## 开始之前
先读一读客户最新的回复。客户是同意继续、拒绝了，还是想了解更多信息？
商机是一条销售咨询的记录。您的销售管道把这些商机分成不同阶段，让员工知道哪些需要处理。
更改商机阶段之前：
- 确认您找的是正确的咨询。
- 检查是否有关联订单。不要为同一项工作再创建一个订单。
- 知道您的商家用哪些阶段表示成交（Won）和流失（Lost）。
- 检查您的管道是否会随着订单进展自动移动商机。
这些设置请参阅[设置销售管道](/zh/docs/set-up-your-sales-pipeline)。
客户还在决定时，请把商机留在进行中的阶段。处理需要跟进的咨询，请参阅[跟进您的商机](/zh/docs/keep-track-of-your-deals)。
---
## 成交和流失是什么意思
成交表示这条销售咨询成功了。流失表示这条咨询不再继续。
您可以自己记录这两种结果。当管道规则适用时，EasyBiz 也可以自动更新结果。
每种记录告诉您的信息各不相同：
- 商机：这条咨询有没有带来一笔销售？
- 订单：预订了什么工作，进展到哪一步了？
- 付款：客户付款了吗？
- 对话：这个聊天还需要处理吗？
选择 Won 不会创建订单、收款或把工作标记为完成。选择 Lost 不会取消订单或退款。
客户的决定明确后再记录结果。这样进行中的阶段就只留下仍需处理的咨询。
---
## 把成功的咨询记录为成交
1. 打开 ** Deal Pipeline **（商机管道），找到这位客户的商机。
2. 查看这条咨询和关联的订单。如果已经创建了订单，就使用现有的订单。
3. 如果需要预订这项工作，请按照您平常的下单流程操作。请参阅[在 Console 中处理线上订单](/zh/docs/handling-online-orders-in-the-console)。
4. 再次查看商机的阶段。订单规则可能已经自动移动了它。
5. 如果需要自己记录结果，把鼠标指针移到商机卡片上，打开 ** Change deal stage **（更改商机阶段）。
6. 选择 ** Won **，或您商家对应的阶段。
7. 确认商机已出现在 Won 列中。如果有关联订单，也检查一下。
付款请另外通过[在您的在线商店收款](/zh/docs/payments-on-your-online-store)检查。
### 之后会怎样？
商机会留在 Won 列中，作为这条成功咨询的记录。
选择 Won 并不会让它的对话马上关闭。您的员工可能还需要安排维修、取件或送货。
订单规则之后可以关闭这个聊天。请参阅下文的“了解自动结果和关闭”。
---
## 把咨询标记为流失
客户拒绝时，或者您团队约定的跟进期已经结束时，请使用 Lost。只是在等回复，并不表示这条咨询已经流失。
1. 打开 ** Deal Pipeline **，找到正确的商机。
2. 阅读客户最新的回复，并检查关联的订单。如需取消订单，请另外处理。
3. 把鼠标指针移到商机卡片上，打开 ** Change deal stage **。
4. 选择 ** Lost **，或您商家对应的阶段。
5. 确认商机已出现在 Lost 列中。
您不需要选择流失原因。EasyBiz 会把这次手动更改的原因记录为 **Manual**（手动）。
### 之后会怎样？
如果这个商机仍是这个聊天关联的咨询，把它标记为 Lost 还会：
- 关闭这个对话。
- 移除这个聊天当前关联的商机。
- 移除这个聊天的员工分配。
关联到这个对话的更新的咨询，不会因为这次更改而关闭。
客户记录和消息仍然可以查看。离开这条咨询之前，请检查已安排的跟进。
---
## 了解自动结果和关闭
您的管道设置决定 EasyBiz 何时更新商机和关闭对话。
### 关联了新订单时
EasyBiz 可以把匹配的商机关联到一个新订单。
- 没有自动阶段规则时，这可能会把商机直接移到 Won。
- 有自动阶段规则时，下一个阶段取决于订单事件和商机当前所在的阶段。
创建订单并不一定会让商机马上移到 Won。
### 客户不再回复时
如果开启了自动流失，EasyBiz 可以把没有回复的商机移到 Lost，并把原因记录为 **Stale**（长时间未回复）。
等待时间取决于商机所在的阶段和客户最后一次记录的回复。不同阶段的等待时间可以不同。
如果这仍是对话当前的咨询，对话也会关闭。
### 关联订单被取消时
取消关联订单可以把进行中的商机移到 Lost。记录的原因是 **Order cancelled**（订单已取消）。
