工厂，例如您的中央工厂。 |
例如，要核对明天的配送是否都由正确的司机负责：点击**到期日期**选择明天，然后查看**配送司机**列。只想看某位司机的行程，请在 更多筛选 中添加**司机**。
点击 导出 得到的文件和列表的列一样，所以您在这里添加的列（例如 **Note**）也会出现在文件里。请参阅[导出订单列表](#导出订单列表)。
---
## 导出订单列表
使用 导出 把列表中的订单导出为 Excel 文件，例如把一个月的订单发给酒店客户，或把一个月的销售交给会计。文件包含您的筛选条件显示的订单，日期按您所选，列和您的列表一样。
1. 先筛选出您需要的订单，例如 **销售渠道** 选 Tampines，**付款状态** 选 Unpaid（未付）。
2. 点击筛选条件右侧的 导出。
3. 在 **导出订单** 窗口中，看顶部的灰色说明。它列出会带进文件的筛选条件，例如 "This export has the sales channel and payment status filters applied."（已应用销售渠道和付款状态筛选）。这一行目前在中文 Console 中也显示英文。
4. 在 **按哪个日期选订单** 下，选择日期范围指的是哪个日期。
5. 在 **日期范围** 下，选择时间段。
6. 点击 导出。生成文件时，按钮显示 **导出中...**。
7. 出现 **导出就绪** 后，点击 下载。
**按哪个日期选订单**
| 选项 | 含义 |
|---|---|
| 下单日期 | 订单创建的那天。每次打开窗口都默认选这个。 |
| 销售日期 | 订单计入销售报表和消费税（GST）的那天。文件需要和销售报表对得上时（例如交给会计）请选这个。 |
订单在价格确认后才计为销售，所以销售日期可能比下单日期晚。选销售日期时，草稿、报价和还在等价格的订单不会出现在文件里。
**日期范围**
| 选项 | 包含 |
|---|---|
| 今天 | 只有今天。 |
| 本月 | 本月 1 日到今天。 |
| 过去 7 天 | 今天和之前 6 天。 |
| 过去 4 周 | 今天和之前 27 天。 |
| 上个月 | 上个月整月。 |
| 自定义 | 您在日历中选的开始和结束日期。 |
如果您在列表上设置了 **订单日期**，窗口会从 **自定义** 开始，并带上这些日期。如果没有设置，窗口从 **今天** 开始。
没有订单日期筛选时，除非您另选范围，文件只会有今天的订单。点击导出前请先看一下日期范围。
**列**
文件的列和您的列表一样，顺序也一样。要加列或减列，请修改列表的列。请参阅[添加列](#添加列)。文件中的**取件**、**打包**和**配送**列显示英文状态，例如“Booked Nov 14”或“Packed”。
### 哪些内容会进入文件
| 列表上的筛选 | 是否带进文件 |
|---|---|
| 搜索订单...、状态、销售渠道、客户 | 会。只导出符合的订单。 |
| 更多筛选中的所有条件，例如付款状态、创建人或订单来源 | 会。灰色说明会列出它们的英文名称，例如 "payment status" 或 "creator"。 |
| 培训 | 打开时，文件只有培训订单。关闭时，培训订单不会导出。 |
| 订单日期 | 它决定日期范围从哪里开始。最终以您在窗口里选的日期为准。 |
| 到期日期 | 不会。窗口会显示黄色提示 "导出不按你选的到期日期筛选，而是按下面选的下单日期挑订单。"，订单按您在窗口中选的日期挑选。 |
文件只有一个 **Orders** 工作表，最新的订单在前。文件也会保留在 **下载** 页面，名称为 **订单导出**，之后可以再次下载。请参阅[导出到 Excel 和下载页面](/docs/exporting-reports-and-downloads)。
### 限制
| 您的列表 | 最长日期范围 | 最多订单数 |
|---|---|---|
| 按一位客户筛选 | 366 天 | 2,000 |
| 其他筛选或没有筛选 | 92 天 | 5,000 |
范围太长时，窗口会显示红色提示，导出 无法点击。符合的订单超过上限时，导出会停止，并显示 "Order export is limited to 5000 orders. Narrow the date range or add more filters."（订单导出最多 5000 个，请缩短日期范围或增加筛选）。需要整年的数据时，请点击窗口中的 Open sales reports，改为导出销售报告。请参阅[阅读销售报告](/docs/reading-the-sales-report)。
---
## 打开订单
在列表中点击一个订单。页面顶部显示订单号、总额及其付款状态（例如已付款或部分付款），订单状态显示在右侧。
页面分为多个区块。您的账户所有者可以选择显示哪些区块及其顺序，因此您的页面可能略有不同：
- **行项目：** 每个项目及其数量和价格，以及订单总额。
- **任务：** 订单的取件、配送或上门服务，包括日期、时间以及司机或工作人员。
- **订单事件：** 订单所发生事项的时间线。
- **打印：** 收据和标签的预览，可直接打印。
- **付款：** 客户支付的金额、支付方式以及**应付金额**。
- **备注：** 给团队的关于此订单的备注。
- **联系人：** 客户的详细信息。
- **历史记录：** 订单的每一项更改、更改人及更改时间。
- **照片**和**完成与交付：** 项目照片，以及已交付给客户的内容。仅当您的订单页面包含这些区块时才会显示。
---
## 处理订单
### 修改项目或价格
当客户添加或移除某个项目，或您需要更正价格时，请使用此功能。
1. 在**行项目**区块中，点击 编辑。
2. 系统会打开一个全屏窗口，左侧是您的目录，右侧是订单的项目。像创建新订单一样添加、移除或修改项目、数量或价格。
3. 点击 更新订单。
订单总额会立即更新。**如果订单已付款：**
- 如果新总额更高，**付款**区块会将差额显示为**应付金额**。客户付款时，点击 收款。
- 如果新总额更低，**付款**区块会显示**多付金额**。点击 退还多付款项 退还差额。请参阅[处理退款和退货](/docs/processing-refunds-and-returns)。
下次打印或发送收据时，收据会显示新的项目。如果**行项目**显示的是**已锁定（编辑期已过）**而不是**编辑**，说明订单时间过久，无法修改。请联系您的账户所有者。
### 为取件或配送改期
1. 在**任务**区块中，找到相应的取件、配送或上门服务。
2. 点击该任务上的 ⋮ 菜单，然后点击 重新安排。
3. 选择新的日期和时间。
4. 点击 更新任务。
新日期会显示在任务上、**物流** › **任务**中以及司机端。如果您启用了**物流配送已改期**或**物流取件已改期**通知，客户会收到包含新时间的通知。
员工可以随时调整任务。业务单元的**客户可改期**设置仅限制客户在线更改自己的预约。请参阅[设置取消和改期](/docs/setting-up-cancel-and-reschedule)。
### 为同一订单添加第二次配送
有些订单要分两趟送回，例如本周送 5 幅窗帘，下周再送 3 幅。每一趟都是订单上的一个独立配送。请在完成第一趟之前先添加第二次配送：如果订单上只有一个配送，完成它时所有物品都会被标记为已送达，包括还没送的 3 幅窗帘。
1. 前往**物流** › **任务**，点击 添加任务。
2. 在 **链接到销售订单** 中选择该订单，并把 **任务类型** 设为 **配送**。
3. 填写 **任务地址**、**排程日期** 和 **排程时间**。
4. 在 **任务备注** 中写下这一趟要送的物品，例如“3 幅窗帘”。
5. 点击 添加任务。
第二次配送会在订单页面的**任务**区块和**物流** › **任务**中显示为单独的卡片。每一趟送完后再把它完成，订单上其余的物品会等到最后一次配送。备注只是告诉司机要送什么，不能为每一趟分别选择物品。
已经完成了唯一的配送？点击该配送上的 ⋮ 菜单，点击 回滚，然后点击 确认，它的物品会恢复为等待中。按上面的步骤添加第二次配送，再重新完成第一趟。如果您的店铺会在配送完成时通知客户，客户可能会再次收到这条通知。重新安排 只会移动原来那一趟，不会新增一趟。
### 取消订单
1. 在订单页面底部，点击 取消订单。
2. 查看当前付款状态。如果客户已付款，会显示**退款将自动处理**的提示，并列出将被退款的每笔付款。
3. 输入**作废原因**，例如"客户改变主意"。未填写原因则无法取消。
4. 点击 作废订单。
您会看到"订单已取消"。您也可以在列表中取消：点击订单行末尾的 ⋮ 菜单，然后点击 作废订单。
订单取消后：
- 其状态变为**已取消**，且无法再编辑。
- 其未完成的取件、配送和上门服务会被取消。指派的司机或工作人员会收到包含您所填原因的消息。
- 每笔付款将按原支付方式退款。银行卡付款退回至银行卡，储值退回至客户的储值余额，现金则记录为现金退款。
- 客户使用过的优惠券可以再次使用。
**谁可以取消：** 角色拥有**取消订单**权限的员工。角色可以被限制为只能取消当天或最近几天内下的订单，您的业务单元也可以禁止员工取消超过某个步骤的订单。账户所有者始终可以取消。如需对逾时取消或无法入户的情况收取费用，请改用 收费关闭，详见[设置取消和改期](/docs/setting-up-cancel-and-reschedule)。
已取消的订单无法重新开启。如果误取消，请为客户创建新订单。
### 将订单转移给其他客户
当订单被保存在错误的客户名下（例如家庭成员的账户）时，请使用此功能。
1. 在订单页面底部，点击 转移订单。
2. 在**转移至客户**下，搜索并选择正确的客户。
3. 点击 转移。
您会看到"订单已转移"。该订单现在会显示在新客户的订单历史中。已取消的订单不会显示此按钮。
### 召回订单
召回订单是为重新处理客户不满意的项目而创建的新订单，例如仍有污渍的衬衫。它与原订单相关联。
1. 在**完成与交付**区块中，点击 召回。
2. 选择需要重新处理的项目。
3. 选择**召回原因**。您可以为每个项目添加备注和照片。
4. 点击 创建召回订单。
您会看到"召回订单已创建"。新订单顶部会显示 **10234 的召回** 标记，链接回原订单。**召回**仅适用于已确认或已履约的订单，且仅当您的订单页面包含**完成与交付**区块时才会显示。