这条规则不会把已经是 Won 的商机改为 Lost。
### 关联订单已完成时
订单被标记为已履行（即已完成并交付）后，聊天的关闭倒计时就可以开始。
- 默认等待时间是 3 天。
- 设置为其他正数，就按那么多天计算。
- 设置为 0，对话会立即关闭。
这只在这个商机仍是聊天当前的咨询时适用。它不会关闭已经取代它的更新的咨询。
这些设置请参阅[设置销售管道](/zh/docs/set-up-your-sales-pipeline)。
---
## 检查跟进和客户消息
选择 Won 或 Lost 本身不会给客户发送标准的结果消息。关闭聊天也不会发送。
不过，您的商家可能设置了序列，也就是一系列自动跟进消息。根据序列的规则，阶段变化可能会启动或停止一个序列。
Won、Lost 和已关闭并不会停止所有自动消息。请检查剩下的跟进，停止不再适合这条咨询的跟进。
当满足停止规则，或商机不再符合条件时，序列可能会停止。订单通知和营销活动是分开的，仍可能发送。
---
## Maple Bag Care：两种不同的结局
一位客户向虚构的店铺 Maple Bag Care 咨询修包。团队介绍了维修方案，然后等客户决定。
### 结局 1：客户决定继续
客户接受了维修方案。
1. 预订工作前，员工先检查是否已有订单。
2. 他们检查订单规则是否已把商机移到 Won。
3. 如果需要手动更新，他们打开 ** Change deal stage **，选择 ** Won **。
4. 他们另外检查付款、维修进度和剩下的销售跟进。
这个商机现在记录了一笔成功的销售。员工安排工作期间，聊天可能仍保持开放。对于已保存的客户，聊天中的商机栏有一个 New Order（新订单）按钮，员工可以直接在那里为客户下一笔订单。
### 结局 2：客户拒绝
客户决定不修这个包。
1. 员工确认这条回复属于这条咨询。
2. 他们打开 ** Change deal stage **，选择 ** Lost **。
3. 他们查看 Lost 列；如果这是聊天当前的咨询，还要确认聊天已关闭。
4. 他们检查剩下的销售跟进。
这条咨询现在记录为 Lost。客户的资料和消息仍然可以查看。已有的订单需要另外处理。
---
## 查找已结束的商机
1. 打开 ** Deal Pipeline **（**销售** › **交易**）。
2. 在 Won 列中查找成功的咨询，或在 Lost 列中查找没有继续的咨询。
3. 如果找不到商机，请检查看板顶部的 **Pending replies**（待回复）和 **Owner**（负责人）筛选。它们可能把商机隐藏了。
4. 如果有关联的对话，从商机打开它。
5. 如果聊天已关闭，打开 ** 收件箱 **，在已关闭的对话中查找。
已关闭的聊天会保留消息记录，只是不再作为进行中的对话分配给员工。
---
## 更正选错的结果
如果选错了结果，您可以更改已结束商机的阶段。
1. 在商机当前所在的 Won 或 Lost 列中找到它。
2. 打开 ** Change deal stage **。
3. 选择正确的阶段。如果客户还在决定，请选择进行中的阶段。
4. 确认商机已移到目标阶段。
把商机移回进行中的阶段，会清除它的结束日期和流失原因。
把 Lost 商机移回进行中的阶段，不会重新打开它的聊天，也不会恢复员工分配。它也不会让商机重新关联到聊天，或重新开始已取消的跟进。
继续和客户沟通前，请另外检查对话、关联订单和跟进。
---
## 常见问题
**商机流失后，客户又回来了怎么办？**
>新消息可以重新打开对话。如果开启了商机创建，EasyBiz 可以为这条咨询创建一个新商机。继续之前，请先确认对话当前关联的是哪个商机。
**之前流失的商机会留在记录里吗？**
>会。创建新商机不会删除之前流失的商机。它会作为之前那条咨询的记录保留下来。
**之前流失的商机会自动变成成交吗？**
>会，在某些情况下。如果订单流程把一笔已确定最终价格、符合条件的销售关联到一个符合条件的流失商机，就可以把这个商机改为 Won。草稿订单或价格还未确定的订单不符合条件。请查看订单关联的商机，确认它的结果。
---
## 接下来
现在您可以跟随一条咨询，从第一次接触开始，经过销售管道直到最终结果，同时分清商机、订单、付款和对话。
返回[商机入门](/zh/docs/get-started-with-deals)，重温整个四篇文章的系列。