### 重新打印收据、标签或其他单据
1. 在**打印**区块中，点击所需单据的标签页，例如收据或项目标签。
2. 查看预览。点击 显示完整收据 查看全部内容。
3. 点击打印按钮。
您的账户所有者还可以在订单页面顶部添加按钮，例如 收据、标签按钮或 发票 PDF。点击即可一步打印或打开该单据。
---
## 与其他功能的配合
- **客户通知：** 修改订单可以向客户发送消息，但仅限于您已设置的事件，例如**销售订单已取消**、**物流任务已取消**或**物流配送已改期**。请参阅[设置客户通知](/docs/setting-up-customer-notifications)。
- **应收账款：** 未付款或部分付款的订单会一直保留在**应收账款**中，直至付清。添加项目会增加欠款，取消订单则会将其移除。请参阅[在应收账款中跟踪未付账单](/docs/tracking-receivables)。
- **报表：** 编辑或取消订单时，销售报表会自动更新。已取消的订单不再计为销售额。
- **下载：** 从这个列表导出的每个文件都会保留在 **下载** 页面，名称为 **订单导出**。请参阅[导出到 Excel 和下载页面](/docs/exporting-reports-and-downloads)。
- **库存：** 取消订单会将随订单出库的零售商品库存退回。
---
## 示例：CleanFast Laundry
Tan 女士在周五致电 Tampines 门店。她昨天送来了衣物，想加一床被子，而且下周五配送时她不在家。
1. 柜台员工在**搜索订单...**中输入她电话号码的后 4 位 **4567**。她周四的订单 10234 显示在最前面。
2. 员工打开订单，在**行项目**中点击 编辑，添加 **Duvet (Queen)**，然后点击 更新订单。
3. 在**任务**中，员工点击配送上的 ⋮ 菜单，点击 重新安排，将其从 11 月 6 日周五改到 11 月 7 日周六，然后点击 更新任务。
价格含 GST。订单金额现在如下：
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 5 × Shirt (Wash & Iron)，单价 $3.00 | $15.00 |
| 1 × Trousers (Dry Clean)，单价 $8.00 | $8.00 |
| 1 × Duvet (Queen)，新增 | $25.00 |
| **新总额** | **$48.00** |
| 送衣时已付 | $23.00 |
| **应付金额** | **$25.00** |
Tan 女士在她的订单页面上看到了被子和周六的配送。您的司机在周六看到该任务，并在配送时收取 $25.00。
---
## 常见问题
**每日订单去哪儿了？**
> 现在它就是按日期筛选的订单列表。将**订单日期**设为今天、**销售渠道**设为您的门店，然后将页面加入书签即可。
**怎样搜索发票号码？**
> 收据或订单发票上的号码就是订单号，除非您的发票模板改过。在 **搜索订单...** 框或 Console 顶部的 **搜索** 框中，照着单据上印的输入这个号码即可，例如 10234。给企业客户的月结发票有自己的号码：打开 **销售** › **开票**，选择月份，在该客户的 **发票** 栏中找到它。您在 Console 3.0 为某位顾客开的发票，在该顾客联系人页面的 **发票历史记录** 中。在 Console 2.0 开的发票不会列在 Console 3.0 中，请在 Console 2.0 打开该顾客，点击 **Invoicing**，再点击 **Invoice history**。
**为什么有些员工看不到所有订单？**
> 他们的**销售渠道范围**仅限于部分门店，因此只能看到这些门店的订单。账户所有者可以在其访问权限中进行更改。此外，培训订单在您点击**培训**之前也是隐藏的。
**可以撤销取消吗？**
> 不可以。已取消的订单会保持取消状态，任何退款也已完成。请改为为客户创建新订单。
**编辑已付款的订单会改变收据吗？**
> 会。收据始终显示订单的当前状态，因此您下次打印或发送的收据会包含新项目和新的应付金额。之前打印的收据不会改变。
**为什么看不到取消订单或转移订单？**
> 订单已被取消，或者您的角色没有**取消订单**或**编辑订单**权限。请联系您的账户所有者。
**为什么取消订单提示我无法取消此订单？**
> 您的角色可能只能取消当天或最近几天内下的订单，或者您的业务单元禁止员工取消超过某个步骤的订单。提示信息会告诉您具体原因。账户所有者仍然可以取消。
**在这里改期会遵循我的取消和改期设置吗？**
> 只有取消限制会生效。改期设置适用于客户在线更改自己的预约。员工可以随时调整任务。
---
## 下一步
现在您可以找到任意订单，并处理客户日常提出的各种更改。接下来，了解如何在客户取件或司机配送时收取剩余欠款，请参阅[在取件或配送时收取余款](/docs/collecting-the-balance-at-pickup-or-delivery)